2023年全球丙烯酸行業發展現狀及市場規模分析 丙烯酸產能將進一步調整【組圖】

行業主要上市公司：衛星化學(002648)、萬華化學(600309)、沈陽化工(000698)等

本文核心數據：全球丙烯酸產量、丙烯酸需求量、丙烯酸市場規模

全球丙烯酸行業發展歷程

全球丙烯酸行業發展經歷了生產工藝研制期(19世紀中期-20世紀中期)、生產工藝成熟期(20世紀50年代-70年代)和商業化應用期(20世紀80年代-2020年)，直至今日已進入第四階段：工藝創新期(2020年至今)。隨著化學工業的發展，提高塑料和橡膠制品的可降解性成為了全球化工業關注的議題。2020年美國ADM公司和韓國LG化學共同進行生物基丙烯酸的生產探索，以ADM玉米加工原料生產100%生物基丙烯酸，實現經濟上可行的商業化生產。

全球丙烯酸行業供需情況

自2012年開始，全球丙烯酸行業經歷了產能快速擴張時期，其中88%的新增產能在亞洲。但與此同時，產能過剩嚴重壓制了廠商的盈利空間，整個行業開工率從87%一路下跌至71%，這就導致了后續新增產能顯著減少，也導致了產量的下降。根據Statista數據顯示，2015-2021年全球丙烯酸產量波動增長，2021年為765萬噸，同比增長5.37%。

根據中國化工報數據，全球丙烯酸約60%的產能來自于東北亞地區，其中，中國產能占比約38%;其次北美地區產能占比達15%;歐洲地區產能為16%。從全球主要的生產企業來看，巴斯夫擁有最大的丙烯酸產能，達到150萬噸/年，其次是阿科瑪108萬噸/年產能，日本觸媒為88萬噸/年。2022年4月，日本老牌石化巨頭出光興產表示由于近年來亞洲地區丙烯酸擴產，市場供過于求，出于經營戰略的考量，將在2023年3月之前停止愛知煉油廠5萬噸/年丙烯酸裝置的運營，并退出丙烯酸產品業務，并外包丙烯酸丁酯生產項目。

從全球需求來看，中國化工報預計2020-2025年全球丙烯酸的消費將保持在年均3.5-4%的增速，中國為代表的亞洲發展中國家的丙烯酸消費增速更是高達6%，主要受丙烯酸下游產品SAP和丙烯酸酯的旺盛需求拉動。

全球丙烯酸行業細分市場分析

丙烯酸是最通用的單體之一，主要用作多種聚合物配方的結構單元。2020年丙烯酸的細分領域中丙烯酸酯占比最大，達43%，其次是超級吸收性聚合物 (SAP)，占比46%。2021年丙烯酸酯占比提升，達48.4%，超級吸收性聚合物 (SAP)有所下降，占比43%。超級吸收性聚合物 (SAP)的下游應用主要是個護產品。水處理領域基本維持5%的占比。

注：內圈是2020年占比，外圈是2021年占比。

全球丙烯酸行業市場規模

根據Statista數據顯示，2015-2021年全球丙烯酸行業市場規模逐年上升，年復合增長率為4%。受到全球疫情有效控制以及化工行業復蘇的影響，各化工巨頭紛紛恢復生產，2021年市場規模同比增長5.7%，為196.5億美元。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國丙烯酸行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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