深度分析！2021年中國城市商業(yè)健康險(xiǎn)市場需求現(xiàn)狀分析 疾病高發(fā)激發(fā)居民主動投保商業(yè)健康險(xiǎn)

商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)的上市公司主要有中國平安(601318.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(xiǎn)(601336.SH)、中國人壽(601628.SH)、中國人保(601319.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：居民健康及商業(yè)健康險(xiǎn)關(guān)注度、城鎮(zhèn)化率、城市疾病發(fā)病率、健康險(xiǎn)保費(fèi)收入、健康險(xiǎn)保費(fèi)密度

2020年新冠疫情的爆發(fā)極大程度的提升了國民隊(duì)于醫(yī)療保障和商業(yè)健康險(xiǎn)的關(guān)注，同時，更多的亞健人群和帶病人群對商業(yè)健康保險(xiǎn)提供特定產(chǎn)品和定制化服務(wù)的創(chuàng)新能力提出了更高的要求。

據(jù)2020年零點(diǎn)有數(shù)居民調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，疫情前后國民對健康的關(guān)注和保險(xiǎn)的必要性認(rèn)識出現(xiàn)極大的提升。在十分制的評分下，居民對健康的關(guān)注由疫情前的7.6分上升至9.4分，對商業(yè)健康保險(xiǎn)的必要性認(rèn)識由疫情前的7.3分上升是8.3分。

注：此處為十分制。

1、城鎮(zhèn)化加快健康威脅上升

隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提升，城市生活水平也隨之提高，飲食結(jié)構(gòu)中營養(yǎng)過剩、富貴病——“三高”等，在中國城市發(fā)病率明顯上升，并逐漸年輕化。30-40歲的男性是“三高”患者大軍中的“主力”，30歲左右人群“三高”發(fā)病率為20%-30%，而且年輕白領(lǐng)們往往工作繁忙，壓力大，體育活動也少，面臨的“三高癥”威脅更多。若不及時干預(yù)，會發(fā)展成為糖尿病和心腦血管病等疾病，成為威脅市民健康的幕后推手。

對于高發(fā)疾病，一線城市的發(fā)病率尤其明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，睡眠問題腸胃消化等亞健康或疾病發(fā)生率遠(yuǎn)高于其他城市，僅腸胃消化疾病發(fā)生率就高達(dá)49.43%，其他內(nèi)分泌紊亂和婦科疾病也達(dá)到了40%左右。城市尤其是一線城市居民健康問題更加突出。

除了以上常見的疾病，慢性病也成為影響社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大公共衛(wèi)生問題。慢性病是一種終身性疾病，已經(jīng)成為全世界范圍內(nèi)最主要的疾病負(fù)擔(dān)。2013年-2018年間，我國慢性病患病率快速增長，5年間總體上升9.8%，各個年齡段均出現(xiàn)不同幅度的增長。

我國在短短幾十年內(nèi)，由于經(jīng)濟(jì)、社會的發(fā)展，人口老齡化不斷加快，居民經(jīng)濟(jì)收入、飲食習(xí)慣、生活方式的改變，流行病學(xué)模式完成了從傳染性疾病向慢性非傳染性疾病的轉(zhuǎn)變，且速度極大超越了很多其他國家，慢性死亡患者占總死亡人數(shù)的85%，其導(dǎo)致的疾病負(fù)擔(dān)比例高達(dá)70%。

2、各類疾病加大居民經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)

所產(chǎn)生醫(yī)療費(fèi)用的增長速度已經(jīng)極大超過我國居民的承受能力。疾病治療期間居民需要面臨較大的經(jīng)濟(jì)壓力如高額醫(yī)療費(fèi)用、持續(xù)的康復(fù)費(fèi)用和收入損失。2020年，根據(jù)中國精算師協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，目前常見的重大疾病醫(yī)療費(fèi)均在8萬元以上，其中癌癥僅醫(yī)療費(fèi)用就高達(dá)22-80萬之多，其他需要長期治療的重大疾病如昏迷甚至每年高達(dá)12萬元。

3、健康保障需求激發(fā)居民主動投保

我國商業(yè)健康保險(xiǎn)我國商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展于20世紀(jì)80年代初期國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)復(fù)業(yè)之后，由于基本醫(yī)療保險(xiǎn)保障范圍的不全面，居民健康保障需求的增加，近年來呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

根據(jù)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會公布數(shù)據(jù)，2011年健康保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為692億元，2020年健康保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長至8173億元，近10年年均增長率達(dá)到31.2%，商業(yè)健康保險(xiǎn)已經(jīng)成為我國構(gòu)建多層次社會醫(yī)療保障體系的重要組成部分。極大程度上彌補(bǔ)了基本醫(yī)療保險(xiǎn)的不足。

據(jù)《中國商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)調(diào)研》數(shù)據(jù)顯示，認(rèn)為身體健康最重要的消費(fèi)者占比達(dá)到93%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于財(cái)富的26%和工作的18%的重要性。

同時，消費(fèi)者的健康消費(fèi)意愿也在增強(qiáng)，有47.8%的消費(fèi)者表示未來有必要投保商業(yè)健康保險(xiǎn)，這也與消費(fèi)者的實(shí)際行為表現(xiàn)相吻合。

注：N=5510

自2011年起，我國健康保險(xiǎn)保費(fèi)密度持續(xù)增長，2020年已超過580元/人，較2019年上漲15.2%，國民在健康保障方面的投入正在快速穩(wěn)步提高。

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