2021年中國單晶硅行業市場規模與企業產能分析 行業增速放緩、龍頭企業產能優勢明顯

2020年我國單晶硅片的市場規模預估達到380.29億元，同比上年增長約62%，增速放緩。但是在2017-2020年我國單晶硅和企業硅晶相比，市場占有率提升迅速，P型單晶硅片市場占為86.9%。行業內企業數量增長也開始變緩慢，隆基股份作為龍頭企業，單晶硅產能遠高于其他企業。

單晶硅產業主要上市公司：目前國內單晶硅行業的上市公司主要有隆基股份(601012)、中環股份(002129)、上機數控(603185)、眾合科技(000925)、京運通(601908)、晶澳科技(002459)等。

本文核心數據：中國單晶硅市場規模,單晶硅市場占比變化,單晶硅商品結構,行業內企業數量,單晶硅主要企業產能

1、市場規模增速放緩，P型單晶硅片市場占為86.9%

據中國有色金屬工業協會硅業分會統計數據，截至2019年底，我國單晶硅片產量為90GW，同比增長63.6%，2020年我國單晶硅產量約為146GW。根據單晶硅行業龍頭企業的產銷率為98.9%估算，2020年我國單晶硅銷量約為144.39GW。

前瞻根據市場價格進行測算，2019年我國單晶硅行業市場規模達到234.43億元，2020年初步估計市場規模上升至380.29億元，同比2019年增長62%，增速開始放緩。

同時，單晶硅在我國光伏行業中占比快速增長。近年來，隨著多次拉晶、增大裝料量、快速生長以及金剛線切割、薄片化等技術的大規模產業化應用，單晶硅片生產成本大幅下降，同時以PERC等為代表的高效電池技術對單晶產品轉換效率的提升效果明顯，因此在成本下降和轉換效率提升的情況下，單晶產品在度電成本方面相較多晶產品具備了更高的性價比，單晶產品對多晶產品的替代趨勢明顯加速。根據中國光伏行業協會發布的《中國光伏產業發展路線圖》，單晶硅市場份額從2017年的27%升至2020年的90.2%。

注：市場占比是各類產品在國內硅片企業總出貨量(含出口)中的占比。

從單晶硅產品各市場占比的情況來看，2020年，單晶硅片(P型+N型)市場占比為90.2%，其中P型單晶硅片市場占比由2019年的60%增長到86.9%，N型單晶硅片約3.3%。隨著下游對單晶產品的需求增大，單晶硅片市場占比也將進一步增大，且N型單晶硅片占比將持續提升。多晶硅片的市場份額由2019年的32.5%下降至2020年的9.3%。

2、企業數量逐年上漲，隆基股份為能霸主

2012-2020年，我國單晶硅企業數量逐年增長。根據企查查統計，截至2021年5月，我國共有2073家經營范圍包括單晶硅的在業/存續企業。

單晶硅片的應用滲透到國民經濟和國防科技中各個領域，當今電子通信半導體市場中95%以上的半導體器件及99%以上的集成電路需要用使用單晶硅片。隨著中國半導體產業的快速發展，中國單晶硅片產能的擴張迅速。

截至2019年底，我國單晶硅片產能為115GW，占全球的97.6%。2020年隨著我國單晶硅項目的建成，我國單晶硅片產能顯著增加，據各公司公報統計得到2020年，我國單晶硅片產能約為235.3GW，產能最多的為隆基股份，為85GW，其次為中環股份產能為55GW。

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