【行業深度】洞察2022：中國服裝行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：海瀾之家(600398.SH)、森馬服飾(002563.SZ)、雅戈爾(600177.SH)、太平鳥(603877.SH)、美邦服飾(002269.SZ)、報喜鳥(002154.SZ)、安正時尚(603839.SH)、錦泓集團(603518.SH)、七匹狼(002029.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)、九牧王(601566.SH)、地素時尚(603587.SH)等

本文核心數據：市場份額、市場集中度、競爭力評價

1、中國服裝行業競爭派系

中國服裝行業競爭者眾多，其中A股上市服裝企業中，代表企業有海瀾之家、森馬服飾、雅戈爾、太平鳥、美邦服飾、報喜鳥、安正時尚、錦泓集團等。各企業旗下品牌按細分市場可分為男裝品牌、女裝品牌、童裝品牌和男女裝兼備的綜合品牌，其中男裝品牌代表有海瀾之家、雅戈爾、太平鳥男裝等;女裝代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等;童裝品牌有balabala、Annil、拉比等;綜合品牌代表有森馬、美特斯邦威等。

2、中國服裝行業市場份額

根據國家統計局數據顯示，2020年中國規模以上服裝企業營業收入13697.3億元。其中以海瀾之家、森馬服飾、雅戈爾等企業為代表的2020年A股服裝上市企業中，排名前十位營收總額占比僅為5.59%

從2020年中國服裝行業A股上市企業前十位市場份額占比情況來看，排名第一的海瀾之家占比僅為1.31%;森馬服飾以1.11%排名第二;第三位為雅戈爾，占比僅為0.84%。

3、中國服裝行業市場集中度

2020年，中國服裝行業CR3為3.26%、CR5為4.29%、CR10為5.59%。綜合看來，我國服裝行業市場集中度較低，競爭較為激烈。

4、中國服裝行業企業布局及競爭力評價

目前，中國服裝行業上市公司主要布局區域主要集中在國內，核心服裝業務占比普遍較高。從上市企業業務概況來看，大部分企業以經營自有服裝品牌為主，少部分企業從事服裝代工業務。

5、中國服裝行業競爭狀態總結

綜合分析來看，我國服裝行業市場集中度較低，競爭較為激烈;上游供應商議價能力適中;下游客戶在低檔服飾議價能力較強，高檔服飾議價能力較弱;由于服裝屬于生活必需品，不存在替代品威脅;隨著我國服裝行業高端化、品牌化的發展，進入門檻將提高。0代表威脅較小，1代表較大，我國服裝行業的競爭狀態如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國服裝行業產銷需求與發展前景預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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