預見2022：《2022年中國固態電池產業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局、發展前景等)

固態電池產業主要上市公司：主要有比亞迪(002594)、上汽集團(600104)、蔚來汽車(NIO)、寧德時代(300750)、孚能科技(688567)、國軒高科(002074)等。

本文核心數據：固態電池產業鏈、產業全景圖譜、產業上下游供給情況、產業競爭情況、發展前景

產業概況

1、定義：安全性高

固態電池是指采用固態電解質的鋰離子電池。與傳統鋰電池相比，全固態電池最突出的優點是安全性。固態電池具有抑制鋰枝晶、無界面副反應、無電解液泄漏、高溫性能好、無氣脹的特性，前瞻匯總固態電池具備特性及其相應優點如下：

2、產業鏈剖析：固體電解質材料是關鍵

固態電池產業鏈與液態鋰電池大致相似，上游包括原料礦產、機械設備以及基礎材料，兩者主要的區別在于負極材料和電解質的種類，正極材料方面幾乎一致，若完全發展至全固態電池，隔膜也完全被替換。產業鏈中游為電池包的加工制備過程，產業鏈下游應用領域包括新能源汽車、儲能系統、消費電子等。

分析中國固態電池行業生態圖譜可知，前瞻認為固態電池生產商垂直一體化能力強。電池芯材料制備環節廠商包括杉杉股份、天齊鋰業、贛鋒鋰業、天豐新材等新能源材料生產商，也有寧德時代、清陶能源等動力電池生產企業，還包括豐田等車企，企業類型多樣，切入方向多元。

產業發展歷程：行業處在商業化早期階段

中國關于固態電池的研究至少可以追溯到20世紀70年代，幾乎與鋰離子電池的研究同時起步。但鋰離子電池優異的性能獲得了更多的認可，并在過去50年獲得了巨大的進步和商業化應用，成為目前市場應用最廣泛的電池體系。但由于對鋰供應短缺的擔憂，對能量密度、安全性等更高要求，2015年以來固態電池重新進入行業重點研發產品行列。

上游供給情況：原料產量穩步增長

綜合上游市場情況，文章總結中國固態電池行業上游供應的影響如下：

——正極材料：供給穩步提升

固態電池正極材料主要包括錳酸鋰、磷酸鐵鋰，三元正極材料，近年產量均呈現穩步增長態勢，2021年產量分別達到11.11萬噸、45.91萬噸、39.8萬噸。

——負極材料：石墨類材料已實現產業化

目前國內市場上，石墨類負極材料技術較為成熟，已經實現產業化，在滿足國內市場需要的同時供給全球市場，2021年中國負極材料的全球市占率由2020年的85%提升到92%。2021年中國負極材料產量為81.59萬噸，同比上升76%。

下游發展情況：新能源汽車產量迅速增長

下游應用領域的不斷革新對鋰電池行業提出了愈來愈高的要求，鋰電池技術也由此不斷進步，向更高的比能與安全性進發。從鋰電池技術發展的路徑來看，液態鋰電池能夠實現的能量密度已經逐漸接近了它的極限，固態鋰電池將是鋰電發展的必經之路。固態電池下游需求包括消費電池、動力電池、儲能電池三大領域，其中新能源汽車動力電池市場前景最受看好。2021年“雙碳”目標的發布實施，加速轉型進度，中國新能源汽車產量迅速增長，達到367.7萬臺。

產業發展現狀

1、供給：2025年有望達到量產

目前，全固態電解質鋰動力電池存在的技術難點問題包括固態電解質材料的鋰離子電導率偏低問題、固/固界面接觸性和穩定性差問題、金屬鋰的可充性問題等。目前對比固態電池技術比較先進的企業量產時間表中，發現大部分量產提到的一個時間點是2025年。

2、需求：新能源汽車是固態電池最主要需求領域

文章匯總分析固態電池三大需求領域情況如下：

產業競爭格局

1、區域競爭情況

從中國固態電池產業鏈企業區域分布來看，固態電池產業鏈企業主要分布在廣東、北京、上海、江蘇等地區，主要系以上地區經濟實力、科研實力較強，相關產業布局較為完善。

2、企業競爭情況

從代表性企業/機構分布情況來看，環渤海、長三角地區代表性企業/機構較多，其中北京擁有中科院物理所、中科院化學所、匠心、國聯動力等科研實力強大的企業/機構。

文章匯總中國固態電池行業重要產業化項目對行業項目建設現狀進行分析，從中可知行業小微型固態電池已具備規模化生產能力，而規模、技術相對更高的車用配套固態電池正初步進入試行量產階段，故尚未有企業占得穩定市場份額。由此，文章根據商業化投產規劃周期、產品生產線建設投入、核心技術研發情況等固態電池企業關鍵指標加權計算得出業內top5企業如下：

注：星級1-5，☆為半星，下不贅述。

產業發展前景及趨勢預測

1、未來市場競爭將愈發激烈

文章從市場競爭、技術創新、細分市場等方面對中國固態電池行業發展趨勢進行預判如下：

2、2027年市場需求空間有望達到26GWh

中國固態電池市場與這消費、動力、儲能三大領域的鋰電池需求量及固態電池在這三個領域的滲透率息息相關。2027年中國鋰電池產量有望超過1200GWh。結合業內對固態電池滲透率預測情況，前瞻測算得2027年中國固態電池市場空間約為26GWh。

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