聚焦中國產(chǎn)業(yè)：2022年北京市特色產(chǎn)業(yè)之集成電路產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標、競爭力分析)

本文核心數(shù)據(jù)：北京市集成電路特色產(chǎn)業(yè)空間布局、北京市集成電路特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、北京市集成電路產(chǎn)業(yè)空間布局

近年來，北京已逐漸確立了海淀、大興亦莊、順義三大集成電路產(chǎn)業(yè)空間布局，集成電路設(shè)計業(yè)是在以中關(guān)村集成電路設(shè)計園為核心的海淀北部形成集聚效應，集成電路制造業(yè)是在以大興北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、順義區(qū)為核心的亦莊地區(qū)形成集聚效應，另外平谷、朝陽、通州、昌平等轄區(qū)也在積極培育集成電路產(chǎn)業(yè)集群。

注：未標注的轄區(qū)代表該區(qū)域沒有相關(guān)的產(chǎn)業(yè)聚集或未來規(guī)劃。

2、北京市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國10%

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，十三五”時期，北京集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2015年的606.4億元增加到2020年超過900億元，年均復合增長率為8.4%，2020年北京市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國集成電路產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的10%。

從集成電路產(chǎn)量排名來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年中國集成電路產(chǎn)量主要集中在江蘇、甘肅、廣東、上海、浙江、北京、四川等省市，這7個省市的集成電路產(chǎn)量占全國集成電路產(chǎn)量的90%以上。其中北京市的集成電路產(chǎn)量為170.7億塊，占全國總產(chǎn)量(2614.7億塊)的6.5%。

——行業(yè)企業(yè)平均產(chǎn)值規(guī)模較大

從企業(yè)數(shù)量規(guī)模來看，目前北京市集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)數(shù)量僅占全國的1%，數(shù)量規(guī)模與廣東、福建、江蘇等省份差距較大，但是結(jié)合北京市10%的產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比來看，反映出北京市的集成電路企業(yè)平均產(chǎn)值規(guī)模較大，例如中芯國際、北方華創(chuàng)等大型上市公司在全國市場均處于領(lǐng)先地位。

從重點企業(yè)的空間布局來看，北京市海淀區(qū)聚集的集成電路企業(yè)數(shù)量較多，例如明石創(chuàng)新、同方股份、利亞德、北京時代全芯存儲、大唐聯(lián)誠等均落位于此;朝陽區(qū)主要聚集了北方華創(chuàng)、華大電子、華大九天、金點物聯(lián)、思凌科、北京中科等企業(yè);而中芯國際、中電科則位于大興區(qū)。

——已形成完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈

目前北京市已經(jīng)形成了完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局，以北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)為代表的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)是北京乃至全國集成電路產(chǎn)業(yè)聚集度較高、技術(shù)水平先進的區(qū)域，現(xiàn)已聚集了中芯國際、紫光股份、北方華創(chuàng)等行業(yè)龍頭企業(yè)，構(gòu)建包括設(shè)計、晶圓制造、封裝測試、裝備、零部件及材料等完備的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈和“芯片-軟件-整機-系統(tǒng)-信息服務”大集成電路生態(tài)系統(tǒng)，相關(guān)企業(yè)約100家。另外，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)擁有國內(nèi)首條12英寸集成電路晶圓生產(chǎn)線，一批代表企業(yè)及研究機構(gòu)承接了系列國家重大科技專項任務，在關(guān)鍵裝備及材料、先進工藝的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等方面取得一批代表國家最高水平的成果。

跟據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，北京的集成電路設(shè)計環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模占整個集成電路產(chǎn)業(yè)的比重超過50%，以海淀區(qū)中關(guān)村為代表的集成電路設(shè)計領(lǐng)域的技術(shù)水平在國內(nèi)處于領(lǐng)先地區(qū)。2020年北京市集成電路設(shè)計領(lǐng)域的市場規(guī)模占全國的13%，遠高于制造和封測環(huán)節(jié)的市場份額。

3、北京市集成電路產(chǎn)業(yè)競爭力分析

——政策層面大力支持

集成電路產(chǎn)業(yè)是北京市政府大力發(fā)展的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。早在2014年2月，北京市政府就頒布了關(guān)于《北京市進一步促進軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》的通知，通知明確闡述推進集成電路產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，在中關(guān)村科學城建設(shè)國家級集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)基地，在南部高技術(shù)制造業(yè)和國家級新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶建設(shè)集成電路產(chǎn)業(yè)園。2021年8月出臺的《北京市“十四五”時期高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，集成電路產(chǎn)業(yè)被納入重點特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，推動北京市打造具有國際競爭力的集成電路產(chǎn)業(yè)集群。政策層面大力支持北京市集成電路的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

——行業(yè)投融資市場活躍

北京市政府在北京市第十五屆人民代表大會第三次會議中提到，在2015-2019年，北京各相關(guān)部門共投入財政支持資金約32億元，通過亦莊國投、中關(guān)村發(fā)展集團等投資平臺投資產(chǎn)業(yè)基金和項目超過300億元，帶動國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金及其它社會資金投資北京項目規(guī)模超過1000億元。

在企業(yè)投融資方面，根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，2021年前三季度，北京的集成電路投融資案例數(shù)為29起，位居全國第二，占全國總量的18%，僅次于上海市。北京市的集成電路領(lǐng)域的投融資熱度較高，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到良好的支撐作用。

注：由于大部分投融資事件并未公布具體金額規(guī)模，在此僅提供投融資案例數(shù)的數(shù)據(jù)分析。

——重大前沿創(chuàng)新成果豐富

根據(jù)北京半導體行業(yè)協(xié)會資料，“十三五”時期北京集成電路產(chǎn)業(yè)在前沿技術(shù)創(chuàng)新上不斷出現(xiàn)新成果和新突破。在架構(gòu)方面，清華大學在可重構(gòu)計算架構(gòu)、類腦計算架構(gòu)和存算一體的創(chuàng)新研究上都位居全球領(lǐng)先水平，并正在快速進行產(chǎn)業(yè)化探索;在存儲器方面，清華大學、北航、中科院微電子所在RRAM、SOT-MRAM器件與集成技術(shù)方面不斷取得突破，瞄準國家重大戰(zhàn)略需求與國際科技前沿，為我國存儲器行業(yè)征戰(zhàn)新的技術(shù)革命提供了新方法與新思路。此外、腦機接口芯片、碳基集成電路、量子芯片等原始創(chuàng)新與顛覆性前沿技術(shù)的重大成果也不斷涌現(xiàn)。

集成電路設(shè)計領(lǐng)域一直是北京集成電路產(chǎn)業(yè)的支柱環(huán)節(jié)，其技術(shù)水平也處于全國領(lǐng)先地位。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年集成電路設(shè)計業(yè)銷售額排名前5的城市分別是深圳、上海、北京、杭州、無錫，其中北京集成電路設(shè)計業(yè)銷售額為494.3億元，位居全國第三。

4、北京市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標

根據(jù)北京市政府印發(fā)的《北京市“十四五”時期高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，北京市以自主突破、協(xié)同發(fā)展為重點，構(gòu)建集設(shè)計、制造、裝備和材料于一體的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，打造具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。重點布局北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、海淀區(qū)、順義區(qū)，力爭到2025年集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3000億元。具體發(fā)展戰(zhàn)略如下：

更多數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國集成電路行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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