2019年中國飼料行業(yè)行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢規(guī)模化程度加速提升 飼料企業(yè)強者恒強【組圖】

近幾年來，在非瘟疫情擴散大背景下，中小養(yǎng)殖散戶逐漸退出，規(guī)模化養(yǎng)殖場占比逐漸提升。在此情形下，龍頭飼料企業(yè)一方面憑借自身產(chǎn)品力與服務(wù)營銷優(yōu)勢，不斷提高市場占有率;另一方面通過并購，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，以期獲得更強的競爭優(yōu)勢。未來，行業(yè)競爭將呈現(xiàn)出強者恒強的發(fā)展趨勢。

龍頭集中度仍有提升空間

根據(jù)全國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從龍頭公司的產(chǎn)量占比來看，產(chǎn)量處于前三的公司包括新希望、海大集團和雙胞胎集團，2018年飼料產(chǎn)量分別為1714.8萬噸、1065.4萬噸和1000萬噸，占我國飼料總產(chǎn)量比重分別為7.5%、4.7%和4.4%，CR3產(chǎn)量占比約為16.6%。與德國、日本CR3在30%以上的集中度相比，我國龍頭集中度還有較大提升空間。

從豬飼料產(chǎn)品市場企業(yè)競爭格局來看，按照銷售量和營業(yè)收入，總體上可以劃分為三個梯隊：其中第一梯隊的代表企業(yè)是雙胞胎集團、正大集團以及正邦集團，銷售量超過600萬噸，營業(yè)收入超過300億元;居于第二梯隊的主要有唐人神、禾豐以及大北農(nóng)，這幾家企業(yè)銷售量在200萬噸以上，營業(yè)收入超過100億元;第三梯隊的代表企業(yè)主要有正虹科技以及金新農(nóng)等。

從禽飼料產(chǎn)品市場競爭格局來看，總體上可以分為三個梯隊：第一個梯隊以新希望六和為代表，飼料銷售量超過1000萬噸，營業(yè)收入超過600億元;第二梯隊以溫氏集團以及亞太中慧為代表，門檻為飼料銷售量超過500萬噸，營業(yè)收入超過200億元;其余的企業(yè)可以歸入第三梯隊，代表企業(yè)為禾豐以及康達爾等。

規(guī)模化程度加速提升，飼料企業(yè)強者恒強

隨著養(yǎng)殖周期的不斷更替，我國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化程度不斷提升。特別是在環(huán)保加持下，規(guī)模化進程更是加速前進。從下圖可以看到，近十年來，中國生豬飼養(yǎng)年出欄500頭以上的養(yǎng)殖戶數(shù)量整體呈上升的趨勢。

而規(guī)模化程度的快速提升意味著上游飼料企業(yè)銷售重點將由以往的以價取勝變?yōu)橐援a(chǎn)品質(zhì)量和養(yǎng)殖服務(wù)為核心，這將顯著利好擁有核心產(chǎn)品和綜合服務(wù)能力的龍頭企業(yè)，行業(yè)將呈現(xiàn)強者恒強的發(fā)展趨勢。

受養(yǎng)殖業(yè)行情和產(chǎn)業(yè)規(guī)模化影響，飼料企業(yè)加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈布局。部分以商品飼料為主的企業(yè)加大向下游養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)為生產(chǎn)自用飼料，有7家上年產(chǎn)百萬噸的企業(yè)集團商品飼料產(chǎn)量降幅超過20%。部分企業(yè)面對養(yǎng)殖風(fēng)險大、行業(yè)競爭加劇的挑戰(zhàn)，逐步調(diào)整經(jīng)營策略，實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，發(fā)展新的業(yè)務(wù)板塊。部分企業(yè)為優(yōu)化產(chǎn)能布局，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化，擴大市場占有率，加快收購兼并步伐，不斷做大做強。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國飼料行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。