【建議收藏】重磅！2022年上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：艾力斯(688578)、科華生物(002022)、東富龍科技(300171)、奧星制藥(BSPM)、西氏醫(yī)藥服務(WST)、君實生物(688180)、三生國健(688336)、新興藥業(yè)(832129)、復星醫(yī)藥(600196)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模;上海市生物醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)值及同比增長;上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量變化;上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專利申請數(shù)量變化;上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量變化

上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

黨的十八大以來，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模為3.57萬億元。預計2022年中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模將突破4萬億元。2021年，國家發(fā)展改革委出臺了《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，將生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)位列四大重點發(fā)展領域之首。《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，醫(yī)藥工業(yè)營業(yè)收入、利潤總額年均增速保持在 8%以上，增加值占全部工業(yè)的比重提高到5%左右。據(jù)Frost Sullivan數(shù)據(jù)報告顯示，中國生物醫(yī)藥市場2016年至2021年年均復合增長率為18.3%，增長速度高于中國整體醫(yī)藥市場收入增長速度。預期生物醫(yī)藥市場收入將持續(xù)以較高速度增長，2021年-2025年市場收入增長速度為17.6%，市場收入將于2025年達到8.12千億人民幣。

——生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游為基礎研究的開展，通常是由獨立醫(yī)學實驗室，即第三方檢測中心完成，有部分醫(yī)院亦設有獨立實驗室，可承擔一部分醫(yī)藥外包的項目。中游為生物醫(yī)藥制造，包含疫苗、血液制品、診斷試劑以及單克隆抗體領域。下游為消費終端，分別為醫(yī)療機構(含醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、專業(yè)公共衛(wèi)生機構)以及醫(yī)藥零售終端(包括實體藥店以及電商平臺)。根據(jù)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)毛利率分析可知，目前，中游生物醫(yī)藥制造以疫苗和單克隆抗體為代表的領域毛利率較高，附加值高，上游的醫(yī)藥外包及下游醫(yī)藥零售領域毛利率較低，附加值低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

“十三五”期間，上海生物醫(yī)藥創(chuàng)新能力進一步增強，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化，龍頭和骨干企業(yè)成長壯大，逐步形成了創(chuàng)新要素富集、國際化程度高的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)體系。目前，上海市累計出臺了794條生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關政策。2022年1月20日，《上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》發(fā)布，明確上海將瞄準生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“高端化、智能化、國際化”發(fā)展方向，深入實施“張江研發(fā)+上海制造”行動，加快打造具有全球影響力的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地和世界級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。2022年，截至9月下旬，上海市共有69條相關政策公布。

上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

眾多優(yōu)質(zhì)的生物醫(yī)藥企業(yè)主體使得上海的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，促進了上海市生物醫(yī)藥企業(yè)的快速成長與發(fā)展。目前，上海市在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有較多企業(yè)布局。

——上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

在多年的政策刺激及市場發(fā)展下，上海生物醫(yī)藥發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，產(chǎn)融結合更加緊密，累計上市生物醫(yī)藥企業(yè)38家，例如君實生物、三生國健和科華生物等，其中市值超千元2家，為上海醫(yī)藥與上海復星醫(yī)藥。其中，以浦東新區(qū)、閔行區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善。

——上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

“十三五”期間，上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢明顯，特色園區(qū)實現(xiàn)了有機聯(lián)動。“1+5+X”重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)聚集了本市80%的規(guī)模以上生物醫(yī)藥企業(yè)，貢獻了超過80%制造業(yè)產(chǎn)值。其中，“1”是指張江生物醫(yī)藥創(chuàng)新引領核心區(qū);“5”包括臨港新片區(qū)精準醫(yī)療先行示范區(qū)、東方美谷生命健康融合發(fā)展區(qū)、金海岸現(xiàn)代制藥綠色承載區(qū)、北上海生物醫(yī)藥高端制造集聚區(qū)、南虹橋智慧醫(yī)療創(chuàng)新試驗區(qū) ;“X”包括徐匯楓林灣臨床研究區(qū)、環(huán)同濟大學醫(yī)學院生命健康總部基地、嘉定醫(yī)學影像與精準醫(yī)療集聚地、青浦生命科學園、 G60 生物醫(yī)藥基地、 化工區(qū)生物材料制造。

上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年生物醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)值同比增長12.1%

近年來，上海市生物醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2021年，上海加快打造生物醫(yī)藥創(chuàng)新策源高地、高端制造高地、人才匯聚高地、政策配套高地。全年上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計超過7000億元，繼去年首次達到6000億元后，產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)邁上又一個新臺階。2021年，上海市生物醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)值為1618億元，同比增長12.1%。

——專利申請量穩(wěn)步上升

“十三五”期間，上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，在合成生物學、干細胞與再生醫(yī)學、腦科學與神經(jīng)科學領域等多個領域取得重大突破，建有17個國家級重點實驗室，首次上市1類新藥共14個。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，2003以來，上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領域?qū)＠暾埩砍尸F(xiàn)快速增長的趨勢，2020年首次突破8000件，技術的創(chuàng)新與發(fā)展為上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注入了新的成長活力。

——高端產(chǎn)品實現(xiàn)突破，產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化

產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化可以進一步完善上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，助力生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“十三五”期間，全市規(guī)模以上化學藥品制劑制造業(yè)產(chǎn)值為538.5億元、生物制品制造業(yè)產(chǎn)值為164.0億元、醫(yī)療器械制造業(yè)產(chǎn)值為288.9億元，分別占全市生物醫(yī)藥制造業(yè)比重為38.0%、11.6%和20.4%。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量總體呈上升趨勢，其中2019年新注冊企業(yè)數(shù)量最多，為2350家。

上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

《上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出，到2025年，上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級顯著提升，在長三角生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展中的引領作用更加突出，產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新策源國際影響力持續(xù)增強，初步建設成為世界級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群核心承載地。

——上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

《上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出，上海將以生物醫(yī)藥關鍵技術和核心部件攻關、創(chuàng)新產(chǎn)品突破和產(chǎn)業(yè)化主線，布局建設一批創(chuàng)新設施和轉(zhuǎn)化平臺，優(yōu)化全市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)公共要素配置。實現(xiàn)生物技術藥物、新型生物醫(yī)學工程產(chǎn)品制備等一批關鍵核心技術突破，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，基本建成具有全球影響力的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。“十四五”期間，上海市將通過五大行動重點發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。

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