【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)港口行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：上港集團(tuán)(600018)、天津港(600717)、寧波港(600576)、日照港(600017)、遼港股份(601880)等

本文核心數(shù)據(jù)：港口行業(yè)市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)占比

1、中國(guó)港口行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)港口行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局按營(yíng)業(yè)收入可分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為2020年?duì)I業(yè)收入100億元以上的企業(yè)，包括上港集團(tuán)、寧波港、廈門港務(wù)、天津港等，其主要運(yùn)營(yíng)的上海港、寧波舟山港、天津港、廈門港等均為我國(guó)吞吐量排名靠前的沿海港口，其中上海港集裝箱吞吐量連續(xù)11年位居世界第一;第二梯隊(duì)為2020年?duì)I業(yè)收入50-100億元的企業(yè)，包括唐山港、錦州港、遼港股份、秦港股份等，所運(yùn)營(yíng)的也大多為大型沿海港口;第三梯隊(duì)為2020年?duì)I業(yè)收入50億元以下的企業(yè)，如南京港、重慶港、珠海港等，內(nèi)河港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)受地理位置限制，大多屬于第三梯隊(duì)。

我國(guó)港口企業(yè)大多依托所在地區(qū)主要港口布局業(yè)務(wù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況與港口運(yùn)營(yíng)情況息息相關(guān)。因此港口企業(yè)業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域性，除了地處同一區(qū)域的港口企業(yè)，例如同處于長(zhǎng)三角的上港集團(tuán)和寧波港等，不同區(qū)域港口企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較少。

從上市企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)港口運(yùn)營(yíng)上市企業(yè)較多的省份包括廣東、江蘇、上海、山東、浙江等，均位于東南沿海地區(qū)，重慶港等位于長(zhǎng)江沿岸的內(nèi)河港口企業(yè)也相對(duì)發(fā)展較好。江蘇憑借發(fā)達(dá)的制造業(yè)孕育了較多的港口設(shè)備制造企業(yè)，例如華東重機(jī)、法蘭泰克等;物流運(yùn)輸上市企業(yè)則多位于北京、江蘇、上海、浙江等東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

2、中國(guó)港口行業(yè)市場(chǎng)排名

按集裝箱吞吐量排名，2020年我國(guó)港口行業(yè)排名前十的運(yùn)營(yíng)企業(yè)分別為：招商港口、上港集團(tuán)、寧波港、青島港、廣州港、天津港、南京港、唐山港、秦港股份、重慶港。其中排名第一的招商港口為中國(guó)最大且全球領(lǐng)先的港口開(kāi)發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)商，業(yè)務(wù)遍布全球，2020年實(shí)現(xiàn)集裝箱吞吐量12171萬(wàn)TEU，遠(yuǎn)超其他港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)。上港集團(tuán)和寧波港分別立足于集裝箱吞吐量全球第一的上海港和貨物吞吐量全球第一的寧波舟山港開(kāi)展業(yè)務(wù)，排名第二和第三。

3、中國(guó)港口行業(yè)市場(chǎng)集中度

2020年我國(guó)集裝箱吞吐量排名前十的港口分別為上海港、寧波舟山港、深圳港、廣州港、青島港、天津港、廈門港、蘇州港、營(yíng)口港和大連港。2019及2020年港口集裝箱吞吐量CR3、CR5、CR10基本持平，2020年分別為37%、54%和72%，說(shuō)明我國(guó)港口競(jìng)爭(zhēng)格局已基本穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度較高。港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)依托所在地港口開(kāi)展業(yè)務(wù)，企業(yè)市場(chǎng)集中度同樣處于較高水平。

4、中國(guó)港口行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

港口企業(yè)的業(yè)務(wù)布局大同小異，大多涉及裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、理貨等港口基本服務(wù)，以及物流、金融、貿(mào)易等相關(guān)配套及延伸服務(wù)。代表企業(yè)中，整體競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的企業(yè)是招商港口、上港集團(tuán)和寧波港。

5、中國(guó)港口行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)港口行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)港口行業(yè)發(fā)展前景與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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