預(yù)見2023：《2023年中國旅游演藝行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：宋城演藝(300144);三湘印象(000863);華僑城A(000069);國旅聯(lián)合(600358);曲江文旅(600706);麗江股份(002033);鋒尚文化(300860)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國旅游業(yè)市場規(guī)模;中國演藝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模;旅游演藝票價(jià)情況

行業(yè)概況

1、定義

旅游演藝作為演出市場的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，背后依托整個(gè)演出/文化娛樂市場的發(fā)展，與旅游和景區(qū)文化建設(shè)緊密相連。對(duì)于旅游演藝的界定，學(xué)術(shù)界有“旅游演出”、“旅游表演”、“旅游演藝”等說法，其中，旅游演藝的說法最為普遍。旅游演藝是在旅游景區(qū)及相關(guān)空間內(nèi)，以室內(nèi)場景、室外自然或模擬的山水景觀為演出場所，為游客提供的具有一定觀賞性和娛樂性的各類演藝產(chǎn)品。主要類型包括旅游景區(qū)實(shí)景演出、旅游駐場演出以及主題公園演出等多種形式。

旅游演藝業(yè)有其特有的經(jīng)營模式：單一經(jīng)營模式，運(yùn)用此模式的旅游演藝承包企業(yè)僅開展?fàn)I業(yè)性演出;多元經(jīng)營模式，這類經(jīng)營企業(yè)常常會(huì)依托地區(qū)旅游資源進(jìn)行多元經(jīng)營。即在指定景區(qū)內(nèi)同時(shí)向游客提供游覽景區(qū)和主題演藝節(jié)目的服務(wù)。一般來說，旅游區(qū)的演藝活動(dòng)類別中，用不同的分類方法與標(biāo)準(zhǔn)可以劃分不同的旅游演藝類型。根據(jù)團(tuán)體性質(zhì)、場地類型、表演時(shí)間、穩(wěn)定性、節(jié)目獨(dú)立性、表演持續(xù)時(shí)序、劇場固定、藝術(shù)特色、開發(fā)模式、演出地點(diǎn)可以進(jìn)行相應(yīng)的分類。而隨著不同的旅游發(fā)展業(yè)態(tài)及人們文娛需求的改變，分類標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)應(yīng)的分類模式也會(huì)變化，下圖列舉一些常見的標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)應(yīng)類型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來說，中國旅游演藝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為各類資源供應(yīng)商，包括旅游景區(qū)管理提供的場地，演藝公司提供的舞臺(tái)設(shè)備、節(jié)目編排團(tuán)隊(duì)、演職人員;產(chǎn)業(yè)鏈中游為旅游產(chǎn)品及分銷組合，負(fù)責(zé)旅游演藝項(xiàng)目的運(yùn)營和營銷環(huán)節(jié);產(chǎn)業(yè)鏈下游為各分銷商及消費(fèi)者。

旅游演藝行業(yè)發(fā)展歷程：中國旅游演藝行業(yè)進(jìn)入智慧升級(jí)階段

我國現(xiàn)代演繹市場的發(fā)展歷史進(jìn)程如下：

建國初到文化大革命前期的第一個(gè)高峰，在國家領(lǐng)導(dǎo)人的支持下，我國文化藝術(shù)方面實(shí)行“百花齊放，百家爭鳴”的方針，推動(dòng)了我國演藝產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，1980至1989年，隨著經(jīng)濟(jì)的改革開放，我國文化產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，文學(xué)藝術(shù)作品數(shù)量增加，演出市場突飛猛進(jìn)、急劇擴(kuò)張迎來了第二個(gè)高峰，但隨后進(jìn)入一段徘徊期。

20世紀(jì)90年代，我國演出市場經(jīng)歷了港臺(tái)與海外藝術(shù)團(tuán)體入境演出的畸形發(fā)達(dá)、泡沫繁榮，開始走向結(jié)構(gòu)合理、穩(wěn)步發(fā)展的道路。

2000年到2012年，規(guī)范有序又充滿生機(jī)活力的演出市場體系開始逐漸形成，并呈現(xiàn)出良好的整體發(fā)展態(tài)勢。2008年政府修訂《營業(yè)性演出管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》，演藝市場的形勢引起了各方關(guān)注。

2013年到2021年，中央八項(xiàng)規(guī)定特別是五部委文件下發(fā)后，一些依靠政府項(xiàng)目和企事業(yè)單位大型活動(dòng)的國有文藝表演團(tuán)體備受沖擊，很多項(xiàng)目訂單被取消，個(gè)別文藝表演團(tuán)體短期業(yè)績甚至下降90%，2016年第三次修訂《營業(yè)性演出管理?xiàng)l例》，推動(dòng)行業(yè)不斷向前發(fā)展，2020-2021年疫情肆虐，倒逼旅游行業(yè)發(fā)展線上云體驗(yàn)，行業(yè)整體進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型期。

2022年以來，《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《第十三屆中國藝術(shù)節(jié)總體方案》等法規(guī)方案的出臺(tái)，進(jìn)一步鼓勵(lì)了旅游演藝行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)整體進(jìn)入快速發(fā)展升級(jí)期。

行業(yè)政策背景：政策支持旅游演藝轉(zhuǎn)型升級(jí)

為推動(dòng)投資拉動(dòng)型的經(jīng)濟(jì)增長模式向消費(fèi)主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)增長模式轉(zhuǎn)型，政府出臺(tái)多項(xiàng)政策，引導(dǎo)包括休閑旅游和演藝在內(nèi)的旅游行業(yè)發(fā)展。《“十四五”文化和旅游市場發(fā)展規(guī)劃》中提出打造一批具有示范價(jià)值和社會(huì)效應(yīng)的旅游演藝項(xiàng)目;《關(guān)于實(shí)施旅游促進(jìn)各民族交往交流交融計(jì)劃的意見》提出推動(dòng)民族地區(qū)旅游演藝、文化遺產(chǎn)旅游、醫(yī)藥資源、特色節(jié)慶展會(huì)等傳統(tǒng)商業(yè)綜合體轉(zhuǎn)型升級(jí)。總體上看，中國旅游演藝行業(yè)相關(guān)法律及行政法規(guī)的制定推動(dòng)旅游演藝行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國旅游業(yè)復(fù)蘇潛力巨大

2010-2019年國內(nèi)旅游收入(旅游總消費(fèi))整體呈增長態(tài)勢。2021年國內(nèi)旅游收入2.92萬億元，比同期增加0.69萬億元，增長31.0%。2022前三季度旅游總收入1.72萬億，同比下降27.2%。在有著巨大國內(nèi)市場的旅游目的地，國內(nèi)旅游將繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)復(fù)蘇，近距離周邊游和親近自然的戶外游、鄉(xiāng)村游將成為推動(dòng)旅游業(yè)復(fù)蘇的重要力量。

2、中國演藝產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動(dòng)上升

2013-2017年，我國演藝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模先下降后上升，整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。得益于中國居民消費(fèi)水平提高和對(duì)精神消費(fèi)的需求，演出行業(yè)很多新形式業(yè)態(tài)從萌芽探索階段成長起來，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。熱門文學(xué)、影視、游戲IP改編的舞臺(tái)作品不斷涌現(xiàn)，中國演藝市場規(guī)模出現(xiàn)了穩(wěn)步上漲趨勢。2019年，我國演藝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到538億元，同比增長4.65%。2020年疫情暫緩了旅游演藝的行業(yè)發(fā)展，市場規(guī)模下降到了473億元。而根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的文化產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，2021年演藝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為489億元。

3、中國演藝市場中旅游演藝占比四成

據(jù)中國演出行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021全國演出市場年度報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年全國主要演出類型(不含農(nóng)村演出、娛樂演出)演出場次共計(jì)18.97萬場，與上年同比增長248.07%，與2019年同比降低3.75%。

從演出類型來看，旅游演出場次為7.48萬場，占比為39.43%，劇場類演出場次11.44萬場，占比為60.31%，大型場館和戶外演出0.05萬場，占比為0.26%。

4、中國旅游演藝行業(yè)市場受疫情影響較大

2016-2019年是旅游演藝快速發(fā)展期。旅游演藝遇到中國旅游業(yè)的繁榮期，旅游演藝項(xiàng)目紛紛在各地上演，但為了吸引市場，盡管場次較多，但票價(jià)相對(duì)較低，所以整體市場規(guī)模在40億到60億元左右。2020年疫情導(dǎo)致旅游演藝項(xiàng)目暫停，行業(yè)受到重創(chuàng)。2021年根據(jù)旅游業(yè)恢復(fù)情況和演藝產(chǎn)業(yè)的上升趨勢，初步核算達(dá)30億元。

5、中國主要旅游演藝系列為宋城系

根據(jù)道略演藝產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布數(shù)據(jù)，主題公園旅游演藝在發(fā)展過程中逐漸形成了宋城、長隆、華夏三大演藝品牌，其中根據(jù)不同的演出類型和特點(diǎn)，目標(biāo)受眾也不同。

6、中國旅游演藝客票價(jià)主要在300元內(nèi)

根據(jù)美團(tuán)門票大數(shù)據(jù)，從2017年到2021年，根據(jù)票價(jià)購買的情況，在總體市場中，100-200元的產(chǎn)品占比最多，在29~33%之間，其次是1-100元，占比在25%-30%之間;0-200元的演藝項(xiàng)目價(jià)格占比在54%-63%之間，體現(xiàn)出消費(fèi)者在旅游演藝上對(duì)價(jià)格敏感度較高，偏好幾乎一半以上的游客偏好低價(jià)項(xiàng)目。200元以上旅游演藝產(chǎn)品中，200-300元產(chǎn)品占比為19-22%%;300-400元產(chǎn)品占比為10%-11%，400元以上價(jià)格區(qū)間分布近年來和300-400元產(chǎn)品接近，反應(yīng)出價(jià)格高于300元的產(chǎn)品對(duì)于高端市場消費(fèi)群體來說價(jià)格敏感度較低，他們更傾向于旅游演藝的高質(zhì)量體驗(yàn)，而并非低廉又不愉快的體驗(yàn)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：西部地區(qū)企業(yè)數(shù)量最集中

從旅游演藝企業(yè)數(shù)量分布來看，截止2022年10月，廣東企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá)10%，主要原因是廣東的旅游演藝設(shè)備生產(chǎn)和制造商較多;其次是貴州，占比8%，安徽占比7%。從區(qū)域競爭來看，西部地區(qū)旅游演藝更具競爭力，依托較好的旅游資源和演藝資源優(yōu)勢，西部地區(qū)旅游演藝企業(yè)占全國60%以上。

2、企業(yè)競爭：宋城演藝穩(wěn)居第一

經(jīng)過多年激烈的市場競爭，中國旅游演藝行業(yè)的競爭格局逐漸呈現(xiàn)明顯的梯隊(duì)差異，具體分為兩個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為宋城演藝、山水盛典和三湘印象;第二梯隊(duì)以華夏文旅集團(tuán)、華僑城集團(tuán)、長隆集團(tuán)還有迪士尼為代表。第三梯隊(duì)是以國旅聯(lián)合、曲江文旅、麗江玉龍旅游股份、尚峰傳媒等為代表。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、旅游演藝行業(yè)本土化特色發(fā)展趨勢明顯

旅游演藝逐步從單一的歌舞模式逐漸向身臨其境的沉浸式互動(dòng)體驗(yàn)方向轉(zhuǎn)變，觀眾從原來簡單的場外觀看到進(jìn)入場內(nèi)與演員進(jìn)行互動(dòng)。其次，主題公園類旅游演藝節(jié)目均在主題公園內(nèi)演出，游客在游玩項(xiàng)目的休息間歇也可欣賞演藝節(jié)目，兩者相互融合，共同吸引游客前往。國內(nèi)旅游演藝行業(yè)在市場需求加速迭代、疫情常態(tài)化持續(xù)沖擊等多重壓力下，中小投資體量、高效人均產(chǎn)出、深度沉浸式體驗(yàn)等是未來發(fā)展方向。由于疫情沖擊，周邊旅游，本土旅游的特點(diǎn)更加突出，本土化的旅游演藝是順應(yīng)當(dāng)下疫情常態(tài)。

2、旅游演藝行業(yè)市場規(guī)模將突破65億元

由于2020年開始疫情泛濫，嚴(yán)重影響旅游演藝的收入，增加了不確定性。“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出加強(qiáng)文化和旅游業(yè)態(tài)融合。促進(jìn)旅游演藝提質(zhì)升級(jí)，支持各級(jí)各類文藝表演團(tuán)體、演出經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、演出場所經(jīng)營單位參與旅游演藝發(fā)展，創(chuàng)新合作模式，提升創(chuàng)作質(zhì)量，推廣一批具有示范意義和積極社會(huì)效應(yīng)的旅游演藝項(xiàng)目。相信基于政策的良好引導(dǎo)和疫情的控制下，我國旅游演藝將緩慢恢復(fù)，初步預(yù)測2027年旅游演藝市場規(guī)模將回到65億元。

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