2019年中國成品油零售市場競爭格局 “兩大、多小”

成品油零售市場格局：中石油中石化全面領先

截至2018年底，全國約有10.61萬座加油站。從加油站所在地區(qū)來看，具有高車流量的國道省道、高速公路、城區(qū)最具吸引力，這些地區(qū)的加油站數(shù)量在整體加油站市場中占比約60%。中國石油中國石化雙寡頭占據(jù)國內加油站一半數(shù)量，且多位于經(jīng)濟發(fā)達的東部和南部地區(qū)，其中80%的加油站又分布于國道省道、高速公路、城區(qū)等高車流量路線，兩者市場區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚。

從經(jīng)營主體來看，目前我國成品油零售市場由中國石油、中國石化、其他國有公司、外資公司、民營企業(yè)等主體組成。其中，中石化旗下3.06萬座，占比29%;中石油旗下2.45萬座，占比23%;其他加油站約為5.10萬座，占48%，這其中包括中海油、中化、外資和民營企業(yè)旗下加油站。但中海油、中化加油站較少，整個民營加油站數(shù)量在4.72萬座以上，占44.6%。中石化和中石油擁有中國加油站市場最多的份額。

從銷量上來看，作為國內最大的兩家成品油生產(chǎn)和銷售企業(yè)，中國石化和中國石油在成品油的銷量上占據(jù)絕對優(yōu)勢，特別是在零售市場上，中國石化和中國石油分別占據(jù)了47%和29%的市場份額，兩者加起來超過國內總銷量的75%。

加油站市場現(xiàn)狀：大降價或成常態(tài)

我國成品油零售市場產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重、剛性需求大、資源供過于求、產(chǎn)量控制無效、價格競爭逐步升級，這已成為成品油零售行業(yè)的重要特征。“兩桶油”打響價格戰(zhàn)。

近期上海各大加油站都在對汽油零售價進行降價促銷，且折讓幅度驚人。這輪價格戰(zhàn)其實是幾個月前從杭州開始的。當時，中石油浙江銷售舉行20周年慶，起初對92號和95汽油降價1元/升，此后優(yōu)惠擴大到1.4元/升。中石化覺得對他們銷量影響比較大，也開始降價，從降1.6元、1.8元一路降到2元以上。之后，價格戰(zhàn)逐步蔓延到上海——不同的是，杭州的價格戰(zhàn)主要在郊區(qū)，而上海則是連市區(qū)加油站也“開戰(zhàn)”。原因有如下三點：

——成品油過剩

據(jù)中國石油經(jīng)濟技術研究院發(fā)布的《2018年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，2018年，全國新增煉能擴張勢頭強勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預期，原油一次加工能力凈增2225萬噸，總煉能增至8.31億噸/年。而當年原油加工量僅為6.06億噸，即產(chǎn)能利用率為72.9%。綜合規(guī)模、產(chǎn)品質量、能耗、一體化水平判斷2018年國內煉油能力至少過剩0.9億噸/年。隨著地方民營大型煉化項目相繼投產(chǎn)，預計2019年國內原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，全國煉油總能力將達到8.63億噸/年;過剩產(chǎn)能將升至約1.2億噸/年，同比增長約三分之一。

——石油公司批零價差拉大

92號、95號汽油的外釆價格和加油站零售價之間有高達每噸2500元至3000元的價差，這個批零差價在歷史上很少見，其中包含巨大的降價空間。

——搶占市場

成品油零售市場放開準入，市場競爭加劇。國務院辦公廳2019年8月27日發(fā)布的《關于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》指出，要擴大成品油市場準入。“將成品油零售經(jīng)營資格審批下放至地市級政府，加強成品油流通事中事后監(jiān)管，強化安全保障措施落實。鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下具備條件的地區(qū)建設加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設用地，擴大成品油市場消費。”這一深化油氣體制改革的重大舉措，意味著后期我國加油站經(jīng)營資格審批將直接由地市級商務主管部門自行審查決定，審批流程將得到進一步簡化，或將有更多企業(yè)進入，國內成品油營商環(huán)境將更加公平、透明。

這暗示國內成品油零售市場的競爭格局已悄然生變，“兩桶油”的優(yōu)勢正隨著市場開放而逐步弱化，價格戰(zhàn)未來或成為常態(tài)，對民營油站來說也意味著更大的競爭壓力。

行業(yè)存在的問題

近年來，在國際油價偏低、能源改革各項政策逐步出臺的大背景下，我國成品油零售的市場化進程有所加快，但依然存在三個方面的問題：

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國加油站行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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