一文帶你了解2019年甲醇行業(yè)競爭格局 甲醇制烯烴消費占比提升

甲醇是多種有機產(chǎn)品的基本原料和重要的溶劑,廣泛用于有機合成、染料、醫(yī)藥、涂料和國防等工業(yè)。

一、區(qū)域格局：排名前四的省份產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的65%以上

從各省市的產(chǎn)量來看，2018年1-11月，內(nèi)蒙古自治區(qū)甲醇的產(chǎn)量達881.7萬噸，占全國總產(chǎn)量的20.44%以上。緊隨其后的是山東省、寧夏和陜西省占總量的比重均在10%以上。排名前四的省份產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的65%以上。

二、區(qū)域價格走勢：華南地區(qū)價格最高，其次是華東地區(qū)

2018年全國甲醇最高價地區(qū)屬華南地區(qū)，最高價為3880元/噸，最低價為2760元/噸，平均價為3260元/噸;其次是華東地區(qū)，甲醇最高價為3800元/噸，最低價為2690元/噸，平均價為3215元/噸。

三、下游市場格局：CTO/MTO(甲醇制烯烴)消費占比高達40%

新型下游擴張，煤(甲醇)制烯烴成為需求主要增長動力。前幾年受國際高油價影響，以及國內(nèi)傳統(tǒng)煤化工行業(yè)盈利不佳，催生出煤(甲醇)制烯烴這一甲醇新型下游需求領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，近年來甲醛、二甲醚等傳統(tǒng)下游消費領(lǐng)域占比降低，CTO/MTO(甲醇制烯烴)消費占比穩(wěn)居第一且逐年提升截至2018年底這一消費領(lǐng)域占比高達40%。

1、甲醛對甲醇需求

甲醛用途廣泛，除可直接用作消毒、殺菌、防腐劑外，主要用于有機合成、合成材料、涂料、橡膠、農(nóng)藥等行業(yè)，其衍生產(chǎn)品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛樹酯、脲醛樹酯、氨基樹酯、烏洛托產(chǎn)品及多元醇類等。尤其是我國人造板工業(yè)發(fā)達，對甲醛的需求量很大。

隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展，中國甲醛工業(yè)產(chǎn)量實現(xiàn)快速增長，目前，中國已成為全球第一大甲醛生產(chǎn)國和消費國，但近年來隨著產(chǎn)能過剩、行業(yè)盈利能力減弱，我國甲醛市場需求增速持續(xù)放緩，2013年以來中國甲醛產(chǎn)量基本維持在2400萬噸左右，2018年中國甲醛產(chǎn)量約2409萬噸。

在甲醇的眾多衍生物產(chǎn)品中，甲醛生產(chǎn)消耗甲醇最多，生產(chǎn)1噸甲醛約需0.45噸甲醇。照此計算，2018年甲醛對甲醇的需求量在1084萬噸左右。

2、醋酸對甲醇需求

醋酸，又名乙酸，無色澄清液體，具有刺激性氣味。醋酸是一種重要的有機化工原料，主要用來生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酐、醋酸纖維素、醋酸酯類、對苯二甲酸(PTA)、氯乙酸和醋酸鹽類等。

以冰醋酸為例，2013-2018年，我國冰醋酸產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2018年，我國冰醋酸產(chǎn)量僅為691.64萬噸，同比增長11.30%;截止2019年10月，我國冰醋酸的產(chǎn)量為614.42萬噸，同比增長9.50%。

醋酸的生產(chǎn)工藝有很多，但目前廣為應(yīng)用的是甲醇低壓羰基合成法。生產(chǎn)1噸醋酸約需要0.6噸甲醇，照此推算，其對甲醇的需求量如下：

3、二甲醚對甲醇需求

二甲醚(DME)是一種含氧燃料(34.8%)，無毒，常溫常壓下為氣態(tài)，物理性質(zhì)類似于液化石油氣。二甲醚具有優(yōu)良的燃料性能，方便、清潔、十六烷值高、動力性能好、污染少、稍加壓即為液體，易貯存，作為車用的替代燃料，具有液化氣、天然氣、乙醇等不可比擬的綜合優(yōu)勢。

根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國二甲醚產(chǎn)量為251萬噸，產(chǎn)能為849萬噸，開工率僅為29.6%。

二甲醚由甲醇加工而成，生產(chǎn)1噸二甲醚約需1.41噸甲醇，照此計算，2018年，二甲醚對甲醇的需求量約為354萬噸。

4、甲醇制烯烴對甲醇需求

伴隨著煤制烯烴盈利能力的不斷上升，此類大型化工項目正在顯示出爆發(fā)井噴的態(tài)勢。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2019年末我國煤/甲醇制烯烴總產(chǎn)能約1463萬噸/年，占烯烴總產(chǎn)能的近21%。2019年新增產(chǎn)能220萬噸，同比上漲17.6%。從烯烴產(chǎn)能配置來看，乙烯總產(chǎn)能要比丙烯產(chǎn)能偏少。從原料方面來看，內(nèi)地煤制烯烴與沿海外采甲醇制烯烴企業(yè)有著明顯的不同。甲醇制烯烴的轉(zhuǎn)化比例約為2.92：1，這意味著，這些項目投產(chǎn)后，按60%的開工率來算，2019年其對甲醇的需求量將達到2563萬噸左右。

5、MTBE對甲醇需求

MTBE是一種重要的化工原料，可用于制取異戊二烯，它與乙二醇反應(yīng)生成乙二醇甲基叔丁基醚，被廣泛用于涂料、油墨等的制取工業(yè)。另外，MTBE可制取高純異丁烯，是合成香料、醫(yī)藥、抗氧劑表面活性劑等多種精細(xì)化工成品的原料。

2018年仍有新建MTBE裝置陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)MTBE裝置總產(chǎn)能達到2110萬噸，產(chǎn)能過剩狀態(tài)進一步加劇。受汽油消費需求增加的支撐，MTBE產(chǎn)量仍處于增長態(tài)勢，但是廠家開工率卻表現(xiàn)出下降趨勢。

從目前的技術(shù)來看，生產(chǎn)1噸甲基叔丁基醚所需甲醇約為0.36噸。按照50%的開工率估算，2018年，甲基叔丁基醚對甲醇的需求量達到380萬噸。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國甲醇行業(yè)市場調(diào)研與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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