2018年中國(guó)與波蘭雙邊貿(mào)易全景圖（附中國(guó)與波蘭主要進(jìn)出口產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)）

波蘭對(duì)外貿(mào)易現(xiàn)狀總覽

1、波蘭貨物進(jìn)出口貿(mào)易額創(chuàng)歷史新高，超5000億美元

波蘭于1995年7月1日加入世界貿(mào)易組織，1993年3月12日加入北大西洋公約組織，2004年5月1日加入歐盟，2007年12月21日加入申根協(xié)定。波蘭較重視外交關(guān)系發(fā)展：同歐盟，波蘭繼續(xù)以“依托歐盟促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)在歐盟內(nèi)的地位和作用”為外交重點(diǎn)；同西歐大國(guó)關(guān)系，視波德為最重要的雙邊關(guān)系，視英國(guó)為北約內(nèi)重要盟友；同北約和美國(guó)的關(guān)系，視美國(guó)為歐洲之外最主要伙伴；同俄羅斯及東部鄰國(guó)關(guān)系，因?yàn)蹩颂m問題兩國(guó)關(guān)系短期難以復(fù)原；同中東歐國(guó)家關(guān)系，視中東歐為波蘭在歐盟內(nèi)的戰(zhàn)略依托。綜上，波蘭重視較為重視外交關(guān)系，發(fā)展對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)。

據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009-2018年波蘭貨物進(jìn)出口總額整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2009年貨物進(jìn)出口額為2865億美元，2018年波蘭貨物進(jìn)出口額增長(zhǎng)至5271.0億美元。

2、波蘭貿(mào)易結(jié)構(gòu)整體呈逆差狀態(tài)，但逆差額呈收縮趨勢(shì)

從2009-2018年波蘭貨物進(jìn)出口情況來(lái)看，僅2015-2017年3個(gè)年度波蘭的貨物進(jìn)口額小于出口額，貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈順差；其余年度波蘭的進(jìn)口額都大于出口額，貿(mào)易結(jié)構(gòu)為逆差；但從整體上看，進(jìn)口額和出口額的差額不斷縮小。2018年，波蘭貨物出口2606.0億美元，增長(zhǎng)11.2%；進(jìn)口2665.0億美元，增長(zhǎng)13.9%；貿(mào)易逆差59.0億美元。

2018年波蘭前五大逆差來(lái)源地依次是中國(guó)、俄羅斯、比利時(shí)、韓國(guó)和荷蘭，逆差分別為187.1億美元、112.4億美元、38.5億美元、30.5億美元和29.1億美元，來(lái)源于中國(guó)、俄羅斯、比利時(shí)、韓國(guó)的逆差額分別增長(zhǎng)16.0%、48.7%、13.9%、32.2%，來(lái)源于荷蘭的逆差額下降19.9%；順差主要來(lái)自英國(guó)、捷克和法國(guó)等，分別為92.9億美元、60.0億美元和38.8億美元，分別增長(zhǎng)7.6%、6.3%和13.3%。

3、波蘭的出口目的國(guó)分析：德國(guó)是波蘭第一大出口市場(chǎng)

波蘭地處歐洲中部，北臨波羅的海，南接捷克和斯洛伐克；東鄰白俄羅斯，西接德國(guó)；東北和東南部則與俄羅斯、立陶宛以及烏克蘭接壤。結(jié)合波蘭的出口目的國(guó)來(lái)看，出口的邊緣貿(mào)易特征明顯。2018年波蘭對(duì)德國(guó)、捷克、英國(guó)、法國(guó)和意大利的出口額分別占波蘭出口總額的28.2%、6.4%、6.2%、5.5%和4.6%，為733.7億美元、165.8億美元、161.3億美元、143.8億美元和119.8億美元，分別增長(zhǎng)13.8%、9.9%、7.0%、9.6%和4.6%。

此外，波蘭的出口市場(chǎng)對(duì)歐盟依賴度較高，對(duì)歐盟28國(guó)的出口額比重高達(dá)82.3%；而中國(guó)位列TOP15之外。

4、波蘭的進(jìn)口來(lái)源國(guó)分析：德國(guó)是波蘭進(jìn)口來(lái)源第一大國(guó)，中國(guó)第二

從波蘭的進(jìn)口來(lái)源國(guó)別/地區(qū)來(lái)看，德國(guó)是波蘭進(jìn)口來(lái)源第一大國(guó)，中國(guó)第二。自德國(guó)、中國(guó)、俄羅斯、荷蘭和意大利的進(jìn)口額分別占波蘭進(jìn)口總額的27.3%、8.0%、7.2%、5.5%和5.0%，為727.8億美元、212.0億美元、192.2億美元、146.9億美元和134.1億美元，分別增長(zhǎng)11.0%、14.8%、31.8%、5.5%和6.4%。

相比出口依賴程度，波蘭的進(jìn)口市場(chǎng)依賴度相對(duì)低，2018年波蘭從歐盟28國(guó)的進(jìn)口額占進(jìn)口總額的比重為69.4%。

中國(guó)與波蘭雙邊貨物貿(mào)易現(xiàn)狀總覽

1、中國(guó)與波蘭雙邊貿(mào)易回暖

中波經(jīng)貿(mào)關(guān)系始于1950年，至今大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：1950-1989年政府間協(xié)定貿(mào)易階段，1990-2003年經(jīng)貿(mào)合作轉(zhuǎn)型和發(fā)展階段，2004年以來(lái)中波友好合作關(guān)系框架下新的發(fā)展階段，2011年兩國(guó)建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；2012年，啟動(dòng)中國(guó)—中東歐1+16合作機(jī)制；2015年，中波兩國(guó)締結(jié)《共同進(jìn)行“一帶一路”建設(shè)備忘錄》。波蘭是中國(guó)在中東歐地區(qū)最重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴之一，是本地區(qū)首個(gè)對(duì)華貿(mào)易額突破100億美元的國(guó)家。近年來(lái)，兩國(guó)高層互訪不斷，經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域往來(lái)頻繁，雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展總體上平穩(wěn)順利，貿(mào)易額持續(xù)增長(zhǎng)，相互投資趨向活躍，合作領(lǐng)域不斷拓寬。

據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，隨著中波雙邊貿(mào)易友好不斷推進(jìn)，貿(mào)易深度和廣度不斷拓展，2013-2018年中國(guó)與波蘭雙邊貿(mào)易額呈逐年遞增態(tài)勢(shì)，2018年，波蘭與中國(guó)貨物進(jìn)出口額為236.8億美元，增長(zhǎng)13.99%。此外，從2013-2018年波蘭與中國(guó)的雙邊貿(mào)易額占波蘭對(duì)外貿(mào)易總額的比重變化情況來(lái)看，中波雙邊貿(mào)易深度不斷加深，從2013年的3.24%增長(zhǎng)至2018年的4.49%。

2、波蘭貿(mào)易逆差，且中國(guó)是波蘭最大的貿(mào)易逆差來(lái)源國(guó)

根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2018年，波蘭從中國(guó)的進(jìn)口額始終高于對(duì)中國(guó)的出口額，波蘭長(zhǎng)期保持逆差貿(mào)易結(jié)構(gòu)。

2018年，中國(guó)為波蘭第二十一大出口市場(chǎng)和第二大進(jìn)口來(lái)源地；其中，波蘭對(duì)中國(guó)出口24.9億美元，增長(zhǎng)6.7%，占波蘭出口總額的1.0%，與2017年同期持平；波蘭自中國(guó)進(jìn)口212.0億美元，增長(zhǎng)14.8%，占波蘭進(jìn)口總額的8.0%；波方貿(mào)易逆差187.1億美元，增長(zhǎng)16.0%，中國(guó)是波蘭最大的貿(mào)易逆差來(lái)源國(guó)。

產(chǎn)品維度下：中國(guó)與波蘭雙邊貿(mào)易進(jìn)出口分析

1、出口市場(chǎng)：波蘭對(duì)全球出口的產(chǎn)品分析

分商品看，機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備和賤金屬及制品是波蘭的主要出口商品，2018年出口額分別占波蘭出口總額的24.2%、13.8%和10.0%，為630.7億美元、358.2億美元和260.7億美元，分別增長(zhǎng)12.7%、10.1%和12.3%。

從波蘭五大類出口商品的國(guó)別/地區(qū)構(gòu)成來(lái)看，波蘭出口市場(chǎng)極其依賴德國(guó)，前五大類產(chǎn)品的首位出口國(guó)都是德國(guó)，且占比基本保持在25-35%之間，比重較高。

2、出口市場(chǎng)：波蘭對(duì)中國(guó)出口的產(chǎn)品分析

波蘭對(duì)中國(guó)的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與對(duì)全球的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯著不同，運(yùn)輸設(shè)備、家具/玩具/雜項(xiàng)制品在中國(guó)市場(chǎng)的歡迎度不及全球其他國(guó)家。

機(jī)電產(chǎn)品、賤金屬及制品和塑料、橡膠是波蘭對(duì)中國(guó)出口的主要產(chǎn)品，2018年此三類產(chǎn)品出口額合計(jì)占波蘭對(duì)中國(guó)出口總額的64.6%，分別為7.4億美元、6.7億美元和2.1億美元。機(jī)電產(chǎn)品和塑料、橡膠出口額分別增長(zhǎng)18.7%、12.7%，賤金屬及制品出口額下降8.3%，另外，木及制品的出口額增幅較多，為116.7%。

相比其他大類的產(chǎn)品，波蘭的賤金屬及制品在中國(guó)市場(chǎng)最為受歡迎，這主要是由于波蘭是居俄羅斯之后歐洲第二大、世界第九大產(chǎn)銅國(guó)。2016年銅銀礦儲(chǔ)量19.49億噸，其中開采量占87.5%。銅礦主要分布在下西里西西亞地區(qū)，深度為地下1200米；波蘭銅業(yè)集團(tuán)股份公司是波蘭最大的銅生產(chǎn)商、出口商和世界最大銅、銀生產(chǎn)商之一。除此之外，光學(xué)/鐘表/醫(yī)療設(shè)備、木及制品等產(chǎn)品也相對(duì)更符合中國(guó)市場(chǎng)的需求，占比均遠(yuǎn)高于0.95%。

3、進(jìn)口市場(chǎng)：波蘭從全球進(jìn)口的產(chǎn)品分析

機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備和賤金屬及制品是波蘭進(jìn)口的前三大類商品，2018年進(jìn)口額分別為635.7億美元、306.4億美元和288.5億美元，分別增長(zhǎng)12.3%、16.0%和14.9%，另外，礦產(chǎn)品的進(jìn)口額增幅較多，為38.8%。

從波蘭2018年前五大類進(jìn)口商品的國(guó)別/地區(qū)構(gòu)成來(lái)看，進(jìn)口市場(chǎng)也較為依賴德國(guó)，除礦產(chǎn)品德國(guó)位列第三外，其余產(chǎn)品德國(guó)均位列第一，且占比均保持在25%以上。

4、進(jìn)口市場(chǎng)：波蘭從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品分析

波蘭從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品格局與全球不同，主要表現(xiàn)為機(jī)電產(chǎn)品“一家獨(dú)大”，機(jī)電產(chǎn)品的進(jìn)口額占從中國(guó)總進(jìn)口額比重的50.6%。其次，礦產(chǎn)品進(jìn)口額極低，僅0.1億美元。

波蘭自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、家具、玩具、雜項(xiàng)制品和紡織品及原料，2018年此三類產(chǎn)品進(jìn)口額合計(jì)占波蘭自中國(guó)進(jìn)口總額的68.7%，分別為107.2億美元、20.2億美元和18.2億美元，分別增長(zhǎng)15.0%、4.3%和12.1%。這些產(chǎn)品在波蘭進(jìn)口市場(chǎng)中分別占有50.6%、9.5%和8.6%的份額。另外，波蘭自中國(guó)進(jìn)口的礦產(chǎn)品總額增幅較多，增長(zhǎng)63.6%。

與其他歐盟國(guó)家相同，歐盟地區(qū)整體表現(xiàn)為對(duì)中國(guó)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品需求較大，如家具/玩具/雜項(xiàng)制品、機(jī)電產(chǎn)品、鞋靴、紡織品及原料等；波蘭從中國(guó)進(jìn)口這些產(chǎn)品的進(jìn)口額占該產(chǎn)品進(jìn)口總額的比較均較高，分別為24.49%、16.85%、16.83%和13.56%，遠(yuǎn)高于7.95%。

中國(guó)與波蘭雙邊貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)

從波蘭的貿(mào)易市場(chǎng)整體情況來(lái)看，歐盟國(guó)家是波蘭對(duì)外貿(mào)易的主要市場(chǎng)。近年來(lái)，受歐債危機(jī)影響，波蘭希望擺脫對(duì)歐盟市場(chǎng)的過分依賴，力求出口市場(chǎng)多元化，先后推出“GO CHINA”、“GO IRAN”等計(jì)劃，積極推動(dòng)發(fā)展與中東歐國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。結(jié)合波蘭和中國(guó)的貿(mào)易現(xiàn)狀和未來(lái)動(dòng)向，對(duì)中波雙邊貿(mào)易趨勢(shì)作出以下預(yù)判。

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