2021年中國功率器件行業市場競爭格局及國際競爭力分析 高端產品競爭力仍需提升

2020年，從功率器件的產量競爭格局來看，國產企業士蘭微和聞泰科技在產量上已經占據了較大的份額，而國外企業英飛凌的產量份額有所下降。

從產值競爭格局來看，國產企業在產值方面的份額占比仍舊不足，國外企業英飛凌就占據了超三分之一的產值市場。同時也說明，英飛凌的功率器件產品主要占據高端化市場，溢價明顯。

功率器件行業主要上市公司：士蘭微(600460)、華微電子(600360)、揚杰科技(300373)等

本文核心數據：功率器件企業產量占比、功率器件企業產值占比、功率器件企業產量及產值國際競爭力分析

功率器件行業競爭格局——國產化產品產量優勢明顯 產值份額不足

1、中國半導體功率器件十強企業

2021年6月，“2021世界半導體大會創新峰會”在南京國際博覽中心舉行。中國半導體行業協會發布了中國半導體功率器件十強企業如下。安世半導體(中國)排名第一，華潤微電子第二。其中，安世半導體已被聞泰集團收購。

2、行業產值和產量競爭格局

從產量競爭格局來看，2020年士蘭微在功率半導體企業中產量占比最多，為38.91%，份額較2019年有所上升;其次是聞泰科技，為10.97%，份額較2019年有所下降。可以看到，國產企業士蘭微和聞泰科技(安世半導體體)在產量上已經占據了較大的份額，而國外企業英飛凌的產量份額有所下降。

從產值競爭格局來看，2020年英飛凌在功率半導體企業中產值占比最多，為35.93%，份額較2019年有所上升;其次是聞泰科技，為21.57%，份額較2019年有所下降。因此，國產企業在產值方面的份額占比仍舊不足，國外企業英飛凌就占據了超三分之一的產值市場。同時也說明，英飛凌的功率器件產品主要占據高端化市場，溢價明顯。

功率器件國產企業國際競爭力分析——高端產品競爭力仍需提升

相對于發達國家，中國的功率半導體行業發展起步相對較晚，技術實力、產品穩定性與行內主要企業相比，仍然存在較大的差距，不能很好的滿足行業下游的市場需求。總體而言，目前中國功率半導體器件行業市場規模發展較快，但總量仍不能滿足需求，特別是中高檔產品仍一定程度依賴進口。

盡管中國已經成為全球功率半導體產業的重要市場，但中國功率半導體器件的設計、制造能力還有待提高，特別是在新型材料半導體器件領域，與國外領先企業仍存在較大差距。

以IGBT為例，由于IGBT核心技術掌握在發達國家手中，例如設計制造、模塊封裝、失效分析、測試等。目前，英飛凌三菱ABB在1700V以上電壓等級占絕對優勢，在大功率溝槽技術方面，英飛凌與三菱公司領先，3300V以上電壓的IGBT基本由國外壟斷。

1、國內的領先功率器件企業產值和產量分析

目前，中國大部分的功率半導體以進口為主，英飛凌在中國功率器件市場中排名第一，其次還有安森美、三菱電機等領先廠商。國外以安森美和英飛凌兩家領先企業為例，國內則以安世半導體、士蘭微和楊杰科技三家領先企業為例，產量及產值對比如下，可以看到，2020年，英飛凌的產量是安世半導體的約三倍，產值約七倍。2020年，士蘭微的產量超過了英飛凌，但是在產值上，僅為英飛凌的1/20，說明士蘭微的產品高端化程度不及英飛凌，總體來看，國內外領先企業差距仍舊較大。

2、國內的領先功率器件企業全球份額變化

我國在全球領先的功率器件企業主要有安世半導體、華潤微電子、士蘭微和揚杰科技。2018-2020年，這四家企業的功率器件產量全球份額總體呈現上升趨勢，2020年合計達到20.16%。

2018-2020年，安世半導體、華潤微電子、士蘭微和揚杰科技這四家企業的功率器件產值全球份額總體呈現下降趨勢，主要是由于安世半導體的產值份額下降較大，2020年合計份額達到5.29%。因此，總體來看，在產量上我國功率器件發展態勢良好，但是仍需加強技術研發，從而提升產值。

近年來，國內功率器件廠商也在不斷增強產品的國際競爭力。隨著智能化時代的到來，例如新能源汽車實現自動駕駛和聯網化，需要更長的續航能力的和高效的電池管理，對于功率半導體將提出更高的要求。而新一代半導體材料，例如碳化硅和氨化鎵，在電場強度、熱導率禁帶寬度飽和遷移速度方面有著優異表現，已經成為國內功率半導體廠商的重點研發方向。

2019年。聞泰科技成功控股IDM功率器件領先廠商安世半導體，2019年11月安世發布首款GaNFET產品，正式進軍GaN領域，2020年6月，安世推出新一代650VGaN產品，新產品芯片尺寸可縮小約24%，具有高的柵級閥值電壓和低反向導通電壓，滿足車規級要求;三安光電6寸氮化鎵外延片產線已經建成，填補了國內的空白。

然而，要提高我國功率器件企業的國際競爭力，不光要在產量上實現大規模量產，從而滿足我國對功率器件產品的需求，更要進一步加強核心技術，在高端產品研發層面不斷突破，提升產品的價值，從而擺脫我國功率器件高端產品的進口依賴，使得我國功率器件產品達到真正自給自足。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國功率器件行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。