十張圖帶你了解我國瓦楞包裝行業發展現狀 瓦楞包裝在紙包裝中占據重要地位 回收模式興起

與世界主要國家相比，我國瓦楞紙箱行業雖然起步較晚，但增長十分迅速。早在2003年，我國便已超過日本成為全球第二大瓦楞紙箱生產國，僅次于美國。根據中國包裝聯合會統計，2018年，我國瓦楞紙箱產量為2733.46萬噸，占當年紙制品產量的49.00%。

瓦楞紙板/紙箱/包裝定義

瓦楞紙板是由箱板紙和經過起楞的瓦楞原紙粘合而成、用于制造瓦楞紙箱的一種復合紙板，紙板中層呈空心結構，能夠在減輕包裝重量的同時獲得較高的抗壓強度和緩沖性能。

瓦楞紙箱是指使用瓦楞紙板經過印刷、模切、釘箱或糊盒制成的包裝用紙容器。作為一種外包裝，瓦楞紙箱主要起到運輸過程中的儲存、保護作用，其印刷內容可還起到美化外觀、展示產品、廣告宣傳的作用。與金屬、塑料、玻璃包裝產品相比，瓦楞紙箱廢棄物較少、易于回收再利用，并且印刷時主要采用無毒易分解的環保水性油墨，是公認的“綠色包裝產品”，廣泛地應用于家電、電子產品、IT、食品飲料、圖書、日化、紡織品等下游行業中。

瓦楞包裝屬于紙包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進一步加工制成紙制品的生產活動;并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進行相關行業產品包裝服務的一系列活動。

瓦楞包裝行業受原材料價格影響較大

箱板瓦楞紙包裝行業作為典型的中游行業，以上游造紙企業生產的箱板瓦楞紙原紙作為原材料，將瓦楞紙箱產成品提供給下游食品飲料、電子、家電等消費領域公司以及物流快遞公司。

雖然目前造紙行業供需基本平衡，但各細分市場發展尚不均衡，結構性缺口尚存。互聯網的迅速發展為電子商務帶來了發展機遇，人們對網絡購物接受程度不斷提高，大量的快遞包裝需求給公司主要產品所在的箱板紙、瓦楞紙細分市場帶來了較大的發展空間，該細分市場需求旺盛，目前存在供需缺口。

箱板紙和瓦楞紙是造紙及紙制品行業的主要產品，占總量近五成。根據中國造紙協會的統計數據，2018年，全國箱板紙、瓦楞原紙產量合計4250萬噸，消費量合計4558萬噸，存在缺口近308萬噸，近10年來，年均缺口達111萬噸。

由于原材料中原紙成本占了紙箱可變成本的70%以上，原紙的價格是影響瓦楞紙箱行業的平均利潤率的主要因素，瓦楞紙箱行業與上游造紙行業的聯系緊密。目前造紙行業雖然面臨產能過剩的局面，但由于近年來環保核查的壓力增大，大量不合格的中小造紙廠產能被淘汰，市場出清后行業集中度有所提高。相對于集中度較低的瓦楞紙箱行業，集中度較高的上游造紙行業議價能力較強，且上游造紙企業主要采取成本加成的方式定價，來自進口廢紙、煤炭等大宗商品的漲價壓力容易轉嫁給下游紙箱生產企業。

2016年底以來，受國際廢紙、煤炭等大宗商品價格上漲影響，疊加環保壓力下大量中小紙廠限產、關停的影響，原紙價格波動加劇。以全國高強瓦楞紙的市場價格走勢為例，2016年底高強瓦楞紙價格較年初上漲超過50%，隨后進入2017年短暫回落后又進入新一輪的瘋漲，至2017年10月達到高峰后又迅速回落。因此，2016年底至2017年經歷了兩輪原紙漲價潮，期間原紙最高價達到最低價的兩倍有余。而進入2018年以來，雖然原紙價格仍持續波動，但震幅較2017年大幅減弱。

瓦楞紙箱產量占據紙制品比重將近一半

與世界主要國家相比，我國瓦楞紙箱行業雖然起步較晚，但增長十分迅速。早在2003年，我國便已超過日本成為全球第二大瓦楞紙箱生產國，僅次于美國。根據中國包裝聯合會統計，2018年，我國瓦楞紙箱產量為2733.46萬噸，占當年紙制品產量的49.00%。

注：中國包裝聯合統計的行業瓦楞紙箱產量數據為規模以上企業瓦楞紙箱產量數據。

瓦楞包裝集中在珠三角、長三角、環渤海三大地區

受限于瓦楞紙箱產品的銷售半徑，瓦楞紙箱生產企業主要分布在下游消費品制造業生產基地附近，珠三角、長三角、環渤海三大地區占了近70%的份額。近年來，隨著中央西部大開發、中部崛起等區域經濟政策的實施，中西部制造業工業體系逐步完善，帶動包括瓦楞紙箱在內的紙包裝行業新建產能向中西部轉移，行業的地域布局漸趨合理。近年來，行業龍頭企業合興包裝、界龍實業等紛紛在中部湖北漢川、西南成都地區投資設廠。

根據中國包裝聯合會數據統計，2018年，全國瓦楞紙箱行業完成產量2733.46萬噸，同比下降3.99%。產量排在前五位的地區是廣東省、浙江省、河南省、江蘇省、四川省。其中廣東省完成累計產量418.76萬噸，占比15.32%，同比增長9.54%;浙江省完成累計產量312.89萬噸，占比11.45%，同比下降20.87%;河南省完成累計產量224.89萬噸，占比8.23%，同比增長8.87%;江蘇省完成累計產量210萬噸，占比7.68%，同比下降8.71%;四川省完成累計產量191.82萬噸，占比7.02%，同比下降5.29%。

瓦楞包裝行業進口稅率下降 有望繼續拉動進口增長

2017-2019年，我國瓦楞包裝行業產品進口金額呈逐年下降趨勢，降幅加速。2017年，我國瓦楞包裝進口金額為40.87億美元;2018年，我國瓦楞包裝進口金額為38.64億美元，同比下降5.44%;2019年1-11月，我國瓦楞包裝進口金額為18.94億美元，同比下降42.70%。

從進口產品結構來看，2018年中國瓦楞包裝行業進口額最多的產品為“未漂白的牛皮紙或紙板及瓦楞紙或紙板”(稅則號：47071000)，2018年進口額為325139.34萬美元，所占比重為84.14%。位列2018年中國瓦楞包裝行業進口額第二位的產品是“其他瓦楞原紙”(稅則號：48051900)，2018年進口額為47925.82萬美元，所占比重為12.40%。位列2018年中國瓦楞包裝行業進口額第三位的產品是“半化學的瓦楞原紙”(稅則號：48051100)，2018年進口額為5825.21萬美元，所占比重為1.51%。

2018年9月30日，國務院關稅稅則委員會發布《國務院關稅稅則委員會關于降低部分商品進口關稅的公告》。其中，瓦楞原紙、箱紙板、部分特種紙原紙、紙制品，進口稅率從原來的7.5%下降到6%，有望繼續拉動箱板瓦楞紙等包裝紙進口量的增長。除紙和紙板、紙制品外，生產紙漿和造紙設備的關稅也從8.4%下降到8%。我國造紙機械設備對國外市場的以來程度較高。因此，造紙設備的關稅降低，對紙廠新上項目和技改來說，有利于降低投資成本。

瓦楞包裝回收興起

事實證明，瓦楞紙箱在包裝中很受歡迎，因為可持續性已成為整個價值鏈中更為重要的問題–易于回收，并且紙漿和造紙行業已經熟練地將其轉化為新一代的箱板紙。這些品質意味著，與聚合物基的替代品，如發泡聚苯乙烯(EPS)泡沫相比，瓦楞包裝的防護功能越來越受歡迎。根據中國包裝聯合會統計，截止至2019年10月28日，瓦楞制品回收標志使用期限內企業共85家。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國瓦楞包裝行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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