【行業深度】洞察2022：中國益生菌行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

益生菌行業主要上市公司：目前國內益生菌行業的上市公司主要有科拓生物(300858SZ),福成股份(600965SH),萊特九州(831181.OC),湯臣倍健(300146.SZ),江中藥業(600750.SH),合生元(01112HK)等。

本文核心數據：益生菌生產企業的基本信息,益生菌生產競爭梯隊,益生菌生產企業區域分布熱力圖,中國益生菌行業市場份額,中國益生菌行業市場集中度,益生菌生產企業業務布局及競爭力評價,中國益生菌行業競爭狀態總結

1、中國益生菌行業競爭梯隊

益生菌是對健康有益的活微生物。益生菌是“經適量服用后，有益于其宿主健康的活的微生物”。對人或動物體內進行穩態調節，具有抑制有害菌增殖、促進營養物質吸收、代謝合成營養物質等功效。隨著我國居民收入和生活質量的不斷提高，益生菌的保健品、奶粉以及飲品食品等越發收到消費者的歡迎。

益生菌行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業有湯臣倍健集團;注冊資本在1-10億元之間的企業有：福成股份、江中藥業、科拓生物;其余企業的注冊資本在1億元以下。

從我國益生菌行業投融資事件來看，我國益生菌行業投融資多數處于啟動階段，如普瑞森基因、果來果去、御匾國健、金鋒實驗室等企業;處于發展階段的企業為樸誠乳業;擴大階段的企業為微康益生菌。我國益生菌行業唯一一家IPO上市企業為科拓生物。從投融資的區域分布來看，目前我國益生菌投融資被投資還未上市的企業主要分布在北京、江蘇和廣東。益生菌產業在這些區域未來將持續發力，繼續發展。

2、中國益生菌行業市場份額

由于對于益生菌整個市場的份額難以量化，但是我們可以通過我國零售藥店益生菌TOP10品牌銷售額知道，在零售藥店的益生菌銷量最高的是合生元和江中藥業的乳酸菌素片，占比分別為21%和17.9%。

注：時間截至2020年Q3。

3、中國益生菌行業市場集中度

近年來，隨著我國益生菌行業市場競爭的加劇，益生菌行業市場集中度逐年下滑。以零售藥店益生菌為例，2018年Q3-2020年Q3，全國零售藥店益生菌TOP10品牌CR10從77%下降至74%。

4、中國益生菌行業企業布局及競爭力評價

益生菌行業的上市公司中，中國廣核、中國益生菌的益生菌業務布局最廣，這兩家企業重點布局在長三角、珠三角地區。其他上市公司則基本通過參股方式參與益生菌業務的經營。

從企業益生菌業務的競爭力來看，中國廣核、中國益生菌的競爭力排名較強;其次是國家電投，作為中國三大益生菌投資運營商之一，也是領先的益生菌技術供應商。

5、中國益生菌行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國益生菌行業屬于大健康醫藥行業，益生菌作為功能性產品，替代品威脅一般;現有競爭者數量不多，但市場集中度逐年下滑;上游供應商一般為醫藥公司，菌株培養研究院等，但是我國目前主要使用菌種都來自于科漢森、杜邦等跨國公司，議價能力較弱，而下游消費市場主要是主要為酸奶，益生菌保健品主要為益生菌粉劑等產品，產品同質化程度較高，議價能力較弱;同時，因行業存在很強的知識產權壁壘、技術壁壘、準入壁壘和資金壁壘，潛在進入者威脅一般。

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