2018年中國造紙行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢分析-產(chǎn)能向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移【組圖】

中國造紙行業(yè)整體集中度較低，個別紙種市場相對成熟。中國造紙行業(yè)受第二階段的環(huán)保政策收緊的影響，2010年-2015年間造紙行業(yè)共計淘汰落后產(chǎn)能近4000萬噸，行業(yè)去產(chǎn)能效果初步顯現(xiàn)，紙及紙板的產(chǎn)銷量增長速度都有所放緩，行業(yè)供需進入弱平衡時期。

區(qū)域集中度與往年差異不大

根據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2018年我國東部地區(qū)11個省（區(qū)、市），紙及紙板產(chǎn)量占全國紙及紙板產(chǎn)量比例為74.2％；中部地區(qū)8個省（區(qū)）比例占16.3％；西部地區(qū)12個省（區(qū)、市）比例占9.5％。

而在省份格局上，廣東、山東以及浙江為主要產(chǎn)區(qū)。2018年廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、湖北、安徽、重慶、四川、廣西、湖南、天津、河北、江西、海南和遼寧17個省（區(qū)、市）紙及紙板產(chǎn)量超過100萬噸，產(chǎn)量合計10047萬噸，占全國紙及紙板總產(chǎn)量的96.28％。

從行業(yè)整體的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)來看，經(jīng)過2010年以來的環(huán)保政策去產(chǎn)能之后，造紙行業(yè)的CR10從2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%，而美國造紙行業(yè)在經(jīng)歷環(huán)保立法去產(chǎn)能及行業(yè)并購之后，CR10已經(jīng)達到了90%左右。

從按照各公司披露的銷量數(shù)據(jù)計算的CR4數(shù)據(jù)來看，玖龍紙業(yè)、理文造紙、太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)四家龍頭企業(yè)2017年所占的市場份額僅為25.34%，而美國造紙行業(yè)在1972年的CR4為24%，經(jīng)過“十年環(huán)保立法”后的1984年的CR4達到29%。經(jīng)過環(huán)保去產(chǎn)能，部分中小落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)集中度有所提升，而隨著行業(yè)龍頭逐漸開始擴產(chǎn)能，前瞻認為造紙行業(yè)的集中度有望進一步提升。

從中國造紙行業(yè)現(xiàn)階段集中度及行業(yè)龍頭擴產(chǎn)能狀態(tài)來看，中國造紙行業(yè)目前正處于行業(yè)去產(chǎn)能的中后期——環(huán)保立法會進一步淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，符合環(huán)保標準的行業(yè)龍頭開始擴產(chǎn)能提升市場份額。

另外，從中國造紙協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看，中國重點造紙業(yè)企業(yè)中玖龍紙業(yè)產(chǎn)量最大，超過1300萬噸

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國造紙行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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