【建議收藏】重磅！2022年上海市航運服務產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

行業主要上市公司：中遠海特(600428)、招商輪船(601872)、中遠海科(002401)、中國船舶(600150)、中集集團(000039)、中集車輛(301039)、中遠海發(601866)等

本文核心數據：全國港口貨物吞吐量;上海市港口貨物吞吐量;上海市航運服務產業政策數量變化;全國港口集裝箱吞吐量TOP10;上海市航運服務企業數量

上海市航運服務產業發展現狀及價值鏈分布

——全國航運服務產業發展規模

“十三五”期間，面對錯綜復雜的國際國內形勢，我國水路貨運量、港口貨物吞吐量穩居世界第一，在建設綜合交通運輸體系、服務國家戰略實施中發揮了重要支撐作用。據中國交通運輸部數據顯示，2014-2021年，全國港口貨物吞吐量基本保持穩步增長的態勢，2021年全國港口貨物吞吐量為155.45億噸，同比增長2.8%。2021年，交通運輸部發布的《水運“十四五”發展規劃》指出，“十四五”時期，預計我國水運需求將總體保持增長態勢，呈現高基數、中低速增長的特點。預測2025年水路貨運量、港口貨物吞吐量分別達到85億噸、164億噸，年均增長約2%~3%，其中沿海港口集裝箱吞吐量3.0億標箱，年均增長5.5%。

——航運服務產業價值鏈分布

按照航運行業服務流程分類，航運服務產業鏈上游為船舶制造及基礎設施環節，包括船舶制造、集裝箱制造及港口建設;中游為航運環節，細分領域可以分為三類，包括干散貨運輸、集裝箱運輸、油品運輸;下游為包括貨物裝卸、堆存與倉儲、貨物運輸等輔助性環節。通過統計2021年航運服務產業鏈中行業代表性公司2021年毛利率可知，目前，中游運輸環節與下游的堆存與倉儲環節毛利率較高，附加值較高;上游的船舶制造及下游的貨物運輸環節毛利率較低，附加值低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市航運服務產業政策環境

“十三五”期間，上海市航運服務產業在國家政策的指引與市委、市政府的推動下取得了卓越的成效，已基本建成航運資源要素集聚、航運服務功能完善、航運市場環境優良、航運物流服務高效的國際航運中心，初步具備全球航運資源配置能力。《2020新華·波羅的海國際航運中心發展指數報告》顯示，上海國際航運中心全球排名第三，國際影響力穩步提升。目前，上海市累計出臺了467條航運服務產業相關政策。2021年6月，上海市政府發布《上海國際航運中心建設“十四五”規劃》，提出上海市要融入全球供應鏈與航運治理體系，推動上海國際航運中心建設由注重速度規模向注重質量效益轉變，由重點吸引要素集聚向同步注重互動交流轉變，由傳統服務驅動向改革創新驅動轉變，由相對獨立向系統融合發展轉變。2022年，截至9月中旬，上海市共有34條相關政策公布。

上海市航運服務產業鏈現狀圖譜

——上海市航運服務產業鏈圖譜

《新華·波羅的海國際航運中心發展指數報告(2022)》顯示，上海以82.79的總得分繼續排名第三，僅次于新加坡與倫敦。自2020年首次躋身前三名以來，上海國際航運中心的國際地位日趨穩固，航運資源高度集聚、航運服務功能健全、航運市場環境優良、現代物流服務高效，全球航運資源配置能力不斷增強。

——上海市航運服務產業鏈企業地圖

上海國際航運服務主要聚焦于船舶、港口、物流等基礎國際航運服務,已形成門類齊全的全產業鏈航運服務業。其中，得益于區域港口的存在，以寶山區、虹口區和浦東新區的產業鏈布局最為完善。

——上海市航運服務產業發展載體圖譜

依托航運服務集聚區，一批國際性、國家級航運功能性機構云集上海，全球排名前列的班輪公司、郵輪企業、船舶管理機構、船級社等在滬設立總部或分支機構。北外灘、陸家嘴-洋涇地區以航運總部經濟為特色，集聚各類航運市場主體;洋山-臨港、外高橋地區以港口物流和保稅物流為重點，成為現代航運物流示范區;吳淞口地區初步形成郵輪產業鏈，建設國內首個國際郵輪產業園。

上海市航運服務產業發展現狀

——2021年港口貨物吞吐量同比增長8.3%

近年來，上海市港口貨物吞吐量呈現波動變化的態勢。2021年，上海市港口貨物吞吐量為77635.43萬噸，同比增長8.3%。

——2021年上海港集裝箱吞吐量位居全國第一，同比增長8.1%

作為長江水道最重要的港口，上海承擔了絕大多數長江經濟帶外貿貨物中轉業務，成為21世紀海上絲綢之路與長江經濟帶相互連接的江海聯運重要節點。2021年勞氏日報(Lloyd’s List)公布全球100大集裝箱港口排名中，中國港口上榜了28位，其中上海港已經連續12年位居全球第一。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據，近年來上海市航運服務產業歷年新注冊企業數量處于波動增長的狀態，但總體維持在較高水平。優質航運服務企業落戶于上海為上海航運服務產業的發展提供了優越的成長環境。

上海市航運服務產業發展前景及規劃

——上海市航運服務產業發展前景

2021年6月23日，上海市人民政府印發《上海國際航運中心建設“十四五”規劃》，提出了全力支撐上海打造國內大循環的中心節點、國內國際雙循環的戰略鏈接，形成樞紐門戶服務升級、引領輻射能力增強、科技創新驅動有力、資源配置能級提升的上海國際航運中心發展新格局的總體目標。具體目標分為六點：樞紐服務品質世界領先;物流集疏運體系協同高效;航運服務品牌效應凸顯;郵輪經濟產業鏈基本形成;綠色創新能力全面提升;航運治理體系開放融合。

——上海市航運服務產業發展規劃

《上海國際航運中心建設“十四五”規劃》指出，目前上海市依舊存在上海港碼頭結構性矛盾突出，鐵路與港區、內河港區與海港銜接不暢，高等級內河航道、公路集疏運網絡部分區段瓶頸影響整體效益發揮，海上搜救等應急保障能力不足等問題，且與成熟的國際航運服務要素市場相比，上海在航運發展軟環境方面尚有差距，在一定程度上制約了航運要素集聚和服務水平提升。“十四五”期間，上海市將通過六個主要任務重點發展航運服務產業。

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