2021年全球基站天線市場規模與競爭格局分析 5G建設推動基站及基站天線市場發展

基站天線行業主要上市公司：通宇通訊(002792)、摩比發展(00947.HK)、京信通信(02342.HK)、盛路通信(002446)、飛榮達(300602)、立訊精密(002475)、信維通信(300136)、碩貝德(300322)、世嘉科技(002796)等

本文核心數據：全球宏基站和小基站市場規模、全球基站天線出貨量和市場規模、全球主要基站天線供應商市場份額等

5G基站架構改變，基站天線工藝難度與材質提升

5G基站采用Massive MIMO技術及波束賦形技術，對天線設計提出了更高的要求，天線設計的復雜度及集成度提升。Massive MIMO技術的應用推動AAU(有源天線)成為主流，推動天線設計向小型化、定制化方向發展。5G基站架構改變，4G宏基站主要分為天線、射頻單元RRU和基帶處理單元BBU三個部分，而5G宏基站升級為DU+CU+AAU三級結構，天線和射頻單元RRU合二為一成為全新的有源天線單元，AAU除含有RRU射頻功能外，還將包含部分物理層的處理功能。

全球宏基站市場規模大于小基站

5G基站主要分為宏基站和小基站(包含微基站、皮基站和飛基站)。從全球宏基站市場來看，2020年，全球宏基站的市場規模達到790億美元，國際(除中國以外)宏基站的市場規模達到576億美元。

從小基站來看，目前全球小基站市場規模小于宏基站，2020年，全球小基站的市場規模達到13億美元，國際(除中國以外)小基站的市場規模達到11億美元。

全球5G基站建設帶動基站天線市場發展，有望迎來“量價齊升”

整體來看，2018-2020年，全球基站市場規模增長迅速，由692億美元增長至803億美元，年均復合增長率超過7%。基站市場增長帶動基站天線出貨量增長，2018-2020年，全球基站天線出貨量由487萬副增長至535萬副。

基站天線在5G時代有望迎來“量價齊升”。5G基站的大規模建設一方面確保了天線振子數量的快速增長;另一方面，由于5G天線頻率的提升，價值量更高的高頻高速PCB廣泛應用，5G基站天線的單價同時提升，推動市場規模上升。根據ABI Research的數據，2020年全球基站天線市場規模約為42億美元，同比增長6.06%。

5G時代天線技術難度提高，行業集中度相比4G有望更高

ABI Research數據顯示，目前全球基站天線市場格局趨于穩定，全球Top3天線廠商華為、凱瑟琳、康普占據了接近7成基站天線市場份額，2020年華為占據了最高的市場份額，達到35.1%。國內華為、京信通信與通宇通訊均進入全球前十。5G時代的天線和射頻將實現一體化集成，由主設備廠商(華為等)提供一體化產品的趨勢明顯，隨著天線采購方由運營商變為主設備商，主設備商話語權提高，未來天線行業的廠商將逐步整合，向頭部集中。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國基站天線行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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