2019年中國煤制烯烴行業市場現狀及發展趨勢分析 未來將打破烯烴產品對石油的依賴

煤制烯烴(CTO)成本較低

《2018年國內外油氣行業發展報告》中指出，2018年我國石油對外依存度上升至69.8%，遠超40%警戒線。預計2019年油氣對外依存度還將繼續攀升，以油氣3%的能源結構支撐油氣30%的能源消費結構，既不安全也不可持續。

目前低碳烯烴的制取主要有三種工藝路線：一是石腦油制烯烴，二是煤制烯烴，三是丙烷脫氫制烯烴(PDH)。其中以石腦油為原料生產乙烯、丙烯，一直是烯烴制取的主要路線。受制于國內原油資源稟賦，國內進口原油主要用于煉制成品油，國內烯烴產量無法滿足市場需求。由此，煤制烯烴應運而生。

對比幾種主流烯烴路線，煤制烯烴優勢在于煤炭成本，尤其是富煤地區，煤炭的成本相對穩定，資源屬性增強一體化競爭力。外采甲醇制烯烴成本偏高，多數情況下處于成本曲線右側，開工情況比較被動。石腦油裂解制烯烴成本處于中間位臵，工藝成熟盈利穩定。而煤制烯烴通過資源自供和工藝改進，成本仍有下降空間。

注：截至2019Q1，CTO(煤→甲醇→烯烴)、MTO(甲醇→烯烴)這兩種煤制烯烴路線裝置的產能占比分別為44%和39%，所以上圖只測算了這兩條煤制烯烴工藝路線的成本作為參考。

煤制烯烴工藝技術越來越成熟

煤制烯烴又稱煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術。目前我國煤基甲醇制烯烴項目中所采用的工藝技術較為多樣化，國內外技術均有涉及。其中國外主要涉及：UOP/Hydro的MTO技術和Lurgi的MTP技術。南京惠生、陽煤恒通、江蘇斯爾邦、久泰能源項目采用UOP/Hydro MTO技術，神華寧煤及大唐多倫裝置均采用Lurgi MTP技術。國內技術來看，中科院大連化物所的DMTO技術較為成熟，在國內已經有13套業績項目，另外中石化上海石化研究院的SMTO、神華集團自主開發的SHMTO技術也均有商業化應用。

煤制烯烴裝置總規模逐年增長且具有地域特征

2010年我國第一套CTO裝置——神華包頭60萬噸CTO項目投入商業化運營，標志著我國實現了煤基甲醇制烯烴技術工業化應用“零”的突破;2011年中原乙烯20萬噸MTO項目投產，成為我國第一套投入運行的商業化MTO裝置。之后的2014-2016年是我國煤制烯烴項目的投產高峰。截止到2018年，我國共有煤制烯烴裝置總規模1302萬噸，2010-2018年CAGR為47%。

從分布來看，截至2019年第一季度，我國西北、華東、華北、華中、東部地區所擁有的煤基甲醇制烯烴裝置產能分別占據全國總產能的68%、20%、10%、1%、1%。我國煤基甲醇制烯烴項目的具有明顯地域特征：第一，大部分裝置位于西北地區;第二：東部沿海地區是我國煤基甲醇制烯烴裝置另外一個密集地區，這些區域的裝置距離消費地很近，但大部分外購甲醇。

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國煤化工產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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