2021年全球TDI行業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及產(chǎn)能分布情況 亞洲為主要生產(chǎn)基地

TDI行業(yè)主要上市公司：萬華化學(xué)(600309)、航錦科技(000818)、北化股份(002246)、滄州大化(600230)。

本文核心數(shù)據(jù)：TDI、產(chǎn)量、主要廠商

1、2020年全球TDI產(chǎn)量為375萬噸

TDI生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，工藝裝置要求高，具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的只有BASF、科思創(chuàng)、DOW等為數(shù)不多的跨國(guó)公司，生產(chǎn)相對(duì)集中，隨著亞洲經(jīng)濟(jì)的崛起，跨國(guó)公司不斷整合優(yōu)化，TDI在亞太地區(qū)的消費(fèi)量及生產(chǎn)量也逐漸提高。同時(shí)，來自中國(guó)地區(qū)TDI生產(chǎn)商甘肅銀光(兵器集團(tuán))、滄州大化等產(chǎn)能不斷提高，在中國(guó)乃至全球TDI市場(chǎng)比重日益提高。2019年，全球TDI產(chǎn)能為376萬噸。2020年，全球TDI產(chǎn)能為375萬噸。

2、亞洲為TDI主要生產(chǎn)基地

相對(duì)而言，歐美地區(qū)TDI生產(chǎn)、消費(fèi)已經(jīng)趨于成熟，未來新的增長(zhǎng)點(diǎn)主要來自亞洲地區(qū)及中東、南美。從目前各主要生產(chǎn)商公布的計(jì)劃，北美地區(qū)基本無新建計(jì)劃，其產(chǎn)能占全球的比例將由2000年的48%下降到2015年的15%。相反，亞洲地區(qū)，尤其中國(guó)地區(qū)在2009年新增產(chǎn)能15萬噸，使得在2010年，亞洲地區(qū)TDI總產(chǎn)能占據(jù)全球的近一半，加上2010年底拜耳在中國(guó)上海25萬噸裝置的投產(chǎn)，中國(guó)地區(qū)將成為TDI最為集中的生產(chǎn)、消費(fèi)地。

歐美地區(qū)，前幾年小型TDI裝置陸續(xù)關(guān)停，未來新增產(chǎn)能大多為世界級(jí)的大型裝置，隨著2013年后BAYER德國(guó)30萬噸新工廠運(yùn)轉(zhuǎn)，歐洲地區(qū)仍是一個(gè)重要TDI生產(chǎn)、輸出地區(qū)。

2020年全球TDI總產(chǎn)能375.5萬噸。全球TDI產(chǎn)能分布中，歐洲占26.55%，美洲占11.08%、亞洲占56.67%。中國(guó)成為TDI最大的生產(chǎn)基地，還將輻射東南亞、南亞等市場(chǎng)。目前歐美地區(qū)TDI生產(chǎn)、消費(fèi)已趨于成熟，未來新的增長(zhǎng)點(diǎn)主要來自亞洲、中東及南美等欠發(fā)達(dá)地區(qū)。

3、巴斯夫、科思創(chuàng)和萬華化學(xué)為全球龍頭生產(chǎn)商

目前全球共有30多家TDI企業(yè)、40多套TDI生產(chǎn)裝置，2020年巴斯夫、科思創(chuàng)、萬華化學(xué)、煙臺(tái)巨力分別以86、81、65、23萬噸的產(chǎn)能占據(jù)前四席，CR4高達(dá)73%。

4、2020年全球TDI需求量約為345萬噸

全球TDI需求量從2013年237萬噸，增長(zhǎng)到2019年總需求量達(dá)到324萬噸。前瞻估算2020年全球的TDI需求量為345萬噸。

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