2020年中國(guó)獸用生物制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析 非洲豬瘟刺激下出現(xiàn)市場(chǎng)出現(xiàn)下滑

隨著中國(guó)畜牧業(yè)規(guī)模化、集約化養(yǎng)殖的進(jìn)程不斷加快，疾病防控風(fēng)險(xiǎn)加大，養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶對(duì)于動(dòng)物疫病的防治日益重視，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)獸用生物制品的發(fā)展。2019年，我國(guó)獸用生物制品生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到102家，實(shí)現(xiàn)銷售額約120億元，受非洲豬瘟影響，與上年相比出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

我國(guó)獸用生物制品研究和生產(chǎn)始于1918年創(chuàng)建的青島商品檢驗(yàn)局血清所和1919年建立的北平中央防疫處。20世紀(jì)50年代，我國(guó)先后在各省、市、自治區(qū)建立了28個(gè)獸醫(yī)生物藥品廠。2000年隨著國(guó)有企業(yè)的體制改革，市場(chǎng)化給老獸用生物藥廠注入了新的生命活力，我國(guó)的獸用生物制品行業(yè)也迎來了快速發(fā)展的黃金十年，生產(chǎn)企業(yè)迅速增長(zhǎng)。隨著中國(guó)畜牧業(yè)規(guī)模化、集約化養(yǎng)殖的進(jìn)程不斷加快，疾病防控風(fēng)險(xiǎn)加大，養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶對(duì)于動(dòng)物疫病的防治日益重視，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)獸用生物制品的發(fā)展。

生產(chǎn)企業(yè)不斷增加

近年來，我國(guó)獸用生物制品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增加，2017年為94家，2018年增長(zhǎng)至9家。根據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年共有1632家獸藥生產(chǎn)企業(yè)，生物制品企業(yè)有102家。其中，中型企業(yè)較多，大型企業(yè)占比約17%。隨著國(guó)內(nèi)獸用生物制品行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品數(shù)量、品牌效應(yīng)等多方面取得優(yōu)勢(shì)，從而獲得了更高的經(jīng)濟(jì)效益。

受豬瘟影響行業(yè)出現(xiàn)下滑

隨著化學(xué)、免疫學(xué)、生物技術(shù)等相關(guān)領(lǐng)域新技術(shù)、新方法的飛速發(fā)展及其推廣應(yīng)用，我國(guó)獸用生物制品市場(chǎng)不斷發(fā)展。2013-2019年，我國(guó)獸用生物制品行業(yè)整體呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2019年約為120億元，同比下滑9.7%。主要是由于非洲豬瘟對(duì)中國(guó)動(dòng)保行業(yè)產(chǎn)生了較大的影響，尤其是生物制品領(lǐng)域，豬用疫苗市場(chǎng)銷量急劇下滑超50%。盡管禽用疫苗市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)約15%，但獸用生物制品市場(chǎng)整體仍出現(xiàn)了下滑。

非強(qiáng)制免疫市場(chǎng)不斷擴(kuò)大

目前，我國(guó)獸用生物制品按針對(duì)的疫病是否屬于國(guó)家強(qiáng)制免疫，可分為國(guó)家強(qiáng)制免疫獸用生物制品和非國(guó)家強(qiáng)制免疫獸用生物制品兩類。國(guó)家強(qiáng)制免疫獸用生物制品主要通過政府采購后免費(fèi)發(fā)放給養(yǎng)殖戶，非國(guó)家強(qiáng)制免疫獸用生物制品主要通過直銷或經(jīng)銷等市場(chǎng)化途徑銷售。2019年12月26日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《2020年國(guó)家動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃》。《免疫計(jì)劃》指出2020年國(guó)家強(qiáng)制免疫病種有高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫、布魯氏菌病、包蟲病。自2017年開始，高致病性藍(lán)耳病、豬瘟不再列入強(qiáng)制性免疫品種。

2013-2018年，我國(guó)獸用生物制品中，強(qiáng)制與非強(qiáng)制的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)每年均在變化，但總體趨勢(shì)是非強(qiáng)制免疫生物制品市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。2018年，非強(qiáng)制免疫生物制品市場(chǎng)份額為58.03%，強(qiáng)制免疫生物制品市場(chǎng)份額為41.97%。初步測(cè)算，2019年兩者的比重分別為60%和40%。

以豬用、禽用為主

中國(guó)的獸用生物制品，尤其是獸用疫苗等主要應(yīng)用于能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的畜禽，應(yīng)用于寵物的較少。2018年，豬用生物制品銷售額占獸用生物制品總體銷售額的比重為34.02%，禽用達(dá)到44.55%，兩者合計(jì)占獸用生物制品市場(chǎng)的比重高達(dá)78.57%。

競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)基本形成

我國(guó)獸用生物制品行業(yè)頭部企業(yè)通過技術(shù)改革、自主研發(fā)、并購重組等基本完成了產(chǎn)業(yè)布局，總體企業(yè)梯隊(duì)已形成。目前國(guó)內(nèi)獸用生物制品行業(yè)以易邦生物、中牧股份、生物股份為第一梯隊(duì)，2019年三者營(yíng)業(yè)額均超過10億元;第二梯隊(duì)的營(yíng)收規(guī)模在5-10億，有中農(nóng)威特、天康、科前、普萊柯、瑞普、維科、海大集團(tuán)等;第三梯隊(duì)的下線在3億，有乾元浩、蔚藍(lán)、哈藥疫苗、永順、中生(中博、威克)、海利、申聯(lián)等。余下除了個(gè)別靠獨(dú)特專利之外，均表現(xiàn)平平。

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到170億元

動(dòng)物疫病是我國(guó)由畜牧業(yè)大國(guó)走向畜牧業(yè)強(qiáng)國(guó)的重要制約因素。隨著畜牧業(yè)發(fā)展由量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，獸用生物制品行業(yè)已成為畜牧業(yè)健康發(fā)展的重要保障，更是我國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的生物醫(yī)藥行業(yè)中的重點(diǎn)支持子行業(yè)。此外，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平和居民生活水平的不斷提高，飼養(yǎng)寵物的家庭逐漸增多，寵物相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模日漸擴(kuò)大，其中寵物疫苗是預(yù)防寵物疫病的主要手段。綜合來看，隨著豬瘟疫情對(duì)行業(yè)影響的消散，預(yù)計(jì)未來幾年我國(guó)獸用生物制品行業(yè)仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2025年，我國(guó)獸用生物制品行業(yè)銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到170億元。

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