2018年全球公務(wù)機行業(yè)細分市場規(guī)模與發(fā)展趨勢分析 北美依然是最主要的市場【組圖】

從2015年開始，全球公務(wù)機市場新需求出現(xiàn)下降，2017-2018年交付量雖小幅回升，但銷售額持續(xù)下降，2018年下降至178.6億美元。在地區(qū)分布中，北美依然是最主要的市場，以65.1％的比例占2018年公務(wù)機交付市場的最大份額；歐洲是第二大交付市場，不過近年來市場景氣度不高；此外，亞太地區(qū)是增長較大的市場。

在地區(qū)分布中，北美依然是最主要的市場

在地區(qū)分布中，北美依然是最主要的市場，以65.1％的比例占2018年公務(wù)機交付市場的最大份額。歐洲是第二大交付市場，不過2018年市場份額進一步縮減為15.4%。亞太地區(qū)是增長較大的市場，占比由2016年的7.7%回升到2018年的10.0%，增加了2.3個百分點。其中，東南亞是2018年亞太地區(qū)市場增長的主要動力，自2017年底以來機隊增長了6%。

北美：出貨量額實現(xiàn)雙增長

2011年，渦輪螺旋槳飛機的出貨量飆升76.3％，并且出現(xiàn)了新的行業(yè)趨勢，因為渦輪螺旋槳飛機的銷售首次超過了商務(wù)噴氣機的銷售。從2014年到2017年，渦輪螺旋槳飛機的出貨量下降了22％，但仍略微領(lǐng)先于公務(wù)機。2018年，公務(wù)機出貨量激增17％至473臺，自2011年以來首次超過渦輪螺旋槳飛機交付量（444架）。

從出貨金額來看，2014-2018年，在出貨量不斷增長的情況下，出貨金額持續(xù)下降，說明美國公務(wù)機的出貨單價持續(xù)在下降，小中型公務(wù)機出貨量在增長，而大型公務(wù)機出貨量在減少。

歐洲：市場景氣度持續(xù)走低

10年前，一場嚴(yán)重的經(jīng)濟衰退阻礙了歐洲公務(wù)航空大規(guī)模發(fā)展的前景。如今，達索、皮拉圖斯、大合三家歐洲公務(wù)機制造商已逐漸走出低迷，獲得了不同程度的成功。達索“獵鷹”公務(wù)機通過新機型打開市場。“獵鷹”交付量在2018年創(chuàng)下歷史新低，僅41架。預(yù)計2019年將有45架“獵鷹”公務(wù)機交付使用，大部分都是大客艙機型，公務(wù)機市場的真正復(fù)蘇尚未實現(xiàn)。

據(jù)GAMA的數(shù)據(jù)顯示，自2010年后，歐洲公務(wù)機出貨量持續(xù)低迷，2013年和2018年雖然有所反彈，但2019年歐洲公務(wù)機出貨市場依然不景氣，一季度僅出貨7架。

除北美市場以外，歐洲也是較為活躍的公務(wù)航空市場，每年接受公務(wù)機的數(shù)量占全球總交付量的比例超過15%。但從歷年來看，歐洲地區(qū)市場增長持續(xù)低迷、英國脫歐公投產(chǎn)生的不確定性、難民和移民激增以及恐怖主義的持續(xù)威脅，導(dǎo)致歐洲新機采購計劃仍有顯著的降低。自2008年后，歐洲公務(wù)機交付市場持續(xù)走低，截至2018年歐洲市場公務(wù)機交付量降至108架，為2014年以來的最低谷。

亞太：需求有望進一步提升

2019年4月，亞翔航空發(fā)布最新《2018年亞太地區(qū)公務(wù)機機隊報告》顯示，截至2018年年底，亞太公務(wù)機機隊的飛機數(shù)量為1201架，相比2017年同期增長1.4%。總體而言，2018年機隊總數(shù)增加了17架，其中包括54架新飛機交付、55架二手機新增和92架飛機離開機隊。遠程型公務(wù)機是該地區(qū)所有尺寸類型的公務(wù)機中最受歡迎的，占有31%的市場份額。

未來發(fā)展趨勢分析

——北美市場依舊是最活躍的交付市場

自2012年以來，50%以上的新機交付是在北美地區(qū)，并且隨著時間推移，占比持續(xù)增加。相比歐洲和亞太地區(qū)，交付市場需求不穩(wěn)定，特別是歐洲歷年持續(xù)保持下降趨勢。據(jù)最新交付量預(yù)測表明，未來美國市場的需求量將會上升，而新興市場則有所下降。中小型噴氣式公務(wù)機系列有望占據(jù)大部分市場份額，達到總交付量的近三分之二，這主要得益于北美公務(wù)機市場的增長。

——超遠型噴氣機成為制造商研制熱點

按照機型最大起飛重量來分，全球噴氣公務(wù)機市場劃分為6大細分市場分別為輕型、輕中型、中型、超中型、大型、超原型。2017-2018年中型以下噴氣公務(wù)機交付量占全部公務(wù)機交付量的一半以上，但價值僅為總價值的六分之一。而超遠型公務(wù)機占全部公務(wù)機交付量的不到四分之一，卻占據(jù)近六成的市場價值。灣流G650在2012年投入市場后在全球尤其是亞太地區(qū)的熱賣也促進超遠型公務(wù)機成為最大的細分市場，超遠型噴氣機成為各大公務(wù)機制造商的研制熱點，未來將會有更好的發(fā)展市場。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國公務(wù)機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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