2021年中國注射穿刺器械行業市場供需現狀分析 市場需求爆發、企業加速產能擴張

注射穿刺器械行業主要上市公司：康德萊(603987)、三鑫醫療(300453)、通化東寶(600867)、天松醫療(430588)、威高股份(01066.HK)、普華和順(01358.HK)等

本文核心數據：中國注射器市場需求量、一次性穿刺器市場銷量、醫用注射穿刺產品市場規模、代表企業注射器產銷率等

注射器需求量爆發，企業加速注射穿刺產品產能擴張步伐

輸注治療作為臨床上最常規的治療手段，在就診及住院患者中使用非常廣泛，隨著就診人數的快速增長，居民接受輸注治療、疫苗接種、診斷檢查以及專科診療頻次的增加，穿刺器械作為治療領域中使用最廣泛、消耗量最大的醫療器械，其需求保持著較快增長。拋開新冠疫苗因素，根據弗若斯特沙利文的統計，2012年中國注射器的市場需求量約在139億支左右，2017年約在249億支左右，2019年中國注射器的市場需求量約在260億支左右。在國內新冠疫苗接種逐步推開的因素推動下，2021年中國注射器需求量有望達到近350億支。

目前我國醫用穿刺器械行業中絕大多數中小企業由于自身市場與生產規模較小，外購穿刺針與自制穿刺器件經組裝后出售。在年產能超過1億支無菌產品的30余家大中型企業中，國內約10家一線廠家的無菌產品年產能超過10億支，但這些廠家大部分仍需全部或部分外購穿刺針，行業內具有完整產業鏈生產能力的企業數量較少。受益于規模較大的國內存量市場及海外潛力市場，目前威高股份、康德萊、三鑫醫療等已經成功上市。從代表企業來看，疫情后國內企業普遍加大注射穿刺產品產能擴張步伐。

穿刺器銷量及醫用注射穿刺產品市場規模持續增長，2020年增速小幅下滑

根據中國醫療器械行業協會調研數據顯示，2016-2019年，中國一次性穿刺器市場銷量逐年增長，2018年、2019年銷量分別達到1440萬件和1840萬件。受疫情影響，醫療機構診療人數有所下降，對一次性穿刺器械消耗有所下滑，初步核算，2020年中國一次性穿刺器銷量突破2000萬件。

受疫情全球范圍蔓延的影響，2020年低值醫療耗材市場，尤其是口罩、防護服等應急防控耗材，短時間內需求呈十倍以上爆發。據Eshare醫械匯測算，2020年我國低值醫用耗材場規模約為970億元，同比增長25.97%。其中，注射穿刺類在低值醫用耗材市場占比最大，2020年市場份額高達28%，據此可知，2020年中國醫用注射穿刺產品市場規模約為272億元。

注射器產品整體供不應求，部分企業出現產能過剩

疫情暴發前，全國每年注射器產量約260億支，其中1毫升注射器產量不足15%。隨著國內外新冠疫苗接種相繼鋪開，1毫升疫苗用普通注射器等規格產品需求量持續放大。注射穿刺行業代表性企業江西洪達稱，2020-2021年其普通注射器產量增長了20%。據此，前瞻估算2021年全國注射器產量將達到334億支，結合注射器需求量分析，2021年中國注射器產銷率約為1.04，注射器產品供不應求。

從行業代表企業注射器產銷率情況來看，2018-2020年，康德萊注射器類產品產銷率均大于1，呈逐年降低趨勢，供需關系漸趨平衡。2018年、2019年、2020年采納科技注射器產銷率分別為98.98%、94.56%、97.82%，產能出現階段性過剩。

整體來看，疫情期間由于市場需求量增加，大量注射穿刺器械企業都在新增生產線、提高產能，目前許多企業都是重復建設。值得注意的是，全球疫情得到控制以后，市場需求將回歸正常，盲目新增產能或將成為過剩產能。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國注射穿刺器械行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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