2019年歐洲海上風電行業競爭格局與發展前景分析 居全球領先地位 市場集中度高

歐洲海上風電行業發展領先全球

——累計裝機量：歐洲占全球比重超80%，英德兩國尤為突出

風電原理是利用風力帶動風車葉片旋轉，促使發電機發電，因而風電場當地的風速對發電量影響較大。由于海上風能資源豐富穩定，且沿海地區電網容量大、風電接入條件好，風電開發已呈現由陸上向近海發展的趨勢。

根據世界海上風電論壇(WFO)發布的數據顯示，截至2019年底，全球已投運海上風電場共有146個，累計裝機容量達到27.2GW，同比增長23.4%。其中，2019年，全球新建海上風電場16個并投入運行，共新增裝機容量5.2GW。總體來看，全球海上風電市場運行較為穩健，2010-2019年每年都有新增海上風電項目，全球海上風電累計裝機容量保持持續增長態勢。

從區域分布情況來看，歐洲的海上風電行業發展遙遙領先。根據WFO統計數據，截至2019年底，歐洲海上風電累計裝機容量約2192.3萬千瓦，占全球比重約80.55%;亞洲海上風電累計裝機容量約526.2萬千瓦，占比約19.33;美洲中海上風電累計裝機容量約3萬千瓦。

由于統計口徑(葡萄牙等)等原因，WFO數據與歐洲風能協會(WindEurope)數據存在細微差距。WindEurope統計數據顯示，2019年歐洲海上風電累計裝機達到2207.2萬千瓦。

對比全球各國/地區已投運海上風電場(所有風機全部投運)的累計裝機容量情況發現，第一，海上風電累計裝機項目主要集中在歐洲國家，統計中的17個國家/地區中有11個國家是屬于歐洲;第二，英國和德國兩大歐洲國家在海上風電市場表現尤為突出，2019年，英國海上風電累計裝機容量達到9.7MW;德國海上風電累計裝機量7.5GW;第三，中國是全球海上風電第三大市場，2019年累計裝機容量4.9GW。

——在建裝機量：歐洲在建海上風電裝機量約占全球50%

截至2019年底，全球共有23個在建(未全部投運，至少安裝了一臺風機基礎)海上風電項目，共7GW，全部集中在亞洲和歐洲。其中，歐洲海上風電在建裝機容量約326.7萬千瓦時，占全球比重46.74%，將近一半;其余均集中在亞洲，在建裝機容量約372.2萬千瓦時。

結合海上風電項目在建裝機容量的國家/地區分布來看，中國在建海上風電項目的裝機容量高達3.7GW，占全球在建海上風電項目容量的52.9%;中國在建海上風電項目達到13個，占全球56.5%;可以看出，在政策、社會和技術等多重因素驅動下，中國在海上風電市場的布局正加速擴張。

2019年底，中國已經投運的海上風電裝機容量為4906MW，在建為3662MW;隨著在建的海上風電項目的推進，2020年中國在全球海上風電市場的地位有望突破全球第三，取代德國成為全球第二的位置;2020年后仍有機會進一步突破超越英國，將有可能替代應該成為全球最大的海上風電市場。

歐洲海上風電行業競爭格局

——地區競爭格局

根據歐洲風能協會(WindEurope)統計數據，截至2019年底，歐洲海上風電累計并網5047臺風電機組，總容量22072MW;歐洲已有110個海上并網風電場(包括部分風機并網情況)，分布在12個國家。英國的處于歐洲領先地位，海上風電累計裝機容量占比45%，德國以34%位居第二，其次是丹麥(8%)，比利時(7%)和荷蘭(5%)。

根據WFO統計數據，截至2019年底，歐洲海上風電累計裝機容量約21923MW，英國占比44.3%，德國占比34.2%，丹麥占比7.9%。

注：左邊WFO統計數據，右邊WindEurope統計數據，二者統計口徑存在細微差距。

——海上風電風機制造商競爭格局

從新增海上并網裝機情況來看，2019年風機制造商競爭格局情況如下：

西門子歌美颯可再生能源(SGRE)2019年新增海上并網裝機量為2261MW(占62.4%)。該公司為三個英國風電場(Hornsea One，Beatrice 2，East Anglia Offshore 1)和兩個德國風電場(EnBW Albatros和Hohe See)提供了323臺并網風機(SWT-7.0-154型)。

三菱重工維斯塔斯(MHI Vestas)2019年新增海上并網裝機量為1012MW(占27.9%)，主要供應給比利時、丹麥、德國、荷蘭和葡萄牙五個不同的歐洲國家。

通用電氣可再生能源公司2019年新增海上并網裝機量為252MW(占6.9%)，在德國Merkur海上風電場安裝42臺Haliade 70- 6MW風機。

Senvion公司2019年新增海上并網裝機量為101MW(占2.8%)。該公司為德國Trianel Windpark Borkum 2項目提供了16臺風機。

從累計裝機情況來看，截至2019年底，西門子歌美颯在歐洲累計裝機15GW，以68.1%的占有率成為歐洲最大的海上風機制造商;MHIVestas(三菱重工-維斯塔斯)位列次席，市場份額為23.5%，是西門子歌美颯裝機容量的三分之一;排名第三是德國的Senvion，份額為4.4%。截至2019年底，前三家風機制造商占據歐洲96%的市場份額，市場高度集中。

——海上風電開發商企業競爭格局

截至2019年底，Orsted繼續以16%的市場份額占據頭把交椅;在收購了Innogy和E.ON可再生能源的所有資產后，德國電力巨頭RWE以12%位居第二，Vattenfall(大瀑布)占7%，Macquarie Capital(麥格里)占7%，Global infrastructure partners占4%，Northland Power占4%。前6家開發商累計裝機容量占據整個歐洲市場一半份額。

歐洲海上風電行業發展前景

根據權威機構預測，到2028年，全球海上風電裝機容量將達到近160吉瓦，遠高于2018年底的22吉瓦。預計到2030年，全球海上風電裝機容量將達到220GW。風電的大規模發展將會提高規模經濟以及供應鏈水平，加之技術的不斷革新，風電的成本將會持續下降，海上風電也不例外。

結合歐洲海上風電市場發展的基本情況及發展目標來看，歐洲海上風電行業未來發展趨勢和發展前景總結如下：

以上數據來源于前瞻產業研究院《海上風電智能運維行業市場需求與競爭戰略分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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