預(yù)見2021：《2021年中國集成電路行業(yè)全景圖譜》(附發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、細(xì)分市場等)

集成電路是目前國家間博弈的重要因素，逐漸成為全球關(guān)注的核心焦點(diǎn)。近幾年，中美之間由“貿(mào)易”變?yōu)?ldquo;科技”之爭，從2018年7月開始美國先后把近百家中國企業(yè)列入實(shí)體清單，實(shí)行高科技出口管制。其中包括限制對中國通訊巨頭華為的芯片供應(yīng)，因此集成電路成為“中美科技戰(zhàn)”的關(guān)鍵戰(zhàn)場。

產(chǎn)業(yè)鏈——應(yīng)用構(gòu)造復(fù)雜

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是集成電路設(shè)計。集成電路設(shè)計是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的部分之一，在這一領(lǐng)域利潤較高，目前國內(nèi)僅有少數(shù)公司在集成電路設(shè)計領(lǐng)域取得的了突破。

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中游為集成電路、材料、集成電路設(shè)備和集成電路制造。在集成電路材料領(lǐng)域，由于集成電路材料技術(shù)壁壘較高，目前在此領(lǐng)域基本以日美等企業(yè)占主導(dǎo)地位。從集成電路設(shè)備端來看，隨著中國跨國集團(tuán)在中國建廠，目前國內(nèi)的設(shè)備廠商迎來發(fā)展的良機(jī);在集成電路制造端，目前我國晶圓廠以中國臺灣的臺積電一家獨(dú)大，但中國大陸本土企業(yè)中芯國際已完成14nm集成電路的研發(fā)，n+1nm(與7nm芯片極其接近)的芯片正在研發(fā)中。

集成電路下游主要是集成電路封測。集成電路封測是我國最早切入集成電路的領(lǐng)域，目前我國封測企業(yè)已獲得了基本的技術(shù)和良好的產(chǎn)業(yè)競爭力，技術(shù)和銷售規(guī)模已進(jìn)入世界第一梯隊。

從集成電路細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)分布來看，在集成電路設(shè)計領(lǐng)域主要以韓國三星、美國的高通、博通為主要企業(yè)，我國本土的華為海思等企業(yè)后來者居上。

在半導(dǎo)體設(shè)備制造商領(lǐng)域以應(yīng)用材料、中電科電子設(shè)備等企業(yè)為主要生產(chǎn)企業(yè)。

在半導(dǎo)體材料和化學(xué)品領(lǐng)域以日本和美國企業(yè)為主要企業(yè)，其中我國本土的江豐電子、江化微電子等企業(yè)也在此領(lǐng)域取得了突破。

我國高度重視集成電路行業(yè)的發(fā)展

我國高度重視集成電路行業(yè)的發(fā)展，多年來出臺多項政策支持我國集成電路的發(fā)展，2020年11月份，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第五次全體會議通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》正式將集成電路寫進(jìn)中國“十四五”規(guī)劃，旨在我國新體制下，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，突破我國在集成電路領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)難關(guān)。

新興技術(shù)和專業(yè)人才助推集成電路行業(yè)的發(fā)展

我國集成電路自給率相較于發(fā)達(dá)國家仍然較低，因此為了促進(jìn)我國本土集成電路的發(fā)展，我國高度重視集成電路行業(yè)的人才培養(yǎng)。在國務(wù)院發(fā)布的《八大政策促進(jìn)集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》中提到進(jìn)一步加強(qiáng)高校集成電路和軟件專業(yè)建設(shè)，加開推進(jìn)集成電路一級學(xué)科設(shè)置工作，緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求及時調(diào)整課程設(shè)置、教學(xué)計劃和教學(xué)方式，努力培養(yǎng)復(fù)合型、實(shí)用型的高水平人才。

同時5G等新興技術(shù)的發(fā)展也在一定程度上促進(jìn)了集成電路的技術(shù)變革，因此新興技術(shù)和核心人才成為目前我國集成電路行業(yè)發(fā)展的主要推動力。

多重因素驅(qū)動下我國集成電路市場規(guī)模逐年增長

與全球集成電路行業(yè)相比，我國集成電路行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過20多年的飛速發(fā)展，在我國政策傾斜和人才培養(yǎng)等多重因素的推動下，我國集成電路從無到有，從弱到強(qiáng)，已經(jīng)在全球集成電路市場占據(jù)舉足輕重的地位。

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，相較于龐大的半導(dǎo)體市場規(guī)模，我國產(chǎn)品的自給率非常低。2020年，我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模為8848億元，較2019年同比增長17.00%。

我國集成電路行業(yè)貿(mào)易逆差仍舊較大，自給率較低

近年來雖然我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模逐年升高，但我國集成電路行業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域還有所欠缺，自給率較低，因此對進(jìn)口依賴較大導(dǎo)致貿(mào)易逆差較大。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，我集成電路進(jìn)出口數(shù)量均呈現(xiàn)上升趨勢，且進(jìn)出口逆差也在不斷擴(kuò)大。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年中國共進(jìn)口集成電路5431億個，較2019年增加985億個;出口集成電路2596億個，較2019年增加411個，貿(mào)易逆差為2835億個。2021年1-2月，我國累計進(jìn)口集成電路963億個;出口集成電路468億個，貿(mào)易逆差為495億個。

近年來，隨著國內(nèi)各行業(yè)領(lǐng)域，尤其是存儲器、通訊芯片、各類傳感器等高端領(lǐng)域?qū)呻娐返男枨蟛粩嗌仙苿恿藝鴥?nèi)對集成電路產(chǎn)品的進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年我國集成電路進(jìn)口額為3490.80億美元，較2019年增長14.74%;出口額為1163.67億美元，較2019年增長14.73%;2020年我國集成電路行業(yè)的貿(mào)易逆差為2327.13億美元。

2021年1-2月，我國集成電路行業(yè)進(jìn)口額為575.58億美元，出口額為197.22億美元，貿(mào)易逆差實(shí)現(xiàn)378.37億美元。

主控板是目前我國集成電路行業(yè)主要產(chǎn)品

根據(jù)IC Insights給出的數(shù)據(jù)顯示，按產(chǎn)品類型劃分，2020年邏輯器件銷售額占我國集成電路行業(yè)總銷售額的26.20%，是目前我國集成電路市場最大的銷售品類;其次是MPU主控板，占我國集成電路行業(yè)市場22.80%的銷售額;DRAM和NAND閃存占我國集成電路行業(yè)總市場的30%左右。

長三角地區(qū)成為我國主要的集成電路產(chǎn)地

長江三角洲地區(qū)是國內(nèi)最主要的集成電路開發(fā)和生產(chǎn)基地，在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。長三角集成電路產(chǎn)業(yè)主要分布在上海、無錫、蘇州、杭州等城市群。長江三角洲地區(qū)已初步形成了包括研究開發(fā)、設(shè)計、芯片制造、封裝測試及支撐業(yè)在內(nèi)的較為完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。

長三角區(qū)域以其獨(dú)特的地理位置、國家和地方的政策扶持，以及較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈和較合理的集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、豐富的產(chǎn)業(yè)人才等優(yōu)勢，吸引國內(nèi)外的投資，一直保持高速發(fā)展的勢頭。

新建成以及正在建設(shè)的各個集成電路產(chǎn)業(yè)基地需吸引大量的國際國內(nèi)投資，發(fā)展從設(shè)計、制造到封裝測試一整套的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，以及完整的集成電路周邊服務(wù)產(chǎn)業(yè)和配套設(shè)施，如物流等，成為這一區(qū)域主要的發(fā)展目標(biāo)。

整個長三角地區(qū)的國家級IC設(shè)計業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地在全國僅有的7個中就占了3個，即上海、無錫、杭州;在全國國家級IC設(shè)計人才培訓(xùn)基地中，區(qū)內(nèi)也占5個，即上海交大、復(fù)旦、東南、浙大、同濟(jì)。

長三角地區(qū)是中國集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最扎實(shí)、技術(shù)最先進(jìn)的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國半壁江山，設(shè)計、制造、封測、裝備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展。其中集成電路制造行業(yè)本土企業(yè)有中芯國際、華虹集團(tuán)、合肥睿力、華潤微電子等。

2015-2020年長三角地區(qū)集成電路產(chǎn)量整體呈波動上升趨勢，但產(chǎn)量占全國比重呈現(xiàn)波動下降趨勢，從2015年的60.04%下跌至2020年的51.98%。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，長三角地區(qū)“一市三省”集成電路產(chǎn)量共計為1359.01億塊。其中，江蘇省和上海市集成電路產(chǎn)量分別為836.50億塊和288.67億塊，浙江省和安徽省為174.10億塊和59.74億塊。

上游：集成電路設(shè)計市場規(guī)模逐年升高且增長率較快

近些年來，在國家政策扶持以及市場應(yīng)用帶動下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長，繼續(xù)保持增速全球領(lǐng)先的勢頭。受此帶動，在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，集成電路設(shè)計業(yè)始終是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展活力的領(lǐng)域，增長也最為迅速。

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015-2020年，我國集成電路設(shè)計市場銷售收入呈逐年增長趨勢。2020年我國集成電路設(shè)計銷售規(guī)模為3778億元，較2019年同比增長23.30%。

中國集成電路設(shè)計業(yè)不僅在企業(yè)數(shù)量上有進(jìn)一步的提升，在發(fā)展質(zhì)量上也獲得了顯著的成績。例如華為海思和清華紫光展銳這樣專注于新興市場的設(shè)計企業(yè)的迅速崛起，意味著中國大陸集成電路設(shè)計企業(yè)已逐漸接近世界領(lǐng)先水平。

據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會集成電路設(shè)計分會數(shù)據(jù)顯示，2020年中國十大集成電路設(shè)計企業(yè)分布是珠三角地區(qū)有3家，長三角地區(qū)有6家，京津環(huán)渤海地區(qū)有1家。進(jìn)入全國十大集成電路設(shè)計企業(yè)榜單的門檻維持在2019年48億元。

十大企業(yè)的銷售之和為1868.9億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為48.9%，比2019年的50.1%降低了1.2個百分點(diǎn)。十大設(shè)計企業(yè)整體增長率為20%，比全行業(yè)平均增長率低3.8個百分點(diǎn)。

中游：集成電路制造領(lǐng)域市場規(guī)模和產(chǎn)量呈現(xiàn)雙增長趨勢

集成電路制造行業(yè)基本以中國臺灣的臺積電等企業(yè)所壟斷，但近年來隨著國外對我國集成電路制造光刻機(jī)等產(chǎn)品的封鎖，我國大陸本土的集成電路企業(yè)開始發(fā)力，中芯國際已完成14nm芯片的研發(fā)，目前正朝著7nm芯片努力，因各個集成電路制造企業(yè)的能力，我國集成電路制造領(lǐng)域市場規(guī)模也在不斷提高。

根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，我國集成電路制造行業(yè)銷售收入逐年增長，但從2017年開始，我國國內(nèi)集成電路制造行業(yè)銷售收入同比增速呈下降趨勢，主要是由于我國集成電路制造產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟，需求趨于穩(wěn)定，且我國集成電路行業(yè)正在朝著更核心的集成電路設(shè)計方向發(fā)展導(dǎo)致集成電路制造行業(yè)增長率下降。2020年我國集成電路制造行業(yè)市場規(guī)模為2560億元，較2019年同比增長19.11%。

隨著我國集成電路制造技術(shù)的提高，我國集成電路的產(chǎn)品也越來越高。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年，我國集成電路制造行業(yè)總產(chǎn)量呈逐年上升趨勢。2020年，我國集成電路制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量累計值為2614.70億塊，較2019年同比增長29.55%。

下游：集成電路封測市場規(guī)模增長速度減緩

集成電路封測是我國切入集成電路行業(yè)的重要一環(huán)，但相較于集成電路設(shè)計的收益，集成電路封測行業(yè)的利潤要低的多，因此近年來隨著我國在集成電路領(lǐng)域技術(shù)的提高，我國集成電路行業(yè)逐漸向利潤較高的集成電路行業(yè)相靠攏導(dǎo)致我國集成電路封測行業(yè)市場規(guī)模增長開始放緩。

據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會統(tǒng)計，2015-2019年，我國封裝測試行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。2017年我國封裝測試行業(yè)銷售收入增長率達(dá)到20.77%，為5年來的最高水平，隨后增長率開始下降。2020年我國集成電路封測業(yè)市場規(guī)模為2510億元，較2019年同比增長6.80%。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國集成電路行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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