2020年中國(guó)血液透析行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)和發(fā)展趨勢(shì)分析 產(chǎn)品系列化布局成趨勢(shì)【組圖】

血液透析又稱人工腎，也有人叫腎透析或洗腎。它是血液凈化技術(shù)的一種。在全世界依賴透析維持生命的上百萬患者中多數(shù)是血透。血透對(duì)減輕患者癥狀，延長(zhǎng)生存期均有一定意義。

一、透析器占行業(yè)一半以上的市場(chǎng)份額

血液透析產(chǎn)業(yè)鏈的上游端是血透儀器設(shè)備，主要包括透析管路、透析器、透析機(jī)和透析粉/液以及透析管道等。從全球來說，目前血液凈化市場(chǎng)主要集中在美國(guó)、日本和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家，占比高達(dá)70%以上，而我國(guó)血液凈化市場(chǎng)起步較晚，目前市場(chǎng)規(guī)模還較小，但隨著腎病患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)以及透析費(fèi)用醫(yī)保報(bào)銷比例的不斷提高，我國(guó)血液凈化市場(chǎng)增長(zhǎng)較快。從2019年行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，透析器占據(jù)了市場(chǎng)規(guī)模的58.39%;管路/穿刺針、透析粉液分別占17.90%和13.43%;透析機(jī)占9.70%;透析導(dǎo)管占0.58%。

二、2019年全國(guó)血液透析機(jī)保有量超過10萬臺(tái)

以美國(guó)為例，美國(guó)大約有45萬終末期腎病患者在接收血液透析治療，其中共建有血液透析中心接近6000家，平均每家透析中心有20臺(tái)左右透析機(jī)。

在整個(gè)血透產(chǎn)業(yè)鏈中，血透機(jī)器無疑是技術(shù)含量和單價(jià)最高的環(huán)節(jié)，根據(jù)國(guó)內(nèi)二級(jí)以上醫(yī)院的數(shù)量，理論推測(cè)出目前血液透析機(jī)保有量在10萬臺(tái)左右。

三、2019年全國(guó)血液透析器市場(chǎng)規(guī)模超過100億元

以當(dāng)前獲得血液透析治療的ESRD患者71萬人進(jìn)行測(cè)算，設(shè)定規(guī)律透析人數(shù)約為88.7%、而不規(guī)律透析人數(shù)占比11.3%，同時(shí)設(shè)定規(guī)律透析病人透析頻率為3次/周、不規(guī)律透析病人透析頻率為0.5次/周，可得出2019年透析器使用量為10033萬次，按透析器均價(jià)120元計(jì)算，可得出血透透析器市場(chǎng)規(guī)模為120.4億元。

四、2019年全國(guó)血透(粉)液市場(chǎng)規(guī)模超過25億元

行業(yè)內(nèi)一直缺乏血透(粉)液行業(yè)規(guī)模的有效數(shù)據(jù)，我們根據(jù)CNRDS公布的透析人數(shù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，按照每周透析2.5次，透析(粉)液?jiǎn)蝺r(jià)30元/份進(jìn)行測(cè)算，2019年透析人數(shù)約71萬人，全年透析(粉)液需求量約9230萬/人份，對(duì)應(yīng)27.69億元的現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模。

五、2019年全國(guó)透析管路及穿刺針的需求規(guī)模超35億元

截至2019年底，我國(guó)血液透析人數(shù)約71萬人，按每年透析130次的頻率、使用血液透析導(dǎo)管40元/次，目前透析管路及穿刺針的需求規(guī)模在36.92億元左右。

六、2019年全國(guó)透析導(dǎo)管市場(chǎng)規(guī)模超1億元

截至2019年底，我國(guó)血液透析人數(shù)約71萬人，按每年透析130次的頻率、使用血液透析導(dǎo)管1.30元/次，目前透析導(dǎo)管的需求規(guī)模在1.2億元左右。

七、血透產(chǎn)品系列化布局是發(fā)展趨勢(shì)

從全球市場(chǎng)來看，費(fèi)森尤斯和百特公司在透析器、血液濃縮液和透析管路領(lǐng)域的市場(chǎng)排名都是前二。國(guó)內(nèi)企業(yè)如山東威高(透析器、透析粉/液、透析機(jī))以及廣州貝恩(透析管路、透析器)等也已開啟產(chǎn)品系列化布局的進(jìn)程。前瞻認(rèn)為公司血透產(chǎn)品線的疊加可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，提升渠道的利用效率，加強(qiáng)終端的粘性。因此血透產(chǎn)品系列化布局是未來的發(fā)展趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)血液透析行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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