十張圖帶你看2020年中國大米行業進出口市場現狀與發展趨勢分析 我國大米進口前景良好

出口數量顯著提升 出口金額有所下降

從大米出口數量來看，根據中國海關總署統計數據，2009年至今，我國大米出口數量波動變化。2009-2016年，我國大米出口數量總體呈下降趨勢，出口量從2009年的79萬噸下降到2016年的39萬噸，降幅達50.63%;而從2017年開始，大米出口數量得到顯著提升，2018年中國大米出口數量為209萬噸，同比增長了74%，2019年中國大米出口數量為275萬噸，同比上升31.58%。

2020年1-8月，中國大米出口數量為253萬噸，同比增長22.82%。這與2020年我國開辟了新的大米出口國家有關。以往我國大米出口主要以優質米為主，出口國家(地區)主要集中在韓國、日本、蒙古和香港等，2020年出口至非洲國家的低價大米提高了我國大米的出口量。

從大米出口金額來看，基本和大米出口數量變化趨勢保持一致，呈現出明顯的波動變化。而自2017年開始，大米出口金額得到明顯提升，2018年大米出口金額為8.88億美元，同比增長了49%，但是出口金額增長幅度較出口量增長幅度相對較小，主要是出口大米的等級和定價發生變化所致。

2019年，中國大米出口金額為1059.03百萬美元，同比下降34.8%;2020年1-7月，中國大米出口金額為617.93百萬美元，同比下降9.1%。

總的來說，2020年上半年我國大米出口走“低價路線”，意在去庫存。雖然出口量大增，但出口金額卻減少了，意味著單價降低了——為3400元/噸，而前三年的單價水平在5500-5800元/噸之間。

2020年開辟新的大米出口國家

2020年我國開辟了新的大米出口國家。以往我國大米出口主要以優質米為主，出口國家(地區)主要集中在韓國、日本、蒙古和香港等，2020年出口至非洲國家的低價大米提高了我國大米的出口量。

根據海關總署統計，2020年1-6月我國累計出口大米136.13萬噸，同比減7.4%;出口額5.27億美元，同比減5.7%。出口目的地主要是埃及(占出口總量的16.6%)、塞拉利昂(占8.8%)、韓國(占8.1%)、尼日爾(占5.9%)、巴布亞新幾內亞(占5.8%)。

從出口目的國/地區的變化上看，2020年1-5月，中國對日本、香港等地的出口量減少，其中日本從去年同期的2.47萬噸，降至0.17萬噸，顯著下降。這些國家、地區進口的大米以優質品種為主。不過對韓國的出口量增加，彌補了對日本出口量的減少，1-5月累計達到9萬噸，去年同期為5.5萬噸。

同時，對非洲、菲律賓等地的出口量增長明顯。這些地區是全球大米進口的主力軍，未來要我國要加大出口量，這些市場的潛力很大。

出口貿易方式以一般貿易為主

中國大米的出口方式包括一般貿易、進料加工貿易、邊境小額貿易、無償援助贈送、保稅倉庫進出境、保稅倉儲轉口貨物等多種形式，其中主要以一般貿易為主。

根據海關總署數據統計，2020年1-7月份，中國大米出口中一般貿易數量和金額為153.68萬噸，占比高達98%。

進口數量與金額連續三年走低

據中國海關總署統計數據，自2004年我國入世后的“調整磨合期”結束以后，我國糧食貿易由貿易順差轉變為貿易逆差，糧食進口量逐漸擴大。2012年以及2013年低價大米進口量驟增，此后，我國大米進口數量總體保持不斷增長態勢;2017年開始我國大米進口數量出現下降，2019年中國大米進口254.6萬噸，同比減少17.3%。

近年來，國內大米雖連年結余并呈階段性過剩特征，但每年仍有200萬-400萬噸進口。其用途一是起品種調劑作用，價格較高的食用米(約占三成)主要自泰國、柬埔寨進口;二是作為加工原料或摻兌后銷售的低價原料米(約占七成)，多自越南、巴基斯坦、緬甸等國進口。

從進口金額來看，2009-2017年我國大米行業進口金額呈上升趨勢，2018年略微下降。2018年，大米和稻谷進口額為16.39億美元，同比下降12%;2019年，我國大米行業進口金額為12.5億美元，同比下降23.73%。2020年1-7月，我國大米行業金額金額為5.92億美元，同比上升0.8%。

進口市場集中在東南亞和南亞國家

從中國大米的主要進口構成來看，我國大米進口市場集中在東南亞和南亞國家。2011年之前，泰國是我國大米的主要進口國家，我國每年從泰國進口大米總額占比超過60%，遠遠高于其他國家;2012年我國從泰國進口大米總額占我國大米總進口額的比重僅達到13.77%，2013年-2017年我國從泰國進口大米總額占我國大米總進口額的比重基本穩定在20%～30%之間。

中國海關總署數據顯示，2019年我國大米進口金額排名前五的是泰國、越南、巴基斯坦、緬甸和柬埔寨，2019年進口額分別為3.5億、2.4億、2.3億、2.0億和1.7億美元。

我國大米自給率高 進口依存度低

我國長期采取“糧食作物優先、經濟作物讓步”的發展戰略，確保了我國稻谷消費的高保障率與高自給率。從國際通用的糧食自給率(當年糧食產量占當年糧食消費量的比重)指標看，2019年中國三大主糧(稻谷、小麥和玉米)綜合自給率達99.8%，基本實現自給自足。其中稻谷和小麥的自給率均超過100%。

中國大米的進口/消費比從1993年的0.51%上升至2019年的1.63%，近二十七年平均只上升了1.08%，維持在非常低的水平。我國糧食進口的主要是強筋弱筋小麥、泰國大米等，主要目的是為了調劑需求結構，更好滿足人們個性化、多樣化的消費需求。

從庫存水平來看，2019年中國三大主糧庫銷比(庫存量與銷售量的比率)達68%，足夠國民半年以上消費量。如果剔除用途大部分為飼料的玉米，稻谷和小麥這兩大國民口糧的糧食庫銷比分別達86.4%和92.1%，庫存量差不多夠國民吃一年。此外，三大主糧的進口依賴度合計僅為2.5%，對外依賴水平低。

預計未來我國大米進口量將持續上升

目前我國大米仍然處于供大于求的狀態。據美國農業部2月份發布的中國大米供需數據顯示：2019/20年度的中國大米產量為1.467億噸，比2018/19年度的1.485億噸，減少176萬噸，降幅為1.19%。2019/20年度的中國大米消費量1.429億噸，比2018/19年度的1.427億噸，增加20萬噸，增幅為0.15%。

美國農業部預計，2020/2021市場年度，中國大米出口量進一步增至320萬噸，而稻谷進口量繼續縮減至220萬噸。

根據中國農業展望報告(2020-2029)，2020-2022年我國稻谷生產仍面臨去庫存壓力，種植結構將繼續調優，播種面積呈下降趨勢，之后開始恢復增長。由于單產持續提升，未來10年稻谷產量有望穩定在2億噸以上，年均增0.6%。

由于國內外大米價差持續存在，我國大米進口繼續增長，2029年我國大米進口量預計增加到445萬噸;隨著庫存壓力逐漸緩解，我國大米出口量呈下降趨勢，預計2029年減至150萬噸。

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國大米行業產銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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