【深度】2021年南京產業結構全景圖譜(附產業布局體系、產業空間布局、產業增加值等)

本文核心數據：南京產業布局體系、南京產業空間布局、細分產業布局

1、南京產業整體規劃布局情況

(1)產業布局體系：在“4+4+1”主導產業體系基礎上發展“四柱八鏈”產業格局

為貫徹落實十九大報告中提出的“貫徹新發展理念，建設現代化經濟體系”要求，南京于2017年11月發布《加快推進全市主導產業優化升級的意見》，將現有7大類14個戰略性新興產業優化為“4+4+1”主導產業體系，到2020年，全市主導產業主營業務收入達4.5萬億元

經過多年的發展，南京逐漸發展為中國重要的綜合性工業生產基地，已形成以電子信息、石油化工、汽車制造、鋼鐵為支柱，以軟件和服務外包、智能電網、風電光伏、軌道交通等新興產業為支撐，先進制造業和現代服務協調發展的產業格局。南京位列中國城市綜合實力“50強”第5名，是國際上看好的21世紀亞洲環太平洋地區最具發展前景的城市之一。

2020年，南京出臺《南京市推進產業鏈高質量發展工作方案》，提出“十四五”期間將全面建成核心技術自主可控、產業鏈安全高效、產業生態循環暢通的先進制造業體系。在“4+4+1”主導產業體系基礎上，聚焦軟件和信息服務、新能源汽車、新醫藥與生命健康、集成電路、人工智能、智能電網、軌道交通、智能制造裝備等八大產業，提出全面實施產業鏈“鏈長制”，推動八大產業主營業務收入每年增長20%左右;同時，著眼國內國際產業鏈重構，《工作方案》明確了南京市八大產業鏈的主攻方向，著力強鏈補鏈。

(2)產業空間布局：實施“一核三極”戰略

在產業空間布局上，南京優化城市功能梯度，構建以江南主城區為“主核”、江北新區為“主城拓展極”、紫東地區為“創新引領極”、南部片區為“新興增長極”的“一核三極”重點功能布局。

根據南京市各區域經濟發展程度，可分為傳統主城區、新銳主城區與新興郊區新城三大區域。其中傳統主城區包括玄武區、秦淮區、鼓樓區，由于城市化加速演進，主城區大量產業外遷，高端人口外流，面臨“空心化”問題。與此同時，老城區的城市面貌落后、可開發空間資源不足等共性問題日益凸顯。鑒于以上問題，南京市傳統主城區基于轉型突圍進行相關產業定位。

紫金山、玄武湖所在的玄武區，被稱為南京行政序列“第一區”。該區初步擬定了“一心兩環、四片多組團”的空間格局，“一心兩環”指中央生態綠心，環紫金山、環玄武湖，玄武區想要放大“紫金山-玄武湖”城市中心公園建設效應，打造環紫金山科技創新帶和環玄武湖創意產業帶。此外，玄武還謀劃與棲霞區、鼓樓區聯動，打造南京北部新城，利用南京站綜合交通樞紐優勢，重點發展數字經濟、高端商務商貿、金融、文化旅游等產業。秦淮區提出，“高品質保護更新老城、高質量開發建設新城、老城與新城融合共生”的總體發展格局。坐擁南京大學等高教資源的鼓樓區，則表示要坐實“全域高新區”品牌，在老城片區建設“中央創智區”，重點打造硅巷集群等“一巷四環”創新格局，并在主城的多個新區布局科創載體，發展新型都市工業產業。

與老城區相比，同處于主城區的建鄴區、棲霞區、雨花臺區三區的建設空間更大，因而它們計劃安排的重點建設項目數量遠超老城區，呈現出有可能比老城區更強勁的發展動能。建鄴區提出“十四五”規劃，目標直指現代化國際性城市中心，整體以濱江活力軸為核心，劃定“三區一島”的總體格局，包括江心洲生態科技島、河西中片區、河西南片區以及河西北片區。位于南京主城東北部的棲霞區，則在南京城市向東的戰略下，站上了紫東(紫金山以東)地區開發建設的“風口”，該區即將全面拉開開發框架，打造以“西提東拓、塑核賦能、融江發展”的空間結構。棲霞區不僅將對西部的多個片區進行存量更新，而且將把重點放在中部，以紫東核心區和環棲霞山片區為兩大中心共同塑造中核，發展文旅科創功能。雨花臺區則聚焦打造數字經濟創新中心，聚焦一中心、打造四標桿示范區。

除了主城區外，郊區新城包括江寧區、浦口區、溧水區、高淳區、六合區等區域。根據南京市“十四五”產業規劃信息，可將郊區新城按地理位置劃分為江北新區、南部新城兩大部分，江北新區以集成電路產業作為地標產業，并大力發展健康醫療產業，大力打造集成電路產業集群與生命健康產業集群。南部新城堅持產城融合、文化引領，完善老城新城一體化發展機制，以文化產業和總部集聚為主要特色，努力打造彰顯文化引領度的文化城和產業活躍度的超級總部基地。

(3)各區重點產業全景

具體分析各區重點產業情況，可知南京市各區產業布局可按地理位置劃分為三大區域，中心主城區主導產業包括金融服務產業、新型電子信息產業、生物醫藥產業、高端商務商貿產業等，特色產業包括人工智能產業、科技服務業等;江北新區區域內各區主導產業包括集成電路產業、醫藥產業，新興產業包括新金融產業、數字產業;南部新城區域主導產業包括物流運輸產業等，特色產業包括文化旅游產業、綠色有機農業等。

2、南京產業發展情況

(1)產業結構：第三產業貢獻不斷提高

南京產業結構呈現“第二、三產業主導”的格局，2020年南京第二三產業增加值占比合計達到96%。而近年來隨著南京房價和土地成本的快速增長，南京的經營成本過高導致越來越多的工業產業企業往外轉移，南京第二產業增加值近五年來持續下降，而第三產業比重不斷提高。南京第二產業增加值由2016年的38.6%下降至2020年的35.2%;第三產業增加值由2016年的59.1%增長至2020年的62.8%，2020年三次產業結構調整為2.0:35.2:62.8。

(2)產業體系之四大支柱產業：推動“兩鋼兩化”轉型升級

分區域看，中心城區重點發展汽車產業的設計環節，電子信息制造產業的集成電路產業和高頻電子器件制造等產業;江北新區重點發展電子信息產業中晶圓制造、光電顯示等中游制造環節，以及石化新材料產業的高分子材料產業;南部新城重點發展汽車產業的汽車零部件制造環節等。南京具體區域四大支柱產業重點細分子產業的發展情況如下：

根據南京市“十四五”規劃信息，未來將深入實施智能制造和綠色制造工程，鼓勵采用先進適用 技術，加強設備更新和新產品規模化應用，提高汽車、鋼鐵、石化新材料、電子信息四大支柱產業核心競爭力，推動“兩鋼兩化”轉型升級。

匯總“十四五”期間南京市四大支柱規劃目標，汽車產業、鋼鐵產業、石化新材料產業、電子信息制造業目標依次為2600億元、900億元、3500億元、4000億元。

(3)產業體系之四大先進制造業：增加值達千億元，新型電子產業增長最快

分析新型電子信息、綠色智能汽車、高端智能裝備、生物醫藥與節能環保新材料四大先進制造業增加值情況，2018-2020年南京市四大先進制造業增加值逐年上升，2020年增加值達到2395.71億元，比上年增長9.9%，占全市規上工業比重為73.0%，其中新型電子產業、高端智能裝備產業增加值分別增長60.8%、13.3%。

分區域看，中心城區重點發展新型電子信息產業中電子信息產業關鍵部件設計環節、生物醫藥與節能環保新材料產業中的前瞻性基因技術研制。江北新區重點發展新型電子信息產業的制造環節、生物醫藥與節能環保新材料產業的生物醫藥產業。南部新城重點發展綠色智能汽車的汽車零部件制造環節、高端智能裝備的航空零部件制造。南京其它區域四大先進制造產業重點細分子產業的發展情況如下：

(4)產業體系之一批未來產業：發展勢頭積極向好

近年來，南京立足產業規模優勢、配套優勢和部分領域先發優勢，在未來網絡、航空航天、區塊鏈、量子信息、安全應急、腦科學等前沿領域，率先布局形成一批未來產業集群。未來產業規模年均增長20%以上，具體產業規劃如下：

具體分析各區域相關未來產業的園區建設與代表企業分布情況，現階段南京市產業園區建設聚集于江寧、浦口等郊區新城，其中江寧區產業基礎好，交通便捷，配套完善，聚集了占全市三分之一的產業園區，開發主體以企業為主，占比達86.1%。園區類型方面，科研辦公園區、生產制造園區和孵化器較多，占比分別為35.4%、23.9%、18.2%。其中，孵化器數量占全市的比例高達73.1%。

未來產業企業分布方面，江寧區、建鄴區、雨花臺區相關未來網絡產業代表企業分布較為密集，其中阿里巴巴、小米科技、科達訊飛、京東等知名互聯網信息技術企業集中于建鄴區。

以上數據參考前瞻產業研究院《南京市數字經濟行業市場前瞻與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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