【建議收藏】重磅！2023年珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：復(fù)星醫(yī)藥(600196);恒瑞醫(yī)藥(600276);人福醫(yī)藥(600079);科倫藥業(yè)(002422)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國醫(yī)藥制造市場規(guī)模;珠海醫(yī)藥制造總產(chǎn)值;珠海醫(yī)藥制造企業(yè)數(shù)量

醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2017-2021年中國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)成品累計(jì)產(chǎn)值逐年增長，但增速波動變化。截至2021年，在抗疫物資需求拉動下，中國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)成品累計(jì)產(chǎn)值再創(chuàng)新高，達(dá)到2.45萬億元，同比增長7.93%。2022年1-9月，中國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)成品累計(jì)產(chǎn)值達(dá)到1.90萬億元。

——醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)制藥基礎(chǔ)涉及原材料、中間體與原料藥三大方面。上游醫(yī)藥原材料涉及的產(chǎn)品類型豐富，包括基礎(chǔ)化工材料、動植物材料、藥用輔料及不同類型的包裝材料;原料藥主要包括大宗原料藥和特色原料藥。中游醫(yī)藥研發(fā)與制造是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈最為核心的環(huán)節(jié)，具體包括生物藥品制造、化學(xué)藥品制造、中藥制品制造。下游醫(yī)藥流通是連接醫(yī)藥制造企業(yè)和終端消費(fèi)者的橋梁。

根據(jù)醫(yī)藥制造各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，中游的化學(xué)藥品制造、生物藥品制造環(huán)節(jié)利潤水平相對較高，其中生物藥品的代表性上市公司毛利率高達(dá)70%-85%;另一方面，下游醫(yī)藥批發(fā)與零售環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

自2013年來，珠海就頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動方案促進(jìn)醫(yī)藥制造的發(fā)展;2021年4月，《珠海市“十四五”規(guī)劃》提出研制心腦血管系統(tǒng)藥、消化系統(tǒng)及代謝藥、惡性腫瘤治療藥等化學(xué)藥和原料藥;2022年8月，《珠海市衛(wèi)生與健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出深入推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)”聯(lián)動改革，推進(jìn)藥品和耗材集中采購使用改革;2022年，截至12月初，珠海市共有18條相關(guān)政策公布。

珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在上游的原材料、醫(yī)藥中間體和原料藥環(huán)節(jié)，中游的化學(xué)藥品制造、生物藥品制造、中藥制造環(huán)節(jié)，以及下游的醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前珠海市各轄區(qū)均有原材料、原料藥、各類型藥品制造、醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而原材料和原料藥代表企業(yè)主要分布在香洲區(qū)和金灣區(qū)。相對而言，香洲區(qū)和金灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

醫(yī)藥制造是國民經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)之一。近年來，珠海市大力推動醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造具有區(qū)域影響力和國際競爭力的和醫(yī)療器械特色產(chǎn)業(yè)集群，當(dāng)前已形成了以金灣區(qū)的珠海國際健康港為核心的醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年規(guī)上企業(yè)醫(yī)藥制造總產(chǎn)值超200億元

近年來，珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2017-2021年，珠海市規(guī)上企業(yè)醫(yī)藥制造產(chǎn)值波動上升，2019年同比增長30%，產(chǎn)值突破170億元;2021年，珠海市規(guī)上企業(yè)醫(yī)藥制造產(chǎn)值達(dá)200.17億元，同比增長7.25%。

——新增注冊企業(yè)有所回落

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來醫(yī)藥制造新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。在2010-2021年間，2019年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)498家，2020-2021年有所減少，2021年回落至221家;2022年1-11月，珠海醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為137家。

珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2020年9月珠海市工業(yè)和信息化局出臺的《珠海市推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2020-2025年)》，到2025年，珠海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)450億元，規(guī)模超50億元企業(yè)超過6家，年度成功研制上市藥物5個;到2035年，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1200億元，規(guī)模超50億元企業(yè)超過10家，超100億元企業(yè)2家，年度成功研制上市藥物10個，形成國內(nèi)包括港澳具有影響力的生物醫(yī)藥科技創(chuàng)新集聚區(qū)和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展高地。

——珠海市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，珠海市將重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)化學(xué)藥轉(zhuǎn)型升級、生物藥關(guān)鍵技術(shù)突破、現(xiàn)代中藥標(biāo)準(zhǔn)化國際化、高端制劑產(chǎn)業(yè)化研究應(yīng)用、中高端醫(yī)療器械研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，布局發(fā)展精準(zhǔn)醫(yī)療、智慧醫(yī)療等具備發(fā)展前景及潛力的新興產(chǎn)業(yè)，鼓勵營養(yǎng)與保健食品、化妝品等產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，促進(jìn)“醫(yī)藥養(yǎng)”大健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，共同打造珠海特色生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)品牌。

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