十張圖帶你了解2020年醫美行業發展現狀與趨勢分析 監管出擊促行業洗牌

全球非手術類項目增加，注射填充項目備受青睞

據ISAPS統計數據顯示，全球醫美總治療量相對穩定，至2018年全球醫療美容總治療量為2326.63萬例，較上年有所下降，其中手術治療量為1060.72萬例，較上年同比減少0.6%，非手術治療量為1265.91萬例，較上年同比增加10.4%。非手術類項目表現亮眼。

從全球整形美容細分項目統計數據看，2018年全球非手術項目治療量增長10.4%，主要以注射填充項目增長為主，2018年全球注射填充項目治療量1002.91萬例，是所有整形美容細分市場中最受市場青睞的項目，在體量最大的前提下，增幅仍然達到最大至14.5%。表明全球范圍內，非手術整形美容項目的關注度及認可度明顯提升。而手術類項目中降幅明顯的屬于面頸部整形美容項目，降幅達17.2%。

我國醫療美容供不應求，專業醫生缺口較大

根據ISAPS報告，我國整形醫生數量位于全球第三位，但是與排在前兩位的美國與巴西相比仍有一定差距，巴西整形醫生數量是我國的兩倍多，美國是我國的三倍多。與我國龐大的人口數量與醫療美容市場需求相比，我國專業的整形醫生數量仍有較大缺口。

根據2019年中國衛生健康統計年鑒，2010-2018年我國整形外科醫院和美容醫院診療人次呈直線上升趨勢，增長速度較快。2018年，我國醫療美容醫院診療人次為776.60萬人次，同比增長45.32%，其中整形外科醫院診療人次達100.05萬人次，同比增長39.37%;美容醫院診療人次達676.55萬人次，同比增長46.24%。2019年美容醫院診療人次將持續上升，美容診療人次將以37%的復合增長率達到926.88萬人次，整形外科醫院診療人次將達到116.06萬人次。

與診療人次相對比差距明顯的是我國整形外科醫院和美容醫院數量，2018年，我國共有醫療美容醫院451家，其中整形外科醫院53家，相比2017年下降5家。這也反映出我國醫美市場存在的問題，醫美市場的火爆，增加了人們對整形外科的需求和認識，但并沒有全面帶動公立整形外科醫院快速發展，這可能也是我國整形外科醫院減少的原因。

統計數據顯示，我國平均每家醫療美容醫院診療人次較多，2018年平均每家整形外科醫院診療人次數達到18878人次，平均每家美容醫院診療人次達到16999人次。反映出我國醫療美容醫院供需比率較大，市場需求增長明顯。

醫療美容機構八年來資產收入復合增長率超30%

我國醫療美容醫院資產規模和收入呈穩定增長趨勢，2018年我國醫療美容醫院資產增長至133.99億元，自2010年八年以來復合增長率為32.33%;收入增長至146.38億元，復合增長率為37.17%。表明我國醫療美容醫院資產收入規模增長速度雖然有所波動，但是一直呈增長趨勢。2019年醫療美容機構資產規模和收入將呈約30%和35%的復合增長率增長。

重獲客營銷，輕專業醫療，問題頻出，投訴不斷

艾瑞咨詢報告顯示，從醫美機構的價值分布(成本結構)來看，醫美行業產生的價值，主要由渠道與搜索平臺獲取，占比達30%-50%;醫療服務和藥品器械采購，占比僅為15%-25%和10%-20%;獲客營銷是醫療成本的2-3倍，從而導致機構經營者多通過壓縮醫療服務、院內管理等成本，以獲得更高利潤。這反映出我國醫美行業重獲客營銷，輕專業醫療的不良現象。

雖然我國醫美市場前景廣闊，但由于基礎不穩，結構畸形，導致醫美亂象不斷，行業投訴也不斷。全國消協組織的統計顯示，自2015年至2019年，我國醫美行業相關投訴增加了近13倍多，2019年醫美行業投訴6138件，是2015年投訴數量的近13倍多。

在對醫療美容服務投訴類別中，有關醫療美容的售后服務、質量、合同分別排名前三位。投訴售后服務占比達到26%，投訴質量問題達到23%，投訴合同問題達22%。

2020年監管層將進一步強化監管，助力行業洗牌

我國醫療美容行業供不應求，市場廣闊的背后同時面臨著艱難的行業困境和眾多社會問題：專業人才與專業機構缺乏，整形外科醫生數量的遠遠不足。重獲客營銷，輕專業醫療的畸形結構。醫美的狂熱需求催生的大量無證人員非法上崗以及由水貨假貨、無證行醫及黑機構等灰色領域引起的定價混亂、隱患操作、虛假營銷等情況，均對市場造成了不良影響。國家針對層出不斷的醫美亂象，也不斷出臺監管政策出擊醫美亂象，力圖規范醫美行業發展。

2002年、2011年，我國陸續發布了機構基本標準、分級管理目錄;2016年，成立中國整形美容協會，針對服務機構的合規化正式開始;2017年，我國在河南、陜西多個省市發起嚴厲打擊非法醫美行動;2019年針對醫美廣告，明確了醫美平臺的廣告規范。2020年《醫療美容服務管理辦法》正在修訂，有望2020年出臺。

2020年，針對全球醫療美容市場中非手術類項目的增加，注射填充項目的備受青睞，消費者對于醫療美容機構的售后服務、質量和合同投訴的增加，相關部門應該根據行業市場發展趨勢，有針對性地對醫療美容服務和藥品進行監管，進一步推進醫療美容行業結構改革，改善行業內重獲客營銷，輕專業醫療的不良現象。另外，不僅要嚴厲打擊非法醫美行動，還應該進一步加強公立醫院醫療美容科的公信力，有利于緩解市場需求。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國整形醫院行業深度市場調研與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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