2021年全球丙烯酸行業(yè)市場(chǎng)供給現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析 亞洲引領(lǐng)全球產(chǎn)能增長(zhǎng)

丙烯酸行業(yè)主要上市公司：衛(wèi)星石化(002648)、沈陽(yáng)化工 (000698)、陽(yáng)煤化工( 600691)、康達(dá)新材(002669.SZ)、開(kāi)泰石化 (831928.OC)等。

本文核心數(shù)據(jù)： 丙烯酸、產(chǎn)量、主要廠商

丙烯酸是一種不飽和羧酸，下游應(yīng)用廣泛，是介于石化大宗產(chǎn)品與下游精細(xì)化工產(chǎn)品之間的重要中間體，其中大約50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。丙烯酸及其酯類自身或與其他單體混合后，會(huì)發(fā)生聚合反應(yīng)生成均聚物或共聚物。通常可與丙烯酸共聚的單體包括酰胺類、丙烯腈、含乙烯基類、苯乙烯和丁二烯等。這類聚合物可用于生產(chǎn)各式塑料、涂層、粘合劑、彈性體、地板擦光劑及涂料。

——2019-2024年全球丙烯酸產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)，亞洲為主要推動(dòng)力

根據(jù)石化預(yù)警報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020年全球丙烯酸產(chǎn)能為885萬(wàn)噸/年。中國(guó)化工報(bào)表示，到2024年全球丙烯酸產(chǎn)能將出現(xiàn)可觀的增長(zhǎng)，提升至1035萬(wàn)噸/年。這一增長(zhǎng)主要是由亞洲市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張引領(lǐng)。據(jù)阿拉伯貿(mào)易新聞網(wǎng)近日消息，亞洲地區(qū)的丙烯酸產(chǎn)能將從2019年的544萬(wàn)噸/年增加到2024年的700萬(wàn)噸/年，年均增長(zhǎng)率為5.1%。《2024年前全球丙烯酸產(chǎn)業(yè)展望》報(bào)告顯示，2024年前亞洲預(yù)計(jì)將有12個(gè)丙烯酸新建和擴(kuò)建項(xiàng)目，新增丙烯酸產(chǎn)能達(dá)到157萬(wàn)噸/年。中國(guó)新增丙烯酸產(chǎn)能將占亞洲地區(qū)新增產(chǎn)能的66%。亞洲地區(qū)12個(gè)新建和擴(kuò)建項(xiàng)目中，中國(guó)占了6個(gè)新建項(xiàng)目。

——東北亞的丙烯酸產(chǎn)能占比較高

根據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，東北亞的丙烯酸產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例為57%;西歐的丙烯酸產(chǎn)能占比為16%;北美的丙烯酸產(chǎn)能占比為15%。未來(lái)東北亞的產(chǎn)能占比將進(jìn)一步提升，主要原因?yàn)?024年前中國(guó)新增丙烯酸產(chǎn)能將增加103萬(wàn)噸/年，新增產(chǎn)能主要來(lái)自于盛虹控股集團(tuán)連云港丙烯酸工廠。

——全球丙烯酸企業(yè)產(chǎn)能集中度較高

目前，全球丙烯酸前五大生產(chǎn)廠商均為國(guó)際企業(yè)，分別為巴斯夫、Arkema、日本觸媒、陶氏化學(xué)和LG Chem。其中，巴斯夫丙烯酸產(chǎn)能為151萬(wàn)噸/年，占全球丙烯酸產(chǎn)能的比重為17%，排名全球第一;Arkema丙烯酸產(chǎn)能為109萬(wàn)噸/年，占比達(dá)到12%，位居第二。巴斯夫與Arkema在中國(guó)均布局了丙烯酸生產(chǎn)基地，分別為與南京和泰興。

全球丙烯酸前五大廠商的產(chǎn)能占比高達(dá)56%，產(chǎn)能集中度較高。衛(wèi)星石化丙烯酸產(chǎn)能排名全球第六，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)。2021年9月，衛(wèi)星石化在投資者互動(dòng)平臺(tái)表明近期衛(wèi)星石化現(xiàn)丙烯酸產(chǎn)能為66萬(wàn)噸/年，丙烯酸酯產(chǎn)能為75萬(wàn)噸/年。

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