2021年中國化工新材料市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析 行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長、自給率不斷提升

化工新材料行業(yè)伴隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求和行業(yè)自身的升級需要而產(chǎn)生，行業(yè)整體的發(fā)展趨勢為性能改進(jìn)、功能完善以及質(zhì)量快速提高，行業(yè)發(fā)展受需求因素驅(qū)動作用明顯。隨下游行業(yè)發(fā)展，化工新材料未來市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

相對于傳統(tǒng)的化工材料，化工新材料在化學(xué)特性與制造方法，成本與應(yīng)用價(jià)值方面具有一些區(qū)別于傳統(tǒng)化學(xué)材料的優(yōu)點(diǎn)。伴隨中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，能源領(lǐng)域、制造業(yè)領(lǐng)域、醫(yī)藥與建筑業(yè)等領(lǐng)域?qū)τ诨ば虏牧系氖袌鲩_發(fā)需求將持續(xù)擴(kuò)大。但由于起步慢、國際技術(shù)壁壘、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等因素，中國化工新材料行業(yè)自給率仍有待提高。“十四五”規(guī)劃中對行業(yè)發(fā)展做出相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，化工新材料未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

化工新材料行業(yè)主要上市公司：齊翔騰達(dá)(002408)、回天新材(300041)、硅寶科技(300019)、宏達(dá)新材(002211)、巨化股份(600160)、永太科技(002326)、多氟多(002407)、新安股份(600596)、天晟新材(300169)、萬華化學(xué)(600309)、金發(fā)科技(600143)、中泰化學(xué)(002092)、上海石化(600688)、新疆天業(yè)(600075)、華誼集團(tuán)(600623)、中化國際(600500)、大慶華科(000985)等。

本文核心數(shù)據(jù)：化工新材料市場產(chǎn)銷量情況，化工新材料“十四五”相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)

1、 化工新材料行業(yè)發(fā)展特征

化工新材料是伴隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求和行業(yè)自身的升級需要而產(chǎn)生的，整體的發(fā)展趨勢為性能改進(jìn)、功能完善以及質(zhì)量快速提高，行業(yè)發(fā)展受需求驅(qū)動作用明顯。

從行業(yè)本身屬性、所處產(chǎn)業(yè)鏈位置、行業(yè)結(jié)構(gòu)等方面對中國化工新材料行業(yè)發(fā)展特征進(jìn)行分析，中國化工新材料行業(yè)具備新材料優(yōu)越性與市場需求優(yōu)勢的特征，但行業(yè)發(fā)展仍不夠成熟，未來發(fā)展空間廣泛。

2、中國化工新材料市場現(xiàn)狀

——行業(yè)整合趨勢明顯，集中度逐漸提升

2017-2021年5月，中國化工新材料企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)先升后降的趨勢。2019年，中國化工新材料成規(guī)模的存續(xù)企業(yè)數(shù)量為475家，達(dá)到近五年峰值，2020年存續(xù)企業(yè)數(shù)量433家，同比下降9.6%;市場橫向整合趨勢明顯，預(yù)測未來行業(yè)集中程度將進(jìn)一步提升。

——產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國化工新材料產(chǎn)業(yè)形成了較為完整的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、應(yīng)用體系，開發(fā)出十幾個(gè)門類的數(shù)千種產(chǎn)品，建成多套示范裝置，培育出一批龍頭企業(yè)。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，其中，先進(jìn)儲能材料、光伏材料、有機(jī)硅、有機(jī)氟、生物基化工新材料等產(chǎn)能居世界前列。

——產(chǎn)銷情況

化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開市場的引領(lǐng)作用，新能源汽車、生物、高端裝備、新能源、環(huán)保節(jié)能、軌道交通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。結(jié)合前文行業(yè)發(fā)展特征分析，中國目前部分高性能的化工新材料自給率仍無法完全滿足市場需求，行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。

(1)產(chǎn)量

2016-2020年，中國化工新材料產(chǎn)量從1536萬噸增長到2617萬噸，年均復(fù)合增長率14.2%，增幅出現(xiàn)逐年縮窄的趨勢。

(2)銷量

2016-2020年中國化工新材料消費(fèi)量逐年上升，從2627萬噸增長到3683萬噸，但增幅呈現(xiàn)波動變化趨勢，2018年增幅達(dá)到13.21%，為近五年來巔峰，隨后增幅逐年縮窄，2020年達(dá)到4.84%;年均復(fù)合增長率8.8%;

2016-2020年中國化工新材料行業(yè)自給率不斷提升，從2016年的58.5%增長到2020年的70.1%。

3、中國化工新材料市場發(fā)展前景

根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，其中特別強(qiáng)調(diào)要加快化工新材料的發(fā)展，提出“十四五”末化工新材料的自給率要達(dá)到75%，占化工行業(yè)整體比重超過10%。

從細(xì)分市場角度出發(fā)，分析高分子材料、高性能復(fù)合材料、無機(jī)化工材料三個(gè)中國化工新材料關(guān)鍵細(xì)分市場需求并預(yù)測其市場前景。

——先進(jìn)高分子材料市場

根據(jù)國家“十四五”對先進(jìn)高分子材料及其下游行業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃進(jìn)行需求量的預(yù)測，其中，工程塑料“十四五”需求將達(dá)到843萬噸，高性能合成橡膠需求規(guī)模達(dá)到796萬噸，有機(jī)硅、聚氨酯、涂料、膠粘劑需求將分別達(dá)到875、696、3127、1690萬噸

——高性能復(fù)合材料市場

高性能纖維及復(fù)合材料是發(fā)展國防軍工、航空航天、新能源及高科技產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)原材料，特別是，輕量化為高性能纖維創(chuàng)造發(fā)展機(jī)會，輕質(zhì)高強(qiáng)材料已經(jīng)成功在歐美發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。近年來新能源汽車產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，輕金屬、非金屬材料的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展進(jìn)入了新的階段。

“十三五”時(shí)期中國高性能纖維領(lǐng)域?qū)⒅攸c(diǎn)發(fā)展高強(qiáng)和高模碳纖維、對位芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等高端產(chǎn)品。“以應(yīng)用促發(fā)展”，重視下游市場的開發(fā)與培育。

分析“十四五”重點(diǎn)發(fā)展、提升的八大系列化工新材料種類，高性能碳纖維等一系列高性能復(fù)合材料仍是未來發(fā)展的重點(diǎn)。根據(jù)下游主要應(yīng)用行業(yè)復(fù)合增長率與材料滲透率，前瞻對高性能復(fù)合材料表觀消費(fèi)量進(jìn)行預(yù)測。十四五期間纖維復(fù)合材料需求將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到2025年表觀消費(fèi)總量將達(dá)到911萬噸。

——無機(jī)化工新材料

納米材料市場是未來無機(jī)化工新材料的主要發(fā)力方向，其中納米粉體、納米碳管市場均實(shí)現(xiàn)了一定的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，未來富勒烯、石墨烯材料市場是行業(yè)將重點(diǎn)關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域

富勒烯廣泛用于醫(yī)療、化妝品、制藥和某些添加劑等行業(yè)。中國和印度等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國和英國等發(fā)達(dá)國家的需求。目前，太陽能電池的本體異質(zhì)結(jié)廣泛用于富勒烯衍生物苯基-C61丁酸甲酯(PCBN)，效率很高。市場對可再生能源的需求越多，生產(chǎn)就越多;從而增加C60及其衍生物的消耗。

另外，未來20年中國有望成為全球最大的民用飛機(jī)生產(chǎn)單一國家市場。民航總局還在MIC2025計(jì)劃中投資144億美元成立中國航空發(fā)動機(jī)公司(AECC)，該公司將建造CJ-1000A渦扇噴氣發(fā)動機(jī)，為C919提供動力。預(yù)計(jì)這將推動該國對半導(dǎo)體、熱穩(wěn)定航空航天部件和智能屏幕的需求。根據(jù)政策，前瞻預(yù)計(jì)中國未來富勒烯市場需求將持續(xù)走高

中國石墨烯產(chǎn)業(yè)處于起步階段，國內(nèi)石墨烯電源和薄膜生產(chǎn)企業(yè)有300多家，但大部分企業(yè)雖然產(chǎn)品成熟，可以量產(chǎn)，但不具備大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的能力。石墨烯在鋰電池中的應(yīng)用目前已經(jīng)足夠成熟。中國超過50%的石墨烯用于鋰電池。

隨著研究的進(jìn)行和技術(shù)的進(jìn)步，石墨烯的下游應(yīng)用將不斷擴(kuò)大。除了在防腐涂料、樹脂、橡膠、電池材料等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用外，隨著新產(chǎn)品的問世，石墨烯在新一代顯示器件、大健康、先進(jìn)制造等新興產(chǎn)業(yè)中也發(fā)揮著越來越重要的作用。如基于石墨烯的有機(jī)光伏 (OPV) 薄膜。

參考對二者應(yīng)用滲透率與下游行業(yè)增長率對無機(jī)化工市場需求前景進(jìn)行預(yù)測。到2026年中國富勒烯市場規(guī)模預(yù)計(jì)將突破100億元，復(fù)合增長率大于20%;石墨烯2026年預(yù)計(jì)突破18000億元，年復(fù)合增長率達(dá)到67%。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國化工新材料行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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