十張圖帶你看2020年中國民航運(yùn)輸業(yè)市場規(guī)模及競爭格局 龍頭企業(yè)地位穩(wěn)固

民航運(yùn)輸是我國交通運(yùn)輸系統(tǒng)的有機(jī)組成部分，在國際交往和國內(nèi)長距離客運(yùn)中起著非常重要的作用。2019年，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1293.3億噸公里，同比增長7.2%;分業(yè)務(wù)類型來看，旅客運(yùn)輸業(yè)務(wù)增長潛力大、但抗風(fēng)險能力相對較弱。2019年，在行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長的同時，航空公司數(shù)量也逐步增長，達(dá)62家。在區(qū)域競爭格局方面，西部機(jī)場數(shù)量占比過半、東部機(jī)場業(yè)務(wù)量優(yōu)勢明顯;在企業(yè)競爭格局方面，“南航、中航”行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。

1、2019年民航運(yùn)輸總量達(dá)1293億噸公里、國際航線運(yùn)輸量占比提升

民航運(yùn)輸是我國交通運(yùn)輸系統(tǒng)的有機(jī)組成部分，其突出優(yōu)點是運(yùn)輸速度快，航線直，不受地面地形的影響，可承擔(dān)長距離的客貨運(yùn)輸;但運(yùn)載量小，燃料費(fèi)用高，運(yùn)輸成本貴，易受氣候條件影響。民用航空運(yùn)輸在國際交往和國內(nèi)長距離客運(yùn)中起著非常重要的作用。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年期間，我國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量逐年攀升，至2019年，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1293.3億噸公里，同比增長7.2%。2020年一季度，受“新型冠狀肺炎”疫情影響，運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量同比下降46.6%。

運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)率分航線類型來看，2015-2019期間，國內(nèi)航線和港澳套航線的運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量占比均有下降，分別下降了2%和1%，而國際航線的運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量占比提升了2%，這與近年來我國出境人數(shù)的增長和對外貿(mào)易的發(fā)展有著密切聯(lián)系。

2、旅客運(yùn)輸業(yè)務(wù)增長潛力大、但抗風(fēng)險能力相對較弱

民航運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)類型包括客運(yùn)和貨運(yùn)。2019年，我國民航運(yùn)輸業(yè)完成旅客周轉(zhuǎn)量11705.30億人公里，同比增長9.3%;完成貨郵周轉(zhuǎn)量263.20億噸公里，同比增長0.3%。2020年一季度，旅客、貨郵周轉(zhuǎn)量增速分別下降至-53.9%和-17.4%，受疫情影響顯著。從這兩類業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)量的增速對比中可見，旅客運(yùn)輸業(yè)務(wù)的增長潛力較大，但抗風(fēng)險能力較弱;而貨郵業(yè)務(wù)的增長較為平緩，但抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。

在旅客運(yùn)輸方面，民航在其他類型運(yùn)輸服務(wù)中占據(jù)一定優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2019年，在各類型運(yùn)輸服務(wù)，民航旅客運(yùn)輸量位列第二位;第一名是鐵路運(yùn)輸，旅客運(yùn)輸量達(dá)1.4707億人公里。

3、2019年行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長，航空公司數(shù)量達(dá)62家

在經(jīng)營效益方面，我國民航運(yùn)輸業(yè)的營業(yè)收入主要來自航空公司、保障企業(yè)和機(jī)場三大塊。2019年，全行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入10624.9億元，同比增長5%。其中，航空公司實現(xiàn)營業(yè)收入6487.2億元，占比61%;保障企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2930.6億元，占比28%;機(jī)場實現(xiàn)營業(yè)收入1207.0億元，占比11%。

隨著民航業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提升，我國運(yùn)輸航空公司數(shù)量也呈總體增長趨勢。2015-2019年，我國運(yùn)輸航空公司數(shù)量從55家增長至62家，其中，國有控股公司仍占大頭，2019年達(dá)48家，占比總運(yùn)輸航空公司數(shù)量的77%。

4、行業(yè)競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局：西部機(jī)場數(shù)量占比過半、東部機(jī)場業(yè)務(wù)量優(yōu)勢明顯

以頒證機(jī)場數(shù)量來看，截至2019年底，我國共有頒證運(yùn)輸機(jī)場238個，其中，西部地區(qū)的頒證機(jī)場數(shù)量最多，達(dá)121個，占比機(jī)場總數(shù)量的57%。

以機(jī)場旅客吞吐量來看，2019年，我國東部地區(qū)機(jī)場的旅客吞吐量位居首位，達(dá)7.1億人次，占比約52%;其次是西部地區(qū)，旅客吞吐量達(dá)4.03。

——航空公司競爭格局：“南航、中航、東航”的行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固

以航空公司運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量來看，2019年，南航集團(tuán)和中航集團(tuán)的運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量最大，分別達(dá)326.24億噸公里和318.61億噸公里，占比均為25%。

以航空公司的營收情況來看，2019年，南航、中航和東航集團(tuán)的營收規(guī)模均在千億元以上，其中，南航集團(tuán)的營收規(guī)模突破了1500億元，占比我國航空公司營收比重的24%;其次是中航集團(tuán)，營收比重達(dá)21%。

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