【行業深度】洞察2023：中國汽車后市場行業競爭格局及市場份額(附市場排名、企業競爭力評價等)

汽車后市場行業主要上市公司：德聯集團(002666.SZ);道通科技(688208.SH);常潤股份(603201.SH);天奇股份(002009.SZ);格林美(002340.SZ);曠達科技(002516.SZ);金鐘股份(301133.SZ);明新旭騰(605068.SH);南華儀器(300417.SZ);中國中期(000996.SZ);特銳德(300001.SZ)等

本文核心數據：中國汽車租賃市場競爭梯隊;中國汽車養護與維修百強企業經營狀況;中國汽車金融服務滿意度排行榜TOP10;中國新能源汽車充電樁運營企業公共充電樁市場份額;中國新能源汽車換電站企業市場份額

1、中國汽車后市場行業競爭格局

——細分市場一：汽車租賃行業

我國汽車租賃行業的發展時間相對較短，市場目前尚未出現絕對龍頭企業。按照汽車租賃企業的注冊資本劃分可分為三個梯隊，神州租車、一嗨租車、聯動云、首汽租車處于第一梯隊;凹凸租車、至尊用車和攜程用車處于第二梯隊;Gofun、悟空租車等處于第三梯隊。

——細分市場二：汽車用品行業

由于汽車用品行業產品種類眾多，整個行業內沒有形成大型的壟斷性企業。從細分產品來看，汽車掛飾、香水、彩條、方向盤套等大部分產品進入門檻較低，小型企業也可以進行相關產品生產，因此處于競爭較為激烈的狀態，而潤滑劑這種與石油化工緊密相關的產品形成了幾大巨頭企業壟斷市場的格局，如中石化、中石油、殼牌以及埃克森美孚等。

——細分市場三：汽車養護與維修行業

目前，國內汽車養護與維修行業市場參與者的競爭層次由高到低分別為4S店、大型連鎖汽修企業和非連鎖小型汽修企業，其中，代表性大型連鎖汽修企業主要有途虎養車、天貓養車、博世車聯等。

根據中國連鎖經營協會發布的《2021中國特許連鎖百強》，2021年我國汽車養護維修行業上榜的企業共有13家。其中，玲瓏輪胎2021年以185.8億元的銷售規模名列榜首，途虎養車和天貓養車分列二、三位，銷售規模分別為117.2億元和98億元。

——細分市場四：汽車金融行業

“2021中國汽車金融服務滿意度排行榜”是由中國汽車流通協會汽車金融分會、中國汽車流通協會云數聚平臺等機構共同發起、面向全國汽車消費者的滿意度調研活動，評選覆蓋銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、保險及延保公司等5大模塊。根據榜單，2021年平安國際融資租賃有限公司的汽車金融服務滿意度排名第一，一汽租賃有限公司和東風日產融資租賃分列二、三位。

——細分市場五：新能源汽車充換電基礎設施行業

截止到2021年底，全國充電運營企業所運營公共充電樁數量超過1萬臺的共有13家，分別為：星星充電運營25.7萬臺、特來電運營25.2萬臺、國家電網運營19.6萬臺、云快充運營14.5萬臺、南方電網運營4.1萬臺、依威能源運營3.5萬臺、匯充電運營2.7萬臺、深圳車電網運營2.6萬臺、上汽安悅運營2.3萬臺、萬馬愛充運營2.0萬臺、中國普天運營2.0萬臺、萬城萬充運營1.2萬臺、亨通·鼎充運營1.1萬臺。這13家運營商占總量92.9%，其余運營商占總量7.1%。

截至2021年底，中國換電站保有量為1600座左右，其中蔚來、奧動、杭州伯坦科技運營換電站數量分別為777座、402座、107座，按數量計算，市場份額占有率分別為48.6%、25.1%、6.7%。

注：北汽藍谷和奧動聯合投建運營換電站，其換電站運營數量并入奧動運營數量中。

2、中國汽車后市場行業企業布局及競爭力評價

汽車后市場行業的上市公司中，金鐘股份、明新旭騰、常潤股份的汽車后市場相關業務占比較高，超過85%;業務布局方面，道通科技、常潤股份、金鐘股份等企業主打北美市場，德聯集團、天奇股份、曠達科技等企業則以國內市場為主。

從企業汽車后市場業務的競爭力來看，特銳德的競爭力排名較強;其次是道通科技和常潤股份，分別是領先的汽車智能診斷廠商和汽車維修部件供應商。

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