2021年中國農藥中間體行業(yè)市場現狀及發(fā)展前景分析 市場消費量呈下降趨勢【組圖】

20世紀90年代后，我國農藥產品和技術國產化率提高，部分農藥中間體產品實現國內或者國際領先。2010年后，國內企業(yè)開始承接農藥及其中間體產業(yè)轉移，行業(yè)得到了快速的發(fā)展，企業(yè)新增數量呈上升趨勢。不過，在“到2020年實現化肥農藥施用量零增長”政策下，自2015年起，我國農藥中間體消費量呈下降態(tài)勢。

農藥的科學系統(tǒng)研發(fā)具備一定歷史

一種農藥有多條合成路線，涉及多種中間體，而合成難度最大的是中間體。因此，關鍵中間體技術的突破，意味著農藥的合成基本成功，故新農藥開發(fā)的核心是抓住關鍵中間體的環(huán)節(jié)。

從全球來看，農藥及農藥中間體的科學系統(tǒng)研發(fā)具備一定歷史，19世紀中葉，作物化學保護方面第一次系統(tǒng)科學的研究開啟;

二戰(zhàn)末期，部分農藥進入商品應用階段;

1965年，美國Dow Chemical(陶氏化學)公司開發(fā)了農藥殺蟲劑毒死蜱，國內外對其必備中間體3，5，6-三氯吡啶-2-酚(簡稱吡啶酚)的合成給予了極大的關注;

20世紀70年代，我國開始開展擬除蟲菊酯殺蟲劑及關鍵中間體工藝的開發(fā)研究工作;

1993年，德國拜耳公司開發(fā)吡蟲啉，通用的且是關鍵的中間體是2-氯-5-甲基吡啶，其合成方法很多，尤以最近拜耳公司報道的合成法為佳。20世紀90年代后，我國農藥產品和技術國產化率提高，部分農藥中間體產品實現國內或者國際領先。

2010年后國內企業(yè)承接農藥及其中間體產業(yè)轉移

2010年后，農藥及農藥中間體行業(yè)主要產生了兩方面的變化：1)農藥中間體新產品研發(fā)難度提升，農藥專利到期量也在增加，原有專利藥價格下行，市場需求增加，國內中間體產品訂單量上升;2) 世界農化巨頭新產品研發(fā)難度提升，國際巨頭開啟整合并購，國內企業(yè)具備完備的產業(yè)鏈與技術優(yōu)勢，承接農藥及其中間體產業(yè)轉移，龍頭企業(yè)在下游客戶份額的占比提升。

我國農藥中間體新增企業(yè)數量呈現下降態(tài)勢

在國內企業(yè)承接產業(yè)轉移的背景下，2015-2019年，農藥中間體企業(yè)新增數量呈上升趨勢，2020年，企業(yè)新增數量大幅減少，2021年1-4月，企業(yè)新增數量持續(xù)呈現下降態(tài)勢。根據企查貓數據，我國目前處于“在業(yè)/存續(xù)”狀態(tài)的農藥中間體企業(yè)數量有1421家。

我國農藥中間體消費量呈下降趨勢

2015年2月，農村農業(yè)部發(fā)布《到2020年農藥使用量零增長行動方案》(簡稱《方案》)，《方案》中提及“到2020年實現化肥農藥施用量零增長”的政策目標。

2015年起，雖然新增企業(yè)數量呈上升趨勢，但我國農藥產量呈下降態(tài)勢，自2017年開始，我國農藥產量基本保持穩(wěn)定，但仍然小幅下降，2020年，農藥產量下降至215萬噸。

2015-2020年，我國農藥中間體消費量呈下降態(tài)勢。通常而言，生產一噸農藥原藥需要2噸農藥中間體。2020年，全國農藥產量為214.8萬噸，對應中間體消費量約為430萬噸。

隨著我國農藥用量持續(xù)下降，農藥用量零增長的目標成效顯著，農藥中間體下游需求量受限，預計我國農藥及農藥中間體產量將保持穩(wěn)定。

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