【建議收藏】重磅！2022年深圳市數控機床(工業母機)產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

行業主要上市公司：長盈精密(300115)、大族數控(301200)、海目星(688559)、瑞凌股份(300154)等。

本文核心數據：全國數控機床產業規模;深圳數控機床營業收入;深圳數控機床企業數量

數控機床產業發展現狀及價值鏈分布

——全國數控機床發展現狀

2017-2021年我國數控機床產業規模波動較大。2019年我國數控機床產業規模為3270億元，同比降低2.3%，主要系數控機床行業整體需求結構調整及升級，下游領域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業增長放緩，2020年我國數控機床產業規模約為3473億元，同比增長6.21%。2021年，全球疫情影響消退，社會需求恢復，制造業尤其是新能源汽車行業生產需求大幅擴張。數控機床行業規模增長，初步統計2021年數控機床行業規模達4194億元。

——數控機床產業價值鏈分布

數控機床產業鏈上游有精密金屬結構件、模具、工控系統、電氣元件、驅動部件等，其中精密金屬結構件、驅動部件和電氣元件的毛利率水平相對較高，在35%-40%區間內，工控系統的毛利率在20%-40%區間內。中游數控機床生產企業的毛利率在25%-50%區間內，數控機床設備的毛利率水平主要取決于機床的精度和自動化程度。數控機床下游產業中，汽車制造的毛利率在15%-20%之間，工程機械在15%-25%。總體看來，數控機床產業鏈中上游零部件的毛利率水平更高，投資及發展空間更大。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

深圳市數控機床產業政策環境

2018-2022年，深圳市數控機床產業政策數量整體呈現波動態勢。2022年6月，深圳市發改委出臺《深圳市培育發展工業母機產業集群行動計劃(2022-2025年)》，文件提及深圳市數控機床的工作目標是產業規模不斷壯大、創新能力不斷增強、產業數字化顯著提升、產業生態逐步完善。在政策指導下，市工信部、發改委、科技創新委等政府部門分工負責，帶動數控機床產業發展。

深圳市數控機床產業現狀圖譜

——深圳市數控機床產業鏈圖譜

深圳市數控機床產業鏈中，上游產業主要包括主體結構件、電氣元件、工控系統、驅動部件四個環節。其中深圳市與主體結構件產業相關的企業約有50家，電氣元件制造企業超過420家，工控系統開發機制造企業超過5000家，驅動部件企業約為130家。中游數控機床制造企業超過2300家。數控機床可以應用于各種工程機械、汽車制造、軌道交通、工業制造等領域。

——深圳市數控機床產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前深圳市各轄區中，寶安區和龍華區是對數控機床產業企業數量相對較高的轄區，同時這兩個區域的數控機床產業鏈布局相對全面。光明區和南山區在數控機床產業鏈同樣有所布局。

注：深汕特別合作區未納入統計范圍

——深圳市數控機床產業發展載體圖譜

根據《深圳市培育發展工業母機產業集群行動計劃(2022-2025年)》，數控機床產業集群重點布局寶安區和龍華區，充分發揮寶安區重點企業和產業鏈集聚優勢，打造工業母機產業核心承載區，支持產業鏈核心企業聯合相關行業組織，建設工業母機領域制造業創新中心，支撐深圳工業母機產業數字化轉型，形成“龍頭引領、平臺支撐、企業集聚”的產業生態。依托龍華區在3C電子等領域的制造基礎，重點發展高端電子專用設備，推廣數字化機床應用示范，培育工業母機數字化新業態，建設電子專用設備與機床數字化應用集聚區。

深圳市數控機床產業發展現狀

——2017年數控機床營業收入約為217億元

根據《深圳市培育發展工業母機產業集群行動計劃(2022-2025年)》公布的數據，2021年深圳市工業母機產業增加值達到217億元，用于3C制造領域的數控機床國內市場占有率較高，鋰電池專用設備技術水平達到國內領先，部分領域初步形成集上游核心零部件、中游設備本體和下游應用較為完備的產業鏈。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，2000-2022年數控機床產業歷年新注冊企業數量整體呈現波動上漲趨勢。其中2021年，新注冊企業數量達到高峰，全年新增企業數量超高440家。截至2022年9月16日，深圳與智能網聯技術產業相關的注冊企業超2500家。

深圳市數控機床產業發展前景及規劃

——深圳市數控機床產業發展前景

根據2022年6月深圳市發改委等五部門出臺的《深圳市培育發展工業母機產業集群行動計劃(2022-2025年)》，到2025年，產業規模保持較快增長，重點細分領域產值規模不斷增加，重點企業產值不斷邁上新臺階，工業母機產業增加值達到350億元;中高檔核心功能部件自主供給能力顯著提高，新增1家省級或以上制造業創新中心、10家以上制造業“單項冠軍”、專精特新“小巨人”、“獨角獸”企業。

——深圳市數控機床產業發展規劃

2022-2025年期間，深圳市將數控機床產業發展重點任務確定為全面推動工業母機數字化發展、全力推進工業母機高端化提升、加快培育數字化發展新業態、著力構建公共服務支撐體系。

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