2022年中國機器人減速機行業發展現狀及市場規模分析 供需不均衡局面有待改善

機器人減速機行業主要上市公司：目前，我國機器人減速機行業相關上市公司有綠的諧波(688017.SH)、雙環傳動(002472.SZ)、中大力德(002896.SZ)、中技克美(871601.NQ)、秦川機床(000837.SZ)等。

本文核心數據：中國機器人銷量數據、中國機器人減速機市場規模數據等

行業發展步入成長期

現階段，我國減速器產品歷經了40余年的市場興衰發展后，已經從最初單一的擺線減速機減速器發展到現在的齒輪減速機、蝸輪蝸桿減速機等，并被廣泛應用于電力機械、冶金機械、環保機械、化工機械、食品機械、礦山機械、建筑機械、水利機械等國民經濟的各個領域，備受市場青睞。

但是在目前機器人減速機市場中，日本企業仍占據絕對優勢，而我國機器人減速機發展較晚，諧波傳動技術于20世紀60年代初引入我國，最初主要應用于軍事和航天領域，后來逐漸廣泛應用于工業機器人、服務機器人、數控機床、醫療器械和核電等行業。GGII數據顯示，目前我國國產減速器出貨量市場份額不足30%，剩余市場份額則由外資品牌占據，且產品售價較高、交貨周期較長，成為制約我國工業機器人產業發展的重要瓶頸之一，國產替代的需求也日益強烈。

2010年以來，隨著我國自主創新能力的不斷提升，我國正處在轉型升級和新舊動能轉換的關鍵階段，新技術、新產業、新業態、新模式、新產品、新動能加快孕育，智能制造、數字化生產成為近年來推動經濟結構優化、動力轉換和質量提升的重要力量，對經濟運行穩定性、協調性和可持續性的支持作用不斷增強。

多關節機器人需求旺盛

目前，根據機器人結構的不同，我國已投入應用的機器人大致可劃分為多關節機器人、坐標機器人、并聯機器人以及SCARA機器人等多種類型。據IFR、CIRA、GGII統計數據顯示，目前，全國應用最為廣泛的機器人是多關節機器人;坐標機器人和SCARA機器人緊隨其后。初步統計，2020年，全國共銷售多關節機器人10.3萬臺;坐標機器人和SCARA機器人銷量分別為2.0萬臺和3.9萬臺。

減速機需求量持續增長

不同類型的機器人以其結構的區別對減速機的需求也有所區別，據調研數據顯示，目前投入應用的機器人中，通常來說，多關節機器人所需減速器最多，平均一臺多關節機器人需要3.5臺諧波減速機和4臺RV減速機;坐標機器人平均需要1臺諧波減速機和3臺RV減速機;SCARA機器人和并聯機器人則分別需要3臺和1臺諧波減速機。

結合我國各類機器人銷售情況以及不同機器人所需減速機數量測算，2020年，我國諧波減速機需求量為50.40萬臺;RV減速機需求量為47.50萬臺。綜合我國機器人細分市場減速機需求量情況來看，2014年以來，我國機器人減速機需求量呈現上行走勢，2020年，全國機器人減速機需求量為97.9萬臺，較上年同期增長11.5萬臺。

市場規模再創新高

據調研數據顯示，目前全球主流使用的機器人減速機中，諧波減速機價格在1000-5000之間，而RV減速機價格要高于諧波減速機，價格在5000-8000之間。總體來看，由于國內機器人減速機產品主要以中低端為主，較國外發達市場仍有差距，因此產品價格較全球市場略低，前瞻結合近年來全國機器人減速機市場行情變化情況，以諧波減速機均價2500元、RV減速機均價6000元的價格測算，2020年全國諧波減速機市場規模為12.60億元，RV減速機市場規模為28.50億元。

綜合我國機器人減速機細分市場規模來看，2014年以來，我國機器人減速機市場規模呈現持續增長的發展態勢。到2020年，全國機器人減速機市場規模為41.10億元，同比增長12.5%。

綠的諧波產能領先

由于我國機器人減速機市場起步較晚，多數企業多是在2010年以來在開始立項涉足機器人減速機行業，因此，我國國內機器人減速機自主生產能力也只是在近年來才有所提升，綠的諧波、中大力德等減速機產能已突破10萬臺/年頭部企業均是在2015年之后才逐步完成產能擴建。目前國內機器人減速機重點企業產能情況如表所示：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國機器人減速機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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