2020年中國煉油產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模與競爭格局分析 中石油中石化產(chǎn)能過半

近年來，我國煉油行業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年下降，2019年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為1124家;市場競爭主體多樣性增加，中石油中石化仍占主要地位;行業(yè)整體盈利能力較弱。

煉油企業(yè)數(shù)量逐年降低

我國成品油已經(jīng)面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的挑戰(zhàn)，這將倒逼煉油行業(yè)從原有的燃料型向煉化一體轉(zhuǎn)型，單純的煉油企業(yè)正在慢慢減少。根據(jù)中國化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心數(shù)據(jù)，2015-2019年中國煉油行業(yè)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)下滑趨勢，截至2019年12月末，煉油業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1124家。

煉油格局重塑 中石油中石化仍占據(jù)主體地位

在過去相當(dāng)長時期內(nèi)，中石油和中石化在煉油行業(yè)處于絕對主導(dǎo)地位，成品油市場也是兩強(qiáng)爭霸局面。隨著《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》落實(shí)，地方獨(dú)立煉油企業(yè)逐漸做大，其他央企也快速進(jìn)入煉油行業(yè)，煉油行業(yè)版圖開始發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，兩強(qiáng)爭霸格局逐漸改變?yōu)閮蓮?qiáng)與獨(dú)立煉油企業(yè)競爭的新格局，形成了成品油市場主體多元化的基本格局，有力地推動行業(yè)整體競爭水平，整體消費(fèi)環(huán)境大大改善。

以恒力、榮盛、桐昆、盛虹等為代表的民營企業(yè)借助政策東風(fēng)，進(jìn)軍上游煉化。中國市場對外資企業(yè)開放范圍不斷擴(kuò)大，埃克森美孚、巴斯夫、SABIC等國際石化巨頭積極搶灘石化市場。中國石化、中國石油、中國中化等主營煉廠也在加速煉化轉(zhuǎn)型升級布局。以山東地?zé)挒榇淼膫鹘y(tǒng)民營煉化加快布局產(chǎn)業(yè)整合、轉(zhuǎn)型升級。中國的煉油工業(yè)正處在市場放開政策紅利催生的產(chǎn)能過剩的“陣痛期”，歷史上最大規(guī)模的大洗牌即將到來，未來必將加快轉(zhuǎn)型升級，邁向高質(zhì)量發(fā)展。

煉油行業(yè)經(jīng)營效益下降

2019年，全球市場劇烈動蕩，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大。石油和化工行業(yè)增加值同比增長4.8%;營業(yè)收入12.27萬億元，增長1.3%，其中，煉油業(yè)營業(yè)收入成本3.35萬億元，同比增加8.4%。

注：圖中增長率為按可比口徑計算所得，非名義增長率。

從2018年開始，我國煉油業(yè)利潤總額步入下行區(qū)間，2019年降幅進(jìn)一步增長。2019年煉油業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤總額947.0億元，同比下降42.1%，降幅較前11個月收窄7.1個百分點(diǎn)，占石油和化工行業(yè)利潤總額的14.2%。

注：圖中增長率為按可比口徑計算所得，非名義增長率。

從營業(yè)收入利潤率方面來看，2016-2019年煉油業(yè)營業(yè)收入利潤率整體處于較低水平，并呈逐年下降態(tài)勢，2019年該值為2.35%，同比下降1.90個百分點(diǎn)，說明我國煉油行業(yè)盈利能力較弱。

總資產(chǎn)逐年增長

2015-2019年中國煉油行業(yè)資產(chǎn)總額呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢，2017年以來增速均在10%以上。2019年資產(chǎn)總額為2.59億元，同比增長19.7%。與此對應(yīng)的是煉油企業(yè)，資產(chǎn)負(fù)債率上漲，2019年恒力石化和榮盛石化的資產(chǎn)負(fù)債率均超過了75%。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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