2020年中國不銹鋼行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 市場集中度高

隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我國不銹鋼產(chǎn)量呈逐年增長態(tài)勢，2019年產(chǎn)量為2940萬噸，我國不銹鋼產(chǎn)量占全球不銹鋼產(chǎn)量比重為56.3%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2019年底，我國不銹鋼行業(yè)前十企業(yè)的不銹鋼產(chǎn)量占全國不銹鋼產(chǎn)量比重高達(dá)81.08%，行業(yè)集中度較高，總體競爭較為激烈。

中國及全球不銹鋼產(chǎn)量均逐年增長

2010-2019年期間我國不銹鋼產(chǎn)量呈逐年增長態(tài)勢。2019年我國不銹鋼產(chǎn)量為2940萬噸，同比增長了10.09%，增速進(jìn)一步提升。2020年1季度全國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為607.99萬噸，與2019年1季度同比減少了60.42萬噸，降低了9.04%。

2010-2019年，全球不銹鋼產(chǎn)量從3109.4萬噸增長到了5221.8萬噸，年均復(fù)合增長率為5.93%。2019年全球經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生了許多重大變化。美國貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)了眾多不確定因素，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，不銹鋼產(chǎn)量增速也有所放緩。2020年第一季，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量總計(jì)1169.3萬噸，同比下降約8.0%。

中國不銹鋼產(chǎn)量占比波動(dòng)上升

2010-2019年期間我國不銹鋼產(chǎn)量占全球不銹鋼產(chǎn)量比重呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢。2010年，我國不銹鋼產(chǎn)量占比為36.2%，2014年以后我國不銹鋼產(chǎn)量占比已均超過50%，可見全球不銹鋼供應(yīng)增量主要來自中國，中國不銹鋼行業(yè)在全球擴(kuò)張速度較快，確立了我國在世界不銹鋼市場中的重要地位。

全球不銹鋼產(chǎn)量地區(qū)分布

2019年，中國大陸不銹鋼產(chǎn)量為2940萬噸，占比為56.3%，較2018年的52.6%有小幅上升。除了中國大陸外其它幾大區(qū)域的不銹鋼產(chǎn)量均有不同程度的下降。其中歐洲下降約7.9%至680.5萬噸，美國下降約7.6%至259.3萬噸，不含中國大陸、韓國、印尼的亞洲地區(qū)(主要是日本、印度、中國臺(tái)灣)下降約3.7%至789.4萬噸，其他地區(qū)(巴西、俄國、南非、韓國和印尼)下降約2.0%至552.5萬噸。綜合來看，全球不銹鋼產(chǎn)業(yè)的市場集中度越來越高。

中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布

中國區(qū)域方面，華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，工業(yè)門類齊全，不銹鋼消費(fèi)量與華南地區(qū)并駕齊驅(qū)。同時(shí)，華東地區(qū)擁有眾多不銹鋼加工與制品產(chǎn)業(yè)群，不同不銹鋼產(chǎn)業(yè)集群均有一定特色。華東地區(qū)不銹鋼消費(fèi)各省市有一定的差異，但下游行業(yè)發(fā)展相當(dāng)均衡，不銹鋼消費(fèi)總量占國內(nèi)不銹鋼總表觀消費(fèi)量的40%左右。佛山是華南地區(qū)最具代表性的市場，是以民用為主的全國交易中心。

不銹鋼依托產(chǎn)業(yè)集聚形成了四大產(chǎn)業(yè)集群，包括：福建、廣東、廣西和無錫。其中華東地區(qū)工業(yè)門類齊全，擁有眾多不銹鋼加工與制品產(chǎn)業(yè)群，永興材料地處浙江，90%銷售輻射范圍集中華東。

中國不銹鋼企業(yè)競爭格局

目前我國不銹鋼產(chǎn)能占全球產(chǎn)能50%以上，行業(yè)集中度較高，截至2019年底，中國不銹鋼行業(yè)前十占比高達(dá)81.08%，總體競爭較為激烈，且隨著未來新增煉鋼產(chǎn)能的集中釋放，中國不銹鋼行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提高。

頭部企業(yè)包括青山集團(tuán)、太鋼不銹等。青山控股集團(tuán)公司是目前全球不銹鋼龍頭企業(yè)，產(chǎn)量約占中國產(chǎn)量的20%。太鋼不銹是國內(nèi)老牌的不銹鋼企業(yè)，位居行業(yè)領(lǐng)軍位置，產(chǎn)品多為高端不銹鋼產(chǎn)品，但青山控股依托自身掌控的資源優(yōu)勢和一體化低成本冶煉方式，規(guī)模不斷擴(kuò)張，大有追趕之勢。未來，不銹鋼行業(yè)龍頭之爭將大概率在這兩家企業(yè)之間展開。

按Mysteel(我的不銹鋼網(wǎng))相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全年國內(nèi)規(guī)模以上33家不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)(含印尼青山)，進(jìn)行鋼廠粗鋼產(chǎn)量排名顯示如下：

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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