【建議收藏】重磅！2022年成都市金融行業(yè)產業(yè)鏈全景圖譜(附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要企業(yè)：工商銀行(601398)、農業(yè)銀行(601288)、中國銀行(601988)、建設銀行(601939)、中信證券(600030)、中信建投(601066)、華泰證券(601688)、中國平安(601318)、中國人壽(601628)等

本文核心數據：中國全部金融機構本外幣存貸款余額;中國證券公司經營情況;中國保險業(yè)經營情況;金融產業(yè)價值鏈;十三五”規(guī)劃時期成都市金融行業(yè)主要指標完成情況;成都市全部金融機構存貸款余額及其增長速度;成都市金融企業(yè)數量

金融行業(yè)發(fā)展現狀及價值鏈分布

——全部金融機構本外幣存貸款余額：2021年末廣義貨幣供應量(M2)余額238.3萬億元，狹義貨幣供應量(M1)余額64.7萬億元，流通中貨幣(M0)余額9.1萬億元

2021年末廣義貨幣供應量(M2)余額238.3萬億元，比2020年末增長9.0%;狹義貨幣供應量(M1)余額64.7萬億元，增長3.5%;流通中貨幣(M0)余額9.1萬億元，增長7.7%。

2021全年社會融資規(guī)模增量31.4萬億元，按可比口徑計算，比2020年少3.4萬億元。年末社會融資規(guī)模存量314.1萬億元，按可比口徑計算，比2020年末增長10.3%，其中對實體經濟發(fā)放的人民幣貸款余額191.5萬億元，增長11.6%。年末全部金融機構本外幣各項存款余額238.6萬億元，比年初增加20.2萬億元，其中人民幣各項存款余額232.3萬億元，增加19.7萬億元。全部金融機構本外幣各項貸款余額198.5萬億元，增加20.1萬億元，其中人民幣各項貸款余額192.7萬億元，增加19.9萬億元。人民幣普惠金融貸款余額26.5萬億元，增加5.0萬億元。

——中國證券公司經營情況：2021年中國證券公司總資產為10.59萬億元，實現營業(yè)收入5024.10億元

中國證券業(yè)協會數據顯示，2021年中國證券公司總資產為10.59萬億元，凈資產為2.57萬億元，凈資本為2.00萬億元;證券公司2021年全年實現營業(yè)收入5024.10億元，同比增長12.03%;實現凈利潤1911.19億元，同比增長21.32%，凈利潤增速明顯超過收入增速，盈利狀況持續(xù)提升。

——中國保險業(yè)經營情況：2021年保險業(yè)累計實現原保費收入4.49萬億元，同比微降0.79%

銀保監(jiān)會最新公布的統計數據顯示，2021年，保險業(yè)累計實現原保費收入4.49萬億元，同比微降0.79%。其中，財產險業(yè)務實現原保費收入1.17萬億元，同比下滑2.16%。人身險業(yè)務實現原保費收入3.32萬億元，同比下降0.30%，其中壽險業(yè)務原保費收入2.36萬億元，同比下降1.71%;健康險業(yè)務原保費收入8447億元，同比增長3.35%;人身意外傷害險原保費收入1210億元，同比增長3.07%。

——金融行業(yè)產業(yè)價值鏈分布

金融是現代經濟的核心，上下游行業(yè)涵蓋范圍極其廣泛，上游為提供貨幣供應的中國人民銀行，以及提供資金融通的企業(yè)、個人及金融機構等資金供給方;下游為同樣為需要自資金融通的企業(yè)、個人及金融機構等資金需求方。

金融行業(yè)中游包括傳統金融行業(yè)的“三駕馬車”銀行、證券和保險業(yè)，由金融控股、期貨、信托、租賃、金融信息服務(互聯網金融)和資產管理組成的多元金融行業(yè)。

從金融行業(yè)中游產業(yè)各環(huán)節(jié)毛利率及核心業(yè)務營收占比情況來看，證券、租賃和資產管理行業(yè)毛利率水平較高，整體處于40%以上的水平，其中證券及租賃行業(yè)毛利率變化情況較為穩(wěn)定，2015-2021年間整體處于35%以上的較高水平;受近年來疫情及宏觀經濟波動等因素影響，資產管理行業(yè)毛利率由2019年的51.88%驟降至2020年的17.37%，2021年進一步降至14.24%的歷史最低點。金融控股、信托及金融信息服務行業(yè)近年來毛利率水平也受到一定影響，但是2019-2021年間毛利率下降幅度整體均穩(wěn)定在5%左右水平，損失基本處于可控范圍內。

核心業(yè)務銷售占比方面，保險公司及銀行業(yè)核心業(yè)務銷售占比極高，保險行業(yè)代表性企業(yè)中國平安(601318)2015-2021年間已賺保費銷售占比達56%-70%左右水平，中國人壽(601628)2015-2021年間已賺保費銷售占比更是達到70%-83%左右。銀行業(yè)中，農商行代表性企業(yè)滬農商行(601825)2015-2021年間利息凈收入銷售占比維持在67%-82%左右水平，國有大型銀行代表性銀行工商銀行(601398)變化幅度較為穩(wěn)定，整體處于69%-74%之間，股份制銀行代表性企業(yè)招商銀行(600036)2015-2021年間利息凈收入銷售占比變化情況穩(wěn)定，整體維持在61%-68%之間，城商行代表性企業(yè)寧波銀行(002142)近年來利息凈收入銷售占比整體呈波動下降趨勢，2015-2021年間利息凈收入銷售占比處于55%-81%之間。期貨行業(yè)中，代表性企業(yè)永安期貨(600927)近年來手續(xù)費及傭金凈收入整體呈下降趨勢，且自2019年來一直穩(wěn)定在2%左右的較低水平。

注：證券、多元金融(除期貨)行業(yè)毛利率采用同花順行業(yè)A股上市企業(yè)2015-2021年間整體毛利率數據統計;其他行業(yè)毛利率采用行業(yè)代表性企業(yè)2015-2021年間核心業(yè)務銷售占比數據統計。

成都市金融行業(yè)政策環(huán)境

十八大以來，中國金融業(yè)發(fā)展取得歷史性成就，帶動社會經濟飛速發(fā)展。近年來國家出臺多項相關產業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃，完善金融服務、防范金融風險，優(yōu)化融資結構和金融機構體系、市場體系、產品體系，推動金融業(yè)高質量發(fā)展。2017-2021年間成都市金融業(yè)相關政策規(guī)劃發(fā)布數量均超過110條，截至10月26日，成都市2022年共有90條相關金融產業(yè)政策公布：

2020年，《成都市金融科技發(fā)展規(guī)劃(2020-2022年)》提出，力爭到2022年底前，建成以交子公園金融商務區(qū)為核心集聚區(qū)，多個空間梯度布局、生態(tài)體系完善、產業(yè)輻射較強的金融科技特色功能區(qū);努力培育5-10家在國內具有行業(yè)龍頭地位的金融科技企業(yè)，推動3-5家金融科技相關企業(yè)上市。

2021年《成都市國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》提出，力爭到2025年，全國重要的經濟、科技、金融、文創(chuàng)、對外交往中心和國際綜合交通通信樞紐城市核心功能邁上新臺階，到2050年，建成泛歐泛亞區(qū)域性的經濟中心、科技創(chuàng)新中心、金融中心、貿易中心、文化中心，成為創(chuàng)新驅動、全齡友好、生活富裕、生態(tài)宜居的公園城市樣板，全面建成社會主義現代化新天府，成為充分體現中國特色、時代特征、成都特質的可持續(xù)發(fā)展世界城市。

2022年，《成都市“十四五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，基本形成規(guī)模優(yōu)勢突出、支柱地位穩(wěn)固、經濟貢獻度高、與高質量發(fā)展要求相適應的現代金融體系，“三心三區(qū)”建設成效初步顯現。到2035年，基本確立具有較強金融資源配置能力和輻射影響力的區(qū)域金融市場地位，形成支撐區(qū)域產業(yè)發(fā)展、引領西部陸海貿易和國內國際雙循環(huán)的內陸金融開放服務體系，基本形成立足西部、面向東亞和東南亞、南亞，服務共建“一帶一路”國家和地區(qū)的西部金融中心。

成都市金融行業(yè)產業(yè)鏈現狀圖譜

——成都市金融行業(yè)產業(yè)鏈(中游)圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，成都市金融產業(yè)鏈不斷完善，其中，傳統金融行業(yè)中的互聯網保險及保險代理類企業(yè)以及多元金融行業(yè)中的資產管理類企業(yè)數量較多;金融控股、租賃(金融)類以及保險法人機構數量也在100家左右。

注：股份制行業(yè)數量包括法人機構及分行數量，不包含支行及網點數量;證券公司及期貨公司數量包括法人機構及分公司數量，不包括營業(yè)部數量。

——成都市金融行業(yè)產業(yè)鏈(中游)企業(yè)地圖

從金融行業(yè)中游代表性企業(yè)分布地圖來看，目前成都市金融生產企業(yè)主要分布在以青羊區(qū)、武侯區(qū)和錦江區(qū)為主的成都市中心城區(qū)，以及高新區(qū)和自由貿易區(qū)。

——成都市金融行業(yè)發(fā)展載體圖譜

根據成都市發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《成都市國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》。“十四五”期間，成都市將依托“五中心一樞紐”功能空間承載，建設經濟中心、科技中心、金融中心、文創(chuàng)中心、對外交往中心以及綜合交通通信樞紐。金融中心方面，成都市將以交子公園金融商務區(qū)建設科技金融與金融科技中心，以成都文化金融商務區(qū)建設文化金融中心，以春熙路時尚活力區(qū)建設消費金融中心，以華西國際醫(yī)谷建設醫(yī)療健康金融中心，以白鷺灣新經濟總部功能區(qū)建設金融安全中心，以成都(青白江)國際鐵路港建設供應鏈金融。

同時，《成都市中優(yōu)“十四五”規(guī)劃》明確，交子公園金融總部產業(yè)園所在的交子金融城為成都第二個城市主中心。未來，這里將打造成為以金融產業(yè)和時尚消費為主要特色的都市級商圈，建設彰顯現代文明、產城融合的高品質生活城區(qū)。《成都市“十四五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，爭取小額貸款公司在成德眉資區(qū)域內開展同城化業(yè)務，允許符合條件的融資租賃業(yè)務收取外幣租金，支持在自貿試驗區(qū)海關特殊監(jiān)管區(qū)域開展飛機融資租賃業(yè)務。

成都市金融產業(yè)發(fā)展現狀

——2021年成都市實現金融業(yè)增加值2271.6億元，比2020年增長6.1%。

《成都市“十四五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃》數據顯示，2020年，成都市實現金融業(yè)增加值2114.81億元，比2015年增長73.5%，占第三產業(yè)比重達18.16%，占GDP比重達11.9%，位居中西部首位、全國前列。成都市金融機構存款余額、貸款余額分別達4.37萬億元、4.11萬億元，較2015年增長48.1%、87.3%。保費收入1044.73億元，較2015年增長81.8%。金融業(yè)實現稅收286.8億元，較2015年末提升72.2%，占成都市稅收比重9.8%，位居所有行業(yè)第4。2020年第28期“全球金融中心指數(GFCI)”排名成都位居全球第43位，較2017年首次進入提升43位，創(chuàng)歷史新高。“十三五”規(guī)劃時期，成都市金融綜合實力顯著增強，西部金融中心地位躍升。成都市統計局數據顯示，2021年全年成都市實現金融業(yè)增加值2271.6億元，比2020年增長6.1%。

——成都市全部金融機構存貸款余額及其增長速度

截至2021年末，成都市金融機構本外幣存款余額47968億元，比2020年末增長9.9%;金融機構本外幣貸款余額46425億元，比2020年末增長12.8%。

——成都市金融新增注冊企業(yè)數量逐年遞增

根據企查貓查詢數據，截至2022年10月26日，成都金融行業(yè)相關的注冊企業(yè)共18702家，其中2020年新注冊企業(yè)數量創(chuàng)歷史高峰，2020年全年成都金融行業(yè)注冊企業(yè)數量為2894家，較2019年增加1567家;截至10月26日，成都2022年金融行業(yè)注冊企業(yè)數量為391家。

成都市金融產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——成都市金融產業(yè)發(fā)展前景

《成都市“十四五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到“十四五”末期，成都市金融業(yè)增加值達2800億元，金融業(yè)增加值占GDP比重達12%;金融機構本外幣各項存款余額達6.5萬億元以上，本外幣各項貸款余額達6.5萬億元;當年保費收入達1500億元，保險深度達6%以上。

——成都市金融產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

發(fā)展目標方面，《成都市“十四五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間成都市將從強化高端要素集成功能，建設國內一流、國際知名的功能總部集聚中心、強化優(yōu)質資本運籌功能，建設國內一流、國際知名的金融市場交易中心、強化金融創(chuàng)新示范功能，建設國內一流、國際知名的金融科技創(chuàng)新中心、強化實體經濟服務功能，打造全國領先的特色金融先行區(qū)、強化金融輻射帶動功能，打造全國領先的“一帶一路”金融合作區(qū)和強化生態(tài)環(huán)境營造功能，打造全國領先的金融生態(tài)示范區(qū)，共六大方向，推動成都市金融產業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國金融行業(yè)創(chuàng)新趨勢與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。