【建議收藏】重磅！2023年阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：天能股份 ( 688819 ) ;陽光能源 ( 0757.HK ) ; 科陸電子 ( 002121)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國儲能裝機規(guī)模;阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量

儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

從廣義上講，儲能即能量存儲，是指通過一種介質(zhì)或者設(shè)備，把一種能量形式用同一種或者轉(zhuǎn)換成另一種能量形式存儲起來，基于未來應(yīng)用需要以特定能量形式釋放出來的循環(huán)過程。

從狹義上講，儲能特指針對電能的存儲，即利用化學(xué)或者物理的方法將產(chǎn)生的能量存儲起來并在需要時釋放的一系列技術(shù)和措施。

儲能定義分為廣義及狹義，區(qū)別在于廣義上儲能是將電能、機械能、化學(xué)能、光能、生物能等各種能量進行存儲和釋放;而狹義上儲能即儲電，僅是將電能進行存儲和釋放。目前所講的儲能通常以狹義上的儲能為主。

在中國新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長的推動下，中國儲能裝機規(guī)模一直保持高速增長的趨勢。根據(jù)CNESA歷年《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》中統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為46.1GW，同比增長30%，增速較2020年大幅增長。

——儲能產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

從整個產(chǎn)業(yè)鏈角度看，儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng)，中游主要為儲能系統(tǒng)建設(shè)環(huán)節(jié)，下游主要為電力系統(tǒng)儲能、備用電源及其他領(lǐng)域等。

上游材料供應(yīng)主要為電池材料、熱儲能材料等，其中電池材料包含正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等;設(shè)備供應(yīng)主要為抽水蓄能設(shè)備、電池生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，其中抽水蓄能設(shè)備包含水輪機、發(fā)電機、水泵、進水閥、壓縮空氣系統(tǒng)等。上游材料整體毛利率較高，最高可達到40%左右。

中游則是儲能系統(tǒng)建設(shè)，從系統(tǒng)設(shè)計、集成、建設(shè)、安裝等方面建設(shè)儲能產(chǎn)品。儲能細(xì)分產(chǎn)品則為機械儲能、電化學(xué)儲能、電磁儲能、熱儲能、化學(xué)儲能等。其中儲能變流器和儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)毛利率較高。

下游主要為不同應(yīng)用場景，儲能核心應(yīng)用場景為用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)。其他應(yīng)用場景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源等。

阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

儲能產(chǎn)業(yè)是應(yīng)對新能源發(fā)電不穩(wěn)定特性、解決阿壩州水電、光伏發(fā)電消納問題的重要手段，“十三五”以來，阿壩州政府在多項規(guī)劃中提出要重視儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，緩解棄水、棄風(fēng)、棄光問題。“十四五”規(guī)劃中，阿壩州提出，要依托飛地產(chǎn)業(yè)園區(qū)，大力發(fā)展動力儲能產(chǎn)業(yè)。

阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，在上游電池正負(fù)極材料、中游儲能項目建設(shè)、下游應(yīng)用領(lǐng)域等環(huán)節(jié)均有所布局：

——阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從企業(yè)分布情況來看，阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在汶川縣、理縣、黑水縣、理塘縣等地，其中汶川縣分布了多家電池材料生產(chǎn)廠家，另外還有州重點引入企業(yè)凱豪達氫能科技及大數(shù)據(jù)中心，產(chǎn)業(yè)鏈布局比較完善。

——阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

根據(jù)《阿壩州“十四五”工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，阿壩州將依托豐富的資源優(yōu)勢，在汶川漩口、茂縣土門、紅原邛溪三個工業(yè)集聚區(qū)重點發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)，另外依托飛地園區(qū)積極發(fā)展儲能電池等中下游產(chǎn)業(yè)。

阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——鋰輝礦資源豐富

阿壩州鋰輝礦資源豐富，目前探明儲量(礦石量)居四川省第二位，平均品位1%~1.2%。州內(nèi)鋰輝礦主要分布在馬爾康和金川兩縣境內(nèi)，呈現(xiàn)集中、埋藏淺、易開采等特點，且鋰礦與國內(nèi)緊缺的妮妲礦共生。

目前州內(nèi)已被開發(fā)的鋰礦包括馬爾康黨壩鋰輝石礦、業(yè)隆溝鋰輝石礦、李家溝鋰輝石礦，其中李家溝鋰輝石礦規(guī)模最大，其1號主礦體是目前探明并取得采礦權(quán)證的亞洲最大單體鋰輝石礦。充足的鋰輝礦資源給下游電池材料及儲能電池行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。

——分布式光伏與梯級小水電互補聯(lián)合發(fā)電技術(shù)研究及應(yīng)用示范成功落地

春廠壩抽水蓄能電站位于四川省阿壩州小金縣的小金川河支流沃日河干流春廠壩水電站廠區(qū)內(nèi)，2021年1月14日正式開始施工，其建設(shè)不改變春廠壩水電站的閘壩、引水隧洞、調(diào)壓室、壓力鋼管，從壓力鋼管岔管前新增壓力支管，布置近50米高，直徑13米的豎井式廠房，下水庫進/出水口等建筑物。該電站采用國內(nèi)首臺自主研發(fā)的5兆瓦變速恒頻可逆式抽水蓄能發(fā)電機組，形成59兆瓦混蓄電站，與木坡、楊家灣、猛固橋共計141兆瓦梯級水電以及50兆瓦光伏形成梯級水光蓄互補聯(lián)合運行發(fā)電系統(tǒng)工程。

該項目由中國電建成都院勘測設(shè)計建設(shè)，在2022年5月首次實現(xiàn)變速運行和并網(wǎng)發(fā)電，后續(xù)將開展變速抽水和梯級水光蓄互補電站聯(lián)合運行發(fā)電系統(tǒng)的科研試驗。春廠壩抽水蓄能電站的成功運行，標(biāo)志著國家重大研發(fā)計劃項目——分布式光伏與梯級小水電互補聯(lián)合發(fā)電技術(shù)研究及應(yīng)用示范的提前實現(xiàn)。

——規(guī)劃建設(shè)儲能電池項目

目前，阿壩州政府?dāng)M在德阿園區(qū)投資5億元，建設(shè)一個年產(chǎn)200MW的儲能鋰電池生產(chǎn)基地，項目建成達產(chǎn)后，預(yù)計可實現(xiàn)銷售收入50000萬元人民幣，每年增加稅收7613.37萬元人民幣，該項目建成后，將彌補阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)在儲能電池環(huán)節(jié)的缺失。

——新增注冊企業(yè)數(shù)量較少

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來阿壩州在2018年、2020年和2022年各有一家儲能產(chǎn)業(yè)企業(yè)注冊，數(shù)量較少;這說明雖然近年來儲能產(chǎn)業(yè)在州內(nèi)的發(fā)展熱度越來越高，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方式仍以項目建設(shè)為主，州內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較慢。

阿壩州儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)阿壩州“十四五”發(fā)展規(guī)劃，未來五年阿壩州將促進儲能產(chǎn)業(yè)和鋰產(chǎn)業(yè)等已有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，通過招引負(fù)極材料、新能源整車或零部件項目發(fā)展動力儲能，全力打造百億級鋰產(chǎn)業(yè)集群。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國儲能行業(yè)市場前瞻與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。