【行業(yè)深度】洞察2023：中國花卉行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域布局、企業(yè)競爭力評價等)

花卉行業(yè)主要上市公司：虹越花卉(430566.OC);蘇北花卉(830966.OC);沂岸花卉(872975.OC);鄉(xiāng)村綠洲(873550.OC);百林生態(tài)(836183.OC);登海種業(yè)(002041.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國花卉行業(yè)市場份額;中國花卉行業(yè)市場集中度

1、中國花卉行業(yè)競爭梯隊

花卉，是具有觀賞價值的草本植物，是用來描繪欣賞的植物的統(tǒng)稱，喜陽且耐寒，具有繁殖功能的短枝，有許多種類。根據(jù)植物用途特性的不同，可將花卉產(chǎn)品分為鮮切花類、盆栽植物類、觀賞苗木、食用與藥用花卉、種苗用花卉等5大類。我國花卉行業(yè)的上市公司包括：虹越花卉(430566.NQ);蘇北花卉(830966.NQ);沂岸花卉(872975.NQ);鄉(xiāng)村綠洲(873550.NQ);百林生態(tài)(836183.NQ);花木易購(832902.NQ)。

現(xiàn)階段中國花卉行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可分為三個梯隊：以森禾、錦苑花卉等為代表的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)勢花卉品種位列第一梯隊，年產(chǎn)值突破億元;以花加、野獸派等為代表的品牌形象良好的花卉電商品牌位列第二梯隊;以東方園林、嶺南股份為代表的花卉產(chǎn)值較小的園林企業(yè)位列第三梯隊。

從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、云南、福建、廣東等地代表性企業(yè)較多。其中，江蘇分布有東珠生態(tài)、蘇北花卉、沂岸花卉等企業(yè)，云南分布有錦苑花卉、英茂花卉等企業(yè)，福建分布有海峽生科、花木易購等企業(yè)，廣東分布有百林生態(tài)、新圓沉香等企業(yè)。

2、中國花卉行業(yè)市場份額

我國花卉行業(yè)競爭激烈，市場份額較分散。2021年，全國花卉行業(yè)零售市場規(guī)模達2205.0億元，其中虹越花卉和花木易購的花卉業(yè)務營業(yè)收入均超1.5億元，排名靠前，但市占率僅有0.085%和0.069%;鄉(xiāng)村綠洲和蘇北花卉的花卉業(yè)務市占率約為0.012%;其余企業(yè)市場份額較低。

3、中國花卉行業(yè)區(qū)域布局

隨著生產(chǎn)布局的不斷優(yōu)化，中國花卉行業(yè)區(qū)域特色日益突出，目前已形成以云南、四川、江蘇、浙江、海南為重點的南方熱帶、亞熱帶花卉產(chǎn)區(qū);以廣東、福建為重點的南方熱帶觀葉植物產(chǎn)區(qū);以浙江、四川、河南、河北為重點的觀賞苗木產(chǎn)區(qū);以北京、山東、河北為主的北方花卉產(chǎn)區(qū);以遼寧為中心的東北花卉產(chǎn)區(qū)。

全國已形成幾個較穩(wěn)定的生產(chǎn)區(qū)域。云南的鮮切花，廣東、福建的觀葉植物，江蘇、浙江的盆景和苗木，上海的種苗及遼寧的種球等，基本上都已形成專業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)，并開始走向集約化經(jīng)營，涌現(xiàn)出如宜興杜鵑、漳州水仙、慶成蘭花等全國知名品牌，產(chǎn)品銷往全國各地并出口到國外。

4、中國花卉行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

花卉行業(yè)的上市公司中，虹越花卉的花卉業(yè)務布局最廣，產(chǎn)品包含種子種苗、花卉苗木、盆器器材等，涵蓋專業(yè)園藝種植、家庭園藝消費等領(lǐng)域的6000多種產(chǎn)品。此外，花木易購獨立自主研發(fā)S2B苗木電商平臺，以互聯(lián)網(wǎng)+S2B的創(chuàng)新模式，整合花卉行業(yè)上下游資源。

從企業(yè)花卉業(yè)務的競爭力來看，虹越花卉和花木易購的競爭力排名較強，這兩家上市公司2022上半年的花卉業(yè)務營收均在5000萬元以上;其次是鄉(xiāng)村綠洲，也是領(lǐng)先的花卉供應商。

5、中國花卉行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型角度分析，盡管花卉行業(yè)屬于傳統(tǒng)行業(yè)之一，但人民生活水平提高帶來的需求提升疊加互聯(lián)網(wǎng)為花卉行業(yè)開創(chuàng)的新業(yè)態(tài)，我國花卉行業(yè)開始了新一輪的成長期。在此階段，由于花卉行業(yè)壁壘較弱的特點，競爭程度較為激烈，且替代品威脅較高。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，中國花卉行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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