【行業深度】洞察2022：全球手術機器人市場競爭格局(附細分產品競爭格局、地區競爭格局、企業競爭格局、技術競爭格局等)

行業主要公司：天智航(688277)、威高(688161)、微創(02252.HK)、堃博醫療(02216.HK)等

本文核心數據：競爭格局

手術機器人是一種精密的醫療設備，借助微創傷手術及相關基礎技術的發展而發明。手術機器人被用于在狹小的手術部位實現人類能力范圍以外的精準手術器械操控。手術機器人通常由手術控制臺、配備機械臂的手術車及視像系統組成。外科醫生坐在手術控制臺，觀看由放置在患者體內腔鏡傳輸的手術部位三維影像，并操控機械臂的移動，以及該機械臂附帶的手術器械及腔鏡。機械臂模擬人類的手臂，為外科醫生提供一系列仿真人體手腕的動作，同時過濾人手本身的震顫。

1、產品競爭格局

目前，腔鏡手術機器人是全球最大的手術機器人細分市場;其在2020年市場規模達到了5254.8百萬美元，這一數值弗若斯特沙利文在2021年初步統計約為6936.3百萬美元;占比從2020年的63.15%下跌至2021年的58.71%。其次是骨科機器人，從2020年的1393.8百萬拿美元手術至2021年的2395.5百萬美元，比重也從16.75%上升至20.28%。

注：左邊是2020年，右邊是2021年。

2、地區競爭格局

根據弗若斯特沙利文的數據顯示，美國目前為全球最大的手術機器人市場。根據弗若斯特沙利文的數據顯示，2020年美國的手術機器人市場規模為46億美元，占全球市場的55.1%。其次是歐盟，在2020年的市場規模為18億美元，占全球市場的21.4%。盡管目前中國的患者人數龐大且可能需要使用手術機器人進行的常規微創傷手術數量眾多，但中國2020年的手術機器人市場規模僅為4億美元，占全球市場的5.1%，明顯低于美國及歐盟市場。

3、企業競爭格局

目前，全球手術機器人主要企業有直覺外科、AsensusSurgical,Inc.AateraMedicalGmbH、CMR SurgicalLtd.、Medicaroid Inc.、Medrobotics Corporation、美敦力公司、meere company Inc.、微創醫療、威高股份、Titan Medical Inc。其中，2022年全球手術機器人主要企業有3家來自于美國;2家公司來自于中國。

4、技術競爭格局

——整體情況

目前，全球手術機器人第一大技術來源國為美國，美國手術機器人專利申請量為3880項，占全球手術機器人專利總申請量的72.86%;其次是中國，中國手術機器人專利申請量為486項，占全球手術機器人專利總申請量的9.13%。英國排名第三，英國手術機器人專利申請量為310項，占全球手術機器人專利總申請量的5.82%。

統計說明：①按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計，并選擇公開日最新的文本計算。②按照專利優先權國家進行統計，若無優先權，則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家，則按照最早優先權國家計算。

——申請人角度

全球手術機器人行業專利申請數量TOP10申請人分別是柯惠LP公司、直觀外科手術操作公司、西拉格國際有限公司、威博外科公司、CMR外科有限公司、格羅伯斯醫療有限公司、愛惜康有限責任公司、ПЕТРЕНКО ЛЕВ ПЕТРОВИЧ、成都博恩思醫學機器人有限公司、奧瑞斯健康公司。其中，柯惠LP公司的手術機器人專利申請數量最多，為246項。直觀外科手術操作公司排名第二，其手術機器人專利申請數量為215項。

注：未剔除聯合申請數量。

5、競爭格局情況匯總

結合來看，目前全球手術機器人的競爭環境較為激烈。隨著全球范圍內各國家對醫療健康的重視，手術機器人成為了減少手術錯誤，最大程度提高存活率的醫療機器人。從供給角度來看，在全球范圍內手術機器人主要企業有直覺外科、AsensusSurgical,Inc、AateraMedicalGmbH、CMR SurgicalLtd.、Medicaroid Inc.、Medrobotics Corporation、美敦力公司、Meere company Inc.、微創醫療、威高股份、Titan Medical Inc等;從國家層面來看，國家之間的競爭較為激烈，美國目前為全球最大的手術機器人市場，市場份額約為55.1%。在美國境內，全球手術機器人主要企業有3家企業來自于美國;這也進一步說明了競爭環境的激烈。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國醫療機器人行業市場前瞻與投資規劃深度分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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