2023年中國電解質飲料行業市場競爭及前景分析 賽道飛速發展，國產品牌占領先機

行業主要品牌：外星人電解質水、寶礦力水特、“等滲”尖叫、怡寶魔力等等

本文核心數據：中國電解質飲料市場規模及增速、中國電解質飲料市場競爭格局、中國運動飲料市場空間

電解質飲料市場突破

2022年電解質飲料市場快速發展，同比增速達50%

2020-2022年中國電解質飲料市場規模呈現快速增長態勢，2022年增長至27億元左右，增速高達50%。對比同期能量飲料、軟飲料、運動飲料品類同比個位數的市場增速，電解質水市場可謂“年度黑馬”。

2022年電解質飲料賽道徹底爆發，消費者認知成型

電解質有助于維持人體體液平衡、幫助快速補充水分、維持運動機能、促進新陳代謝，及時補充電解質有助于維持人體機能。鑒于當前市場對電解質飲料未有明確界定，本文參考《飲料通則》并根據謹慎性原則，對電解質飲料作如下界定：包裝上明確標明為電解質飲料，且產品具備為人體補充電解質及水分功能的飲品，不含固態飲品。

電解質飲料起源美國，在中國境內由健力寶首推，2020年以來國內眾多飲料廠商積極布局。其真正意義的普及是在2022年新冠肺炎疫情之后，民眾對電解質平衡的認知度迅速提升，電解質飲料元年拉開序幕。

電解質飲料市場競爭格局

半數以上電解質品牌于2022年集中入局

2020年以前，市面上主打電解質水的品牌較少；2020年以來，隨著疫情爆發，居民健康意識和需求提升，電解質水概念進入大眾視野，各企業“聞風而動”，紛紛布局電解質賽道，如近兩年名聲大噪的外星人電解質水就是2020年下旬推出的。2022年12月，國內大規模感染新冠，更是將電解質水推上“高峰”，僅一個月就誕生了“東鵬補水啦”“沖電”“小小罐軍”“豹發力”多個品牌。

市場以中資選手居多，多屬成熟企業的創新品牌

目前國內電解質飲料入局者大多為成熟食品飲料企業，如農夫山泉、統一、華潤怡寶、東鵬特飲等；且國產品牌居多，僅寶礦力水特、佳得樂兩個外資品牌。

國產品牌崛起，打破外資強勢地位

雖然早在2003年，寶礦力水特就將電解質飲料帶入中國，但消費者認知度較低，電解質飲料市場一直不溫不火。近年來，在疫情爆發、運動健康、消費者認知提升等多因素疊加下，電解質水概念“爆火”，國產品牌借此發力。2022年TOP5電解質水品牌中，國產占據三席，外星人電解質水以12.7億元的銷售額位居第一，超過老品牌日本寶礦力水特。

2021-2022年，中國電解質飲料市場中，新興品牌市場增速表現更為突出。2022年，外星人電解質水市場規模增速高達100.3%，尖叫（等滲版）市場規模增速也在兩位數以上，而老品牌寶礦力水特市場規模增速僅為3.4%左右。

市場參與者加大口味創新及賣點宣傳

為適應消費者不斷升級的口味需求，當下電解質飲料品牌紛紛加大產品口味開發，混合口味也是當下創新熱點。在產品宣傳賣點上，“0糖0卡”、“青春”、“輕運動”、“等滲”是電解質品牌的營銷熱點。

電解質飲料消費洞察

都市青年為電解質飲料核心消費群體

目前，新銳白領、資深中產及Z世代是電解質飲料核心消費群體。新銳白領是主力消費群體，人數占比約25.11%；資深中產及Z世代是重要消費群體，人數占比分別達到18.12%以及15.80%。

國產品牌電解質水是消費者形成認知的關鍵力量

2022年調研數據顯示，國產品牌是消費者形成電解質飲料認知的重要力量。其中，外星人品牌的認知度最高，38%消費者通過外星人品牌了解到電解質飲料產品，29%消費者則通過尖叫品牌形成認知。

中國消費者電解質飲料認知渠道主要包括電商平臺、健身教練推薦、朋友推薦等，其中有26%消費者表示受到健身教練推薦，目前電解質飲料與運動場景聯系較為緊密。

消費場景從“運動”走向“多元”

中國電解質飲料消費場景正從單一的運動場景拓展至多元化場景，戶外游玩、學習工作等非運動場景正被逐步開拓。

健康是促成消費者購買的第一因素

消費者尤其看重健康因素，有43%消費者因運動后補充電解質的動因購買，有38%消費者考慮“0糖0卡”低負擔的因素而購買電解質飲料。另根據Ipsos調研數據，89%消費者表示在食品飲料宣傳中加入“功能性健康成分”這一語句，會提高他們的購買意愿。

電解質飲料未來趨勢洞察

驅動因素

居民健康意識提高，有利于電解質飲料市場開拓

2012-2021年，中國居民健康素養水平逐年提高，9年間增長了16.6個百分點，2021年我國居民健康素養水平達到25.4%。隨著健康中國戰略的深入實施，未來中國居民健康素養水平將進一步提高，有利于電解質飲料市場開拓。

體育鍛煉人數擴大，奠定電解質飲料市場基礎

隨著全民健身戰略深入實施，人民群眾通過健身促進健康的熱情日益高漲，截至2020年底，經常參加體育鍛煉人數比例達到37.2%。國家《全民健身計劃（2021—2025年）》規劃，到2025年經常參加體育鍛煉人數比例將達到38.5%。

根據人民網發布的《2022國民健身趨勢報告》，我國7歲及以上年齡人群中，每周至少參加1次體育鍛煉的人數比例為67.5%，較2014年調研增長18.5%。體育鍛煉人數的擴大，奠定了電解質飲料市場群體基礎。

民眾認知水平迅速提升，電解質飲料迎來爆發增長

2014年中國居民對運動飲料認知度較低，在《全民健身計劃》鼓勵推動下提高了民眾運動熱情，為電解質飲料市場開拓奠定受眾基礎。2022年，在國家衛健委發布的第九版新冠肺炎診療方案中提及“注意水、電解質平衡”，民眾對于電解質平衡的重視程度、認知水平迅速提高，電解質飲料賽道迎來爆發增長。

前景空間

運動飲料消費金額未來至少有4倍增量空間

電解質飲料功效上能夠滿足運動群體的需求，屬于泛運動飲料。2022年中國人均運動飲料消費金額為1.4美元，同期日本人均消費金額為中國的13倍，韓國人均消費金額為中國的5倍，對標日、韓運動飲料市場，中國運動飲料人均消費金額至少有4倍增長空間。

對標日本，中國運動飲料增長空間至少為856億元

2020-2022年中國、日本運動飲料人均消費量均呈現波動增長態勢，但2022年日本人均消費量增長1.2升，而中國人均消費量僅增長0.1升，人均消費量差額擴大至8.6升/年。

根據歐睿統計數據，2022年中國運動飲料人均消費量1.2L，整體零售規模為128.5億元。對標亞洲國家日本的運動飲料人均消費量，按照8升/年的差額（2021-2022年中日差額均值）測算，中國運動飲料市場未來增長空間至少為856億元，而泛運動飲料——電解質飲料同樣增長空間巨大。

未來趨勢

用戶趨勢：Z世代將成消費主力軍，其尤為偏愛電解質飲料

根據QuestMobile數據，2018-2022年中國“Z世代”群體規模不斷增長，增速保持在8.5%以上。截至2022年6月，“Z世代”群體規模高達3.42億，約占總人口的23%，未來Z世代或成為電解質飲料重點爭奪的客群對象。

在各類功能性飲料類型中，Z世代群體對電解質飲料偏愛程度明顯高于植物飲料、維生素飲料、能量飲料等，在電解質飲料中Z世代消費者占比達到15.80%

渠道趨勢：線上渠道占比小幅提高，線下渠道仍占主流

根據Euromonitor數據，運動飲料中，電商渠道占全渠道的份額在小幅提高，2022年達到1.4%。電解質飲料作為泛運動飲料，且目前眾多新興品牌更加重視線上渠道耕耘，未來電解質飲料行業電商渠道的占比有望提高，當下則仍以線下渠道為重。

場景趨勢：電解質飲料逐步向多元場景滲透

電解質飲料消費場景不再局限于運動健身，主打“體液平衡”理念的電解質飲料產品已經開始滲透至工作/學習/久坐、身體不適、電競游戲等日常生活場景，2019-2021年天貓平臺消費電解質飲料的非運動人群人數增長了12倍。

產品趨勢：健康概念主導，科學低鈉、營養將是未來趨勢

隨著用戶群體對健康理念認知的不斷升級，電解質產品緊扣“健康”主題將演變出科學低鈉、營養豐富的趨勢；此外，隨著市場的深入開拓、場景的豐富，產品線以及口味上將會呈現多元化。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國功能飲料行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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