【行業深度】洞察2022：中國聚氨酯行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

聚氨酯主要上市公司：目前國內聚氨酯行業的上市公司主要有：萬華化學(600309)、華峰化學(002064)、匯得科技(603192)、高盟新材(300200)、新鄉化纖(000949)等。

本文核心數據：行業市場份額，行業市場集中度

1、聚氨酯行業競爭層次

從競爭梯隊來看，按照營業收入劃分，萬華化學、華峰化學處于第一梯隊，聚氨酯業務收入均超50億元，第二梯隊的上市企業有安利股份、新鄉化纖等，聚氨酯業務收入在10-50億元之間，高盟新材、美瑞新材等處于第三梯隊，聚氨酯業務收入在10億元以下。

從我國聚氨酯企業分布來看，主要集中在河北、山東等地。聚氨酯上市企業主要集中在山東地區。

2、中國聚氨酯行業市場份額

2020年，我國聚氨酯市場消費規模超1200萬噸，根據各公司公報數據，萬華化學聚氨酯消費量達288.44萬噸，市場份額占比超兩成。

3、中國聚氨酯行業市場集中度

從聚氨酯消費量看，CR3接近25%，CR5近27%，聚氨酯行業集中度較高，龍頭企業通過產業鏈一體化增強核心競爭力，進一步提升市場份額。

4、中國聚氨酯行業企業布局及競爭力評價

從聚氨酯企業布局來看，我國聚氨酯企業業務范圍覆蓋國內外;從業務占比來看，除吉華集團外，聚氨酯業務收入占比均在39%以上。萬華化學、華峰化學業務競爭力較強，聚氨酯相關業務收入分別為344.17億元，58.04億元。

5、中國聚氨酯行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國聚氨酯行業市場集中程度較高，2020年，CR3接近25%，現有市場競爭激烈程度一般;MDI、TDI 是制備聚氨酯最主要的原料之一，目前僅有龍頭企業打通產業鏈上游，異氰酸酯類和多元醇類產品制造存在較高的技術壁壘，因此，聚氨酯行業企業對上游議價能力較弱;我國聚氨酯下游應用范圍廣泛，可用于家電、服裝、汽車內飾等領域，客戶需求規模大，行業對下游議價能力較強;行業具有一定的技術壁壘以及資金壁壘，因此潛在進入者威脅較小;聚氨酯作為高分子新材料，運用范圍廣，技術水平要求高，主要體現在產品性能優異、質量穩定和衛生安全性能等方面，尤其是產品配方技術難度高、生產工藝復雜，對生產制造商有較高的技術要求，行業內新技術替代威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國聚氨酯行業五力競爭總結如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國聚氨酯行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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