2018年中國調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 行業(yè)集中度有待提升，海天味業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，協(xié)同效應(yīng)明顯

近年來，由于行業(yè)技術(shù)門檻低，外來資本很容易進(jìn)入，無論個(gè)體、集體還是合資企業(yè)都相繼增多，使市場(chǎng)需求總量趨向過剩。外資品牌和資金的強(qiáng)勢(shì)介入，并占據(jù)了一些細(xì)分子行業(yè)的龍頭地位，對(duì)國內(nèi)調(diào)味品的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生很大的影響，但由于中國調(diào)味品的區(qū)域性和飲食文化性，加上外資品牌的本土化尚需一段時(shí)日，所以現(xiàn)階段的國內(nèi)品牌的領(lǐng)導(dǎo)地位仍不會(huì)被外資品牌憾動(dòng)。同時(shí)，隨著行業(yè)整合的不斷推進(jìn)，未來5年，中國調(diào)味品業(yè)集中度不高的行業(yè)格局將被改變。

業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，行業(yè)集中度有待提升

調(diào)味品行業(yè)內(nèi)存大量小型作坊，集中度遠(yuǎn)低于其他國家。受我國獨(dú)具特色的調(diào)味品生產(chǎn)模式及行業(yè)發(fā)展進(jìn)程影響，調(diào)味品行業(yè)目前主要仍以地方品牌以及作坊制企業(yè)居多，對(duì)染一些企業(yè)經(jīng)過整合已逐步發(fā)展為區(qū)域性品牌，產(chǎn)品可以輻射到部分鄰近的省外市場(chǎng)，但真正意義上的全國性品牌并不多，市場(chǎng)相對(duì)分散。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年我國調(diào)味品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈上升趨勢(shì)，2018年我國調(diào)味品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有1239家。而根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國調(diào)味品行業(yè)CR14為44.72%，行業(yè)集中度有待提升。

國內(nèi)知名企業(yè)、外企并購或控股企業(yè)和民營企業(yè)三分天下

中國調(diào)味品市場(chǎng)在幾輪行業(yè)整合和國外資本沖擊之后，集中度正在不斷提高，競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈，競(jìng)爭(zhēng)格局從前幾年本國品牌之間競(jìng)爭(zhēng)的簡(jiǎn)單格局已經(jīng)逐漸過渡到由改制成功的國內(nèi)知名企業(yè)、被外企并購或控股的企業(yè)和發(fā)展強(qiáng)勁的民營企業(yè)組成的三分天下的局面。中小型企業(yè)將面臨更多的壓力，行業(yè)優(yōu)勝劣汰也將加速。大品牌逐漸拋棄價(jià)格戰(zhàn)，發(fā)展側(cè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)為產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)效益，中小企業(yè)將采取跟隨策略。

醬油類產(chǎn)品占絕對(duì)主導(dǎo)地位，企業(yè)集中分布在東部、中西部地區(qū)

根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國調(diào)味品行業(yè)中醬油類產(chǎn)品市場(chǎng)份額占絕對(duì)主導(dǎo)地位，所占比重為62.6%；其次是湯類調(diào)味料，市場(chǎng)份額占比6.9%；辣椒醬類產(chǎn)品市場(chǎng)份額占比居第三位，為5.9%。

我國調(diào)味種類十分豐富，地區(qū)代表性口味不一。目前，我國四川省、廣東省分布的知名調(diào)味品企業(yè)較多，如四川省的豪吉、千禾、美樂等等；廣東省的海天味業(yè)、李錦記、廚邦等等。且從分布來看，我國調(diào)味品企業(yè)主要分布在我國中西部地區(qū)、東部地區(qū)。

海天味業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，協(xié)同效應(yīng)明顯

而根據(jù)萬得數(shù)據(jù)顯示，2018年我國調(diào)味品行業(yè)中海天味業(yè)銷售收入占整個(gè)調(diào)味品行業(yè)總收入的比重為16%；欣和公司的銷售收入占比為5%。可看出我國調(diào)味品行業(yè)集中度較低。

行業(yè)成熟度提升過程中大量中小企業(yè)退出行業(yè)，品牌力強(qiáng)的龍頭市占率有望提升。而龍頭擴(kuò)張過程中品牌、渠道優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先愈發(fā)明顯，為充分利用資源，龍頭紛紛推進(jìn)品類延伸，借助現(xiàn)有資源推進(jìn)新品，協(xié)同效應(yīng)明顯。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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