2021年中國硬式內鏡行業市場現狀及發展前景分析 我國熒光內窺鏡或將迎來高速發展

近年來，內窺鏡在臨床中被廣泛應用于不同科室和不同疾病治療。主要分為軟管式內窺鏡和硬管式內窺鏡，硬鏡的應用較為廣泛，處于快速上升階段。硬式內窺鏡由于其核心技術-光學技術壁壘較高，主要被日本和德國企業占據國內市場。熒光內窺鏡是從2016年發展起來并得到大量應用的新型醫用內窺鏡技術，工作光譜在400-900nm的范圍，除了能夠提供人體組織表層的圖像外，還能同時實現表層以下組織的熒光顯影(如膽囊管、淋巴管和血管顯影)，對術中精準定位和降低手術風險起到關鍵的作用。相較于全球熒光市場，我國熒光硬鏡的發展相對滯后，隨著國內技術水平的提高與產品推廣，熒光硬鏡市場或將迎來高速。

行業主要上市公司：目前國內內窺鏡產業的上市公司主要有天松醫療(430588)、開立醫療(300633)、海泰新光(688677)、凡星醫療(834756)等

本文核心數據：中國硬式內鏡行業市場規模，企業競爭格局，熒光硬鏡與白光硬鏡對比

硬式內窺鏡應用較為廣泛

近年來，內窺鏡在臨床中被廣泛應用于不同科室和不同疾病治療。主要分為軟管式內窺鏡和硬管式內窺鏡，二者使用范圍有一定交叉但并無高低之分。根據使用范圍的不同，有時硬式內窺鏡、軟氏內窺鏡。硬鏡廣泛應用于喉鏡、鼻鏡、子宮鏡等觀察領域，尿道電切鏡、高頻電切手術用內窺鏡等有創手術場景，還有心血管內窺鏡等。

硬鏡按用途可以分為腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡等類別。各類型硬鏡與配套設備搭配使用完成各種類型疾病的診斷和治療。硬鏡的主要配套設備有攝像系統主機，攝像頭，冷光源，監視器，臺車等。硬鏡主要進入人體無菌組織、器官或者經外科切口進入人體無菌腔室，如腹腔鏡、胸腔鏡、關節鏡、椎間盤鏡、腦室鏡等。硬鏡為棱鏡光學系統，最大優點是成像清晰，可配多個工作通道，選取多個視角。

硬式內窺鏡市場處于快速上升階段

硬鏡的應用領域廣泛，主要應用于進入人體無菌組織、器官或者經外科切口進入人體無菌腔室，包含的產品包括腹腔鏡、椎間盤鏡、關節鏡、高頻電切手術用的硬管內窺鏡等。

據Frost&Sullivan研究報告，中國硬管式內窺鏡市場處于快速上升階段，市場規模于2019年達到65.3億元人民幣，2015年至2019年的年復合增長率為13.8%，遠高于全球硬管式內窺鏡市場的同期增速。預計到2024年，中國硬管式內窺鏡器械的市場規模將以11.0%的年復合增長率增長至110億元人民幣。

日本和德國企業占據國內市場

硬式內窺鏡由于其核心技術-光學技術壁壘較高，主要被日本和德國企業占據國內市場。其中卡爾•史托斯、奧林巴斯、史賽克等幾家公司合計占據大部分國內市場份額，而國內的硬鏡生產企業主要有沈陽沈大、浙江天松、杭州好克光電等，占市場份額較小，產品處于低端市場，且產品性能方面也與進口產品差距較大。

根據眾成醫械匯總2021年上半年1332家醫院公布內窺鏡招投標中標結果來看，在內窺鏡硬鏡市場，2021年上半年，卡爾史托斯、奧林巴斯、史賽克分別以44.2%、16.4%、4.4%的市場份額，合計占比超60%。

新型醫用內窺鏡技術-熒光內窺鏡

按照內窺鏡的工作光譜范圍，硬鏡包括白光內窺鏡和熒光內窺鏡。其中，白光內窺鏡的圖像基于400-700nm的可見光光譜，展現的是人體組織表層的圖像，其工作光譜為白光光譜。

熒光內窺鏡是從2016年發展起來并得到大量應用的新型醫用內窺鏡技術，工作光譜在400-900nm的范圍，除了能夠提供人體組織表層的圖像外，還能同時實現表層以下組織的熒光顯影(如膽囊管、淋巴管和血管顯影)，對術中精準定位和降低手術風險起到關鍵的作用。相比于白光內窺鏡，熒光內窺鏡在設計制造和鍍膜技術上存在技術難度，主要是為了實現在從白光圖和熒光圖切換時不需調節焦距(寬光譜范圍內矯正像差)，實現高透過率和高對比度。

熒光內窺鏡或將迎來高速發展

據Frost&Sullivan研究報告，由于中國熒光硬鏡推廣時間較晚，從2019年開始熒光硬鏡市場規模為0.1億元，預計熒光硬鏡市場份額不斷增長，未來或有替代部分白光硬鏡市場的趨勢，預計2024年達3.5億元，年復合增長率近100%。我國白光硬鏡和熒光硬鏡的市場規模和預測如下圖所示(包括熒光及白光)：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國內窺鏡行業市場需求與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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