2021年中國SCARA機器人市場銷量及競爭格局分析 核心零部件國產替代加快

近年來我國SCARA機器人需求量上升較快，2020年我國SCARA機器人銷量達到了4.63萬臺，其中匯川技術與臺達SCARA機器人出貨量分居一二。除此之外，國產品牌占比較之前有了較大的提升，主要是因為上游主要核心零部件伺服系統與減速器的國產替代加快，其中減速器的國產品牌占比提升約18.76個百分點，伺服系統的國產品牌占比提升約22.46個百分點。

工業機器人行業主要上市公司：埃斯頓(002747)、埃夫特(688165)、ST伯朗特(430394)、華中數控(300161)、新時達(002527)等。

本文核心數據：SCARA機器人銷量、SCARA機器人單價、SCARA機器人市場份額、SCARA機器人成本結構、減速器國產品牌占比、伺服系統國產品牌占比。

1、SCARA機器人銷量上升，單價下降

近年來我國SCARA機器人銷量整體呈增長趨勢，2020年時銷量達到4.63萬臺。隨著SCARA機器人的規模化生產，單個SCARA機器人價格下降，2014-2020年期間，SCARA機器人單價最高時在2015年，約為65529元/臺，隨后逐年下降，到2020年約為37977元/臺。未來隨著機器人換人的進程加快，SCARA機器人的單價還有下降空間。

注： 1)2020年銷量來自GGII，其余年份來自《2020-21年中國工業機器人發展報告》;

2)2020年單價為測算數據。

2、SCARA機器人國產品牌占比提升

隨著我國SCARA機器人需求不斷上升，國產品牌也快馬加鞭加快國產化進程，2016年時我國SCARA機器人主要被外商占據，國產品牌占比僅為個位數，但是到2020年時，例如匯川技術、眾為興與臺達等國產品牌市場份額進步較快，匯川技術更是世界占有了國內7%的SCARA機器人市場份額，將原本的外商三菱、東芝甩在身后。

在出貨方面，匯川技術也高居第一，從2020年的出貨情況看，國產廠商排名較上一年依然變動明顯，增量市場帶來的新機遇將為SCARA機器人市場格局帶來更多的不確定性。

從具體廠商來看，匯川登頂，其次是臺達，海峰機器人以黑馬之勢躍居第三，天機機器人首次入榜。

3、核心零部件國產品牌占比提升

我國SCARA機器人國產替代速度喜人的背后，是SCARA機器人核心零部件國產品牌占比提升帶來的。我國SCARA機器人在生產過程中，減速器、伺服驅動與伺服電機是主要的核心零部件，占比約為60%。

據統計，2014-2020年我國伺服系統、減速器國產品牌占比逐年提升，其中伺服系統的國產品牌占比從2014年的12.54%提升到了2020年的約35%;減速器則從2014年的11.36%提升到了2019年的30.12%。

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