2022年杭州市特色產(chǎn)業(yè)之?dāng)?shù)字安防產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)、競爭力分析等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：海康威視(002415);大華股份(002236);虹軟科技(688088);舜宇光學(xué)科技(02382.HK);中控技術(shù)(688777);大立科技(002214)等

本文核心數(shù)據(jù)：杭州市數(shù)字安防企業(yè)數(shù)量;杭州市數(shù)字安防市場規(guī)模;杭州市數(shù)字安防專利;數(shù)字安防企業(yè)排名

“全球安防看中國，中國安防看杭州。”杭州是浙江省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心區(qū)域、全國數(shù)字安防(視覺智能)產(chǎn)業(yè)的重要集聚地。近年來，杭州市數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)在濱江區(qū)等核心領(lǐng)域的推動(dòng)下，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，并一躍成為全球數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)高地。

已形成三核引領(lǐng)、多區(qū)協(xié)同的發(fā)展格局

杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)起源于國家高新區(qū)(濱江區(qū))。1990年，依托于杭州主城文教區(qū)16所大專院校、19所自然科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)、9個(gè)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等前沿科研機(jī)構(gòu)的杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)正式成立。2001年，海康威視誕生;同年，大華股份、大立科技相繼落地高新區(qū)(濱江)。發(fā)展至今，杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)已形成“三核引領(lǐng)、多區(qū)協(xié)同”的發(fā)展格局。核心區(qū)包括濱江區(qū)和余杭區(qū)，其中，濱江區(qū)擁有海康威視、大華股份、宇視科技等龍頭企業(yè)，是杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)核;余杭區(qū)擁有阿里巴巴、之江實(shí)驗(yàn)室、阿里達(dá)摩院等龍頭企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)，是杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新核。此外，錢塘區(qū)、臨安區(qū)、富陽區(qū)、西湖區(qū)、桐廬縣等均承擔(dān)著不同的責(zé)任，是杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)的協(xié)同區(qū)。

杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——創(chuàng)新企業(yè)超4000家 多聚集于濱江區(qū)及余杭區(qū)

近年來，在平安城市、雪亮工程、智慧城市等工程的推動(dòng)下，我國安防產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高速增長態(tài)勢。杭州高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)有發(fā)明專利申請(qǐng)活動(dòng)的創(chuàng)新企業(yè)超過60000家(包含芯片、控制平臺(tái)/矩陣、人工智能、云平臺(tái)等)，主要分布在長三角地區(qū)。其中，浙江省5644家，杭州市4322家，占浙江省的比重高達(dá)77%，占全國的比重約為7%。杭州市的數(shù)字安防創(chuàng)新企業(yè)主要集聚濱江區(qū)和余杭區(qū)。

注：數(shù)據(jù)截止至2021年7月;區(qū)域數(shù)據(jù)為2021年4月杭州調(diào)整行政區(qū)劃之前的行政區(qū)劃分，因此臨平區(qū)、錢塘區(qū)無數(shù)據(jù)。

——數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近3000億元 泛安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模超6000億元

發(fā)展至今，杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年，杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2720.8億元，同比增長17.2%，全市泛安防產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模超6000億元。其中，杭州視頻監(jiān)控產(chǎn)品DVR、NVR、攝像機(jī)等產(chǎn)銷包攬全球前兩名，市場占有率超過50%。

——各區(qū)發(fā)展重點(diǎn)不同 濱江區(qū)強(qiáng)勢領(lǐng)先

從各區(qū)域發(fā)展來看，各區(qū)均有相關(guān)布局。根據(jù)各區(qū)發(fā)明專利情況，余杭區(qū)主要布局控制平臺(tái)/矩陣、攝像機(jī)等;西湖區(qū)聚焦于控制平臺(tái)/矩陣、算法等;上城區(qū)也主要聚焦于控制平臺(tái)/矩陣、算法等。其中，濱江區(qū)的控制平臺(tái)/矩陣、傳輸設(shè)備、視頻監(jiān)控、攝像機(jī)、算法等領(lǐng)域的發(fā)明專利數(shù)量均居全市第一。

注：數(shù)據(jù)截止至2021年7月;區(qū)域數(shù)據(jù)為2021年4月杭州調(diào)整行政區(qū)劃之前的行政區(qū)劃分，因此部分區(qū)域無數(shù)據(jù)。

杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)競爭力分析

——政策支持杭州高質(zhì)量建設(shè)“中國視谷”

作為中國第一個(gè)安防示范城市，杭州一直保持著對(duì)數(shù)字安防的政策支持。杭州“十四五”政策提出，要打造制造業(yè)九大標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈，其中，視覺智能(數(shù)字安防)包含其中;隨后，杭州又印發(fā)《杭州“中國視谷”建設(shè)方案》，推動(dòng)杭州建設(shè)成為“中國視谷”地理經(jīng)濟(jì)新地標(biāo)。2022年發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，要以視覺智能為突破口，初步建成“視谷”產(chǎn)業(yè)地標(biāo)。

——形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈條

數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)是傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)融合的產(chǎn)物，其產(chǎn)業(yè)鏈既包含基礎(chǔ)的芯片、算法、器件等，又包含攝像設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、顯示設(shè)備、傳輸設(shè)備等多種終端設(shè)備，還涉及防盜報(bào)警、視頻監(jiān)控、門禁控制、樓宇對(duì)講、防爆安檢、實(shí)體防護(hù)等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。其中，濱江區(qū)在數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，具有基礎(chǔ)設(shè)施充足、創(chuàng)新人才聚集、研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整且有行業(yè)龍頭企業(yè)布局等先發(fā)優(yōu)勢。

——創(chuàng)新實(shí)力較強(qiáng)

從創(chuàng)新能力來看，在涉及數(shù)字安防相關(guān)的領(lǐng)域中，浙江省發(fā)明專利數(shù)量排名全國第五。其中，杭州市發(fā)明專利超20000件，占浙江省的比重突破60%;占長三角的比重為15%，占全國的比重為3%。此外，與杭州市其他區(qū)相比，濱江區(qū)在數(shù)字安防相關(guān)領(lǐng)域發(fā)明專利數(shù)量一騎絕塵，專利數(shù)超過10000件。

注：數(shù)據(jù)截止至2021年7月。

注：數(shù)據(jù)截止至2021年7月;區(qū)域數(shù)據(jù)為2021年4月杭州調(diào)整行政區(qū)劃之前的行政區(qū)劃分。

——龍頭企業(yè)聚集

杭州市數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)龍頭聚集。例如，坐落于濱江區(qū)的海康威視連續(xù)9年位居全球安防企業(yè)排行榜首位，大華股份、宇視科技也持續(xù)上榜TOP10榜單。根據(jù)“2021全球安防50強(qiáng)名單”，海康威視排名全球第一;大華股份和宇視科技分別位列第2和第6位。

——被評(píng)為“先進(jìn)制造業(yè)集群”

在諸多領(lǐng)先優(yōu)勢下，杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)集群當(dāng)選工信部先進(jìn)制造業(yè)集群，并于2021年以第二批第一名的優(yōu)異成績上榜《先進(jìn)制造業(yè)集群決賽優(yōu)勝者名單公示》。

杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)分析

作為杭州市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，杭州政策對(duì)其未來發(fā)展也寄予“厚望”。杭州“十四五”規(guī)劃提出，要突破圖像傳感器、中控設(shè)備、芯片、智能算法等關(guān)鍵技術(shù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，至2025年，杭州視覺智能(數(shù)字安防)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到3000億元。

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